華新科信昌電法說行情
今天下午華新科(2492)跟信昌電(6173)聯袂法說，雖然我因為周刊發行日沒有親臨現場，但是請了本刊研究員去聽，跟我之前解釋的大同小異，但我再幫大家仔細說明一下，這次調整價格的始作俑者當然是國巨(2327)集團，但業者也樂著跟進，所以國巨獲利飆升後，其他廠商將接棒演出，畢竟被動元件廠商悶了那麼多年，終於是十年寒窗無人問，一舉成名天下知。
但大家會擔心兩件問題，第一是到底要漲到甚麼時候?第二是下游能接受嗎?我問大家一個有趣的問題，國巨面臨漲價後，他有擴廠嗎?他的錢沒擴廠去買其他廠，姑且不論謀略如何，全世界的供給沒有增加，只是更集中在國巨集團身上。
至於下游能不能接受，我想記憶體之前也大漲過一波，到現在南科(2408)一年都賺一個股本以上，就連旺宏(2337)也一季賺一元以上，你怎麼沒聽說下游不能接受呢?只是過去大家習慣低價買被動元件，如今大反撲難免不能接受，我也提醒大家不是每個被動元件都漲價，上周六演講跟周二cmoney的講座，都提醒大家，不要電阻、電感、電容傻傻分不清楚，我不斷強調mlcc就是漲幅的重點，通用產品最容易漲價。
華新科(2492)今天漲停鎖死創新高，第二季除了漲價外還有新增產能，獲利將是三級跳，目前已經有法人估到18元以上，景氣循環股的特色，就是跟著報價走，只要報價持續上漲，我認為股價都不會寂寞。也有人問同時舉行私募會不會影響股票，我認為影響程度比現增小很多，但也是留意的重點，信昌電的獲利也跟著三級跳，算是少數被動元件周邊有跟進的公司，但其他周邊就只有鋁箔有一樣的漲價能力。
生技中裕果然領頭羊
而今天即使上市指數下跌，otc卻仍上漲0.7%，還要挑戰半年線，我跟大家分析過，otc年線是支撐，越接近年線似乎越是好買點。而撐住otc半邊天的生技股當然是重點，周六的演講就跟大家說中裕(4147)就是指標，漲到新藥股王就是漲真的，愛滋訂新藥Trogarzo通過美國FDA核准上市，再加上大家知道愛滋病已經變成一種慢性病，病人服用的時間非常的久，也是這款藥的優勢。
目前已經正式於4月三十號開賣，剛公布第一季財報認列原來的存貨變現利益，第一季就賺了0.51元，更是送來的大禮。同時第三季底前向歐盟藥審主管機關EMA遞件申請藥證，若一切順利，明年下半年還有機會再搶進歐洲市場
而目前藥品鎖定的目標市場是北美「多重抗藥性」、「對原有藥物耐受性不良」、「服藥順適性不佳」的患者，所以當初估計市場最多在一萬人左右，還取得孤兒藥得快速通行。但因為一線用藥愛滋病針劑FUZEON有使用不便與副作用問題，甚至還會產生抗藥性，所以預計市場可以提升。一線用藥FUZEON高峰近7000人，但後來僅有1000人使用，這些減少的人數都有機會是中裕的市場，雖然一年一人要價高達11.8萬美元來看，但由於是救命的藥，施打率可望上升，而且最近沒有新的愛滋新藥進入市場，也是重要利多，雖然銷售數字還沒有具體的數字，但這些都是我們對中裕深具信心的主因。
佐登-ky再度漲停創新高
我們演講也介紹過的佐登-ky(4190)在投信不斷追捧之下，股價也漲停鎖死創波段新高，之前跟大家分析由加盟轉直營的費用，已經再去年認列，但效應在今年開始浮現，早上永豐證的報告估計今年有八元的獲利，雖然我沒那麼樂觀，但六元以上是有機會的，我之前說比價麗豐-ky(4137)，果然一點也不客氣，只是如果以獲利六元的來計算，20倍本益比120也許會有壓力，但如果以永豐證自己估的八元，似乎就還有空間。
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