昨天台股大跌,我知道一群投資人又七上八下,特別是昨天的始作俑者是台積電(2330),最好的公司都被殺,一定很多人開始擔心,昨天跌到月線後,今天會不會又回測季線,我不是神我不能預測,但我客觀的說,台積電的季線在230附近,我認為230附近會有支撐,而真的跌到230,大盤也差不多回測一百點,其實大盤又到季線的位置,你說這樣代表空頭嗎?我反而要說的是最差也就這樣子了。再來對投資人來說,其實上市指數並沒意義,能獲利的關鍵在OTC,昨天雖然OTC被拖累到尾盤翻黑,但幾乎都是在新高的位置附近,所以我認為多頭控盤的決心沒改變,只是選股會遠比選市重要,八仙過海各顯神通。
我們說最被低估的面板好了,昨天外資砍雙虎,一下就下去了,但我在LED與面板的講座中,我不是特別強調,整個面板族群我只看好兩檔,一個是頎邦 (6147)一個是易華電(6552),原因是18比9的小尺寸面板,驅動IC封裝模式就必須用這兩家的方案,因為有產能的三星只封裝自己的IC,結果頎邦昨天一度衝上新高,易華電也在投信的買超下逼近前高,當然易華電的獲利大家買不下去,但我說過黃嘉能董事長似乎有把它成為成長華科第二的模式,有想像空間。
而前天我就提醒大家,隆達(3698)外資轉買為賣,晶電(2448)外資也連續賣超,所以昨天媒體報導MINI LED缺貨,反而給大家一個利多出盡的好理由,其實簡單來說就是紀律比技術重要,漲多的個股當然有機會強恆強,例如像昨天的被動元件,由國巨(2327) 領軍,華新科(2492)也聯袂創新高,其他像是通路的蜜望實(8043)、日電貿(3090)也一併帶動創下波段新高,但是要能強恆強就是我們說的漲價概念股,如果不是其實投資人可以記得紀律比技術重要,採取所謂賣一半的原則,像昨天早上我們不是提醒投資人,光群雷(2461)與原相(3227)都可以獲利了結一半,先把獲利入袋為安,剩下的可以等未來的利多發酵,這樣就算未來真的再噴出,自己還有一半,即使遇到大盤會跌,也不會最後白忙一場。
而昨天唯一讓我比較擔心的事,就是華星光(4979)與光環(3234)都漲停鎖死,表面上他們兩家位階低,技術面反彈情有可原,但當大盤漲到從來都沒漲到的公司的時候,其實就像我說的,每次漲到中環(2323)、錸德(2349)就要提高警覺,所以才叫投資人部分獲利了結,降低持股比重。
而昨天讓大盤下跌的始作俑者半導體,我反而一點都不擔心,半導體是台灣的命脈,如果真的不行,我也不知道台灣要靠甚麼跟人車拚,台積電如果喪失龍頭的位置,其他公司會有機會嗎?至於日月光(2311)昨天並未漲停鎖死,的確對於多頭的信心會有影響,但我覺得無損日矽控股的競爭力,當然中國會想分一杯羹,就像我說後張忠謀時代,最亮眼的半導體巨星,搞不好不是兩位繼承者,而是紫光的趙偉國,但是我也說過,中國發展半導體,台灣一定事先蒙其利再受其害,就是中國像是個嬰兒,從建廠到設備到封裝,一條龍都需要台灣的幫忙,而台灣半導體業也可望受惠,例如矽晶圓不就因此大漲了嗎,但是長久下來到底是養虎為患,還是共存共榮,重點當然在於自己的競爭力,所以我們更需要有競爭力的公司進入國家隊,不要小看台商的競爭力,中國發展電子業那麼久,鴻海(2317)、廣達 (2382)、仁寶(2324)的代工訂單有掉嗎?只要自己有競爭力,我相信就不用只是怕別人追上,與所有投資人共勉之。
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