【MM短評】
能源危機 — 為何天然氣、煤炭價格相繼飆漲?
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1. 天然氣於本月上漲 26%,創下近七年新高,ICE-煤期貨價格本月也上漲 19.2%,創下歷史新高。
2. 近期能源商品大漲主要原因為:
* 經濟解封與極端氣候導致發電/取暖需求上揚。
* 今年美國德州暴風雪造成美國天然氣產量大幅下滑,EIA 預估主要生產國 - 美國的天然氣產量要到 2022 年 Q3 才會恢復至疫情前水準。
* 天然氣價格大漲帶動發電業者轉向購買煤炭。
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📍聯準會縮債即將來到,利率點陣圖透露明年升息?
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【由於多數委員認同明後年開始升息,預計聯準會將開始討論升息前瞻指引】
最新的利率點陣圖中顯示, 2022年在2位委員上調後,呈現五五開的狀況,有半數委員認為明年就將進行升息、另一半則認為應該維持利率不變,推動最新FedWatch明年底升息機率上升至7成。
而2023年利率中位數則上調至1%,僅一位沒有上調2023年的利率政策預估,幾乎全數委員認為2023年升息將是合適的。另外,首度公布的2024年利率中位數為1.75%,過半數以上委員認為2024年應該升息4碼以上。
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【MM短評】
美國聽證會上葉倫與鮑威爾發言;中國工業企業利潤仍不平衡
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📎 美國葉倫與鮑威爾重申上調債務上限緊迫性,10年期公債漲破1.55%
1. 9/28 聯準會主席鮑威爾與財政部長葉倫出席參議院聽證會,此次會議主要圍繞:貨幣政策、債務上限與委員利益衝突進行討論。
2. 昨日市場行情反應風險情緒,美債殖利率上升到 1.55%,美元上漲 0.33%至 93.72,美股則大幅下挫,標普 500 下跌-2.04%、那斯達克下跌-2.83%。
3. 如M平方在下半年展望報告快報、聯準會報告提到的內容,Q4 面臨債務上限不確定性與聯準會縮減購債風險,投資應適時提高現金比例,或調整防禦性部位比重。
📎 中國限電主要影響短期,但工業企業利潤不平衡仍存在
1-8 月工業企業利潤年增 49.5%(前 57.3%),兩年平均年增 19.5%(前 20.2%),其中國有控股企業年增 86.9%(前 100.2%),私營企業年增 34.4%(前 40.2%)
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📍恆大出事、月中數據疲弱,陸股是否有基本面支撐?
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00:00 不尋常!聯準會主席提名還未定
03:27 實質利率變化 vs. 大類資產表現
08:00 不同調!西方國家緊縮3種路線圖
16:14 點陣圖透露美國明年升息
21:50 聯準會調降今年GDP增長
26:00 第4季隔夜逆回購突破2兆美元?
30:20 G10第一槍!挪威升息了
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主持人:阮慕驊
來賓:富蘭克林投顧資深協理 梁珮羚
主題:美國搞通膨,中國搞緊縮 明年投資更難了!
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2021.09.23
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