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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報11162020
🔺根據已開出的99%選票,估拜登/川普最終拿下306張、232張選舉人票,川普法庭上受挫,大幅減低翻盤可能性。未來關注2020/12/8訴訟截止日、2020/12/14選舉人投票日、2021/1/6國會接受選舉結果等時程;輝瑞疫苗利多,DJ創史高29933,惟美國疫情升溫/川普制裁中國,為短線美股風險;Pfizer疫苗消息提振市場風險情緒,美債GT10跳空至0.98%,預期美債GT10震盪偏空;G10貨幣承壓,但其他非美貨幣普遍上漲,美元長線貶值條件沒有改變,預期美元震盪偏空。
🔺台灣10月出口金額322.32億美元,再創新高,yoy由9.4%進一步揚升至11.2%,連續4個月正成長;台股與美股連動性強,預期下旬起美國疫情由高峰向下滑落,此時出現整理機會,應朝多方佈局;台灣市場資金浮濫,投資買盤仍有資金配置需求尚待去化,預期台債殖利率續呈量縮盤整格局;雖央行積極穩定匯市,然國際美元走勢平疲,出口商有拋匯需求,以及外資熱錢大幅匯入,預期台幣升值趨勢不變。
🔺中國經濟復甦進展相比各國更早、更快,總體層面看復甦是穩紮穩打,但微觀層面,人行重新思索貨幣政策正常化,寬鬆的保護罩消失,企業體質強弱一覽無遺,以致近期債市違約的強度與頻率升高,近期違約企業多是國企、過剩產能行業,需要關注違約廣度是否進一步向外擴及民企,甚至引發股市的估值調整。
🔺Qualcomm FY4Q20手機晶片出貨量1.62億套,再加上重新開始供應iPhone數據機帶來的貢獻,營收65億元,稅後EPS為1.45元,營收及獲利成果均超過財測區間上緣,也優於市場預估的營收59.4億元、稅後EPS 1.17元;Qualcomm對FY1Q21的財測預估為營收78~86億元,年增54.2~70.1%,稅後EPS為1.95~2.15元。Qualcomm預估2021年全球5G手機出貨量將成長至4.5~5.5億支,以中位數來看較2020年成長約150%,Qualcomm仍樂觀看待對整體5G手機的發展。
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