隨著 2023 年後 #晶片荒 逐步紓解，終端需求狂潮退去，大肆擴產的晶圓代工產業大有可能面臨供過於求窘境。 #半導體 景氣不可能一直維持高檔，一旦景氣反轉、需求回落，產能閒置將是一大危機。
2023半導體景氣 在 DIGITIMES 科技網 Facebook 的最佳貼文
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2023半導體景氣 在 JC 財經觀點 Facebook 的精選貼文
金融時報報導了Intel受到駭客攻擊的事件
讓Intel(INTC)在昨晚收盤前6分鐘發布了最新一季的財報
最後15分鐘股價漲近2%，收盤上漲6%
在最新一季的財報中
整體營收為200億美元，較去年同期衰退1%
不過是還高於分析師預期的
由於疫情關係讓晶片意外需求大增
電腦銷量較去年同期成長33%，尤其是遠距工作讓筆電銷量強勁
個人電腦營收109億美元，較去年成長9%
但數據中心的需求減緩，表現則沒有上季那麼亮眼
數據中心營收61億美元，較去衰退了16%
從事自動駕駛技術的子公司Mobileye營收也有不錯的表現
但目前占總營收比例仍然很小 沒辦法有顯著的貢獻
去年12月時 避險基金Third Point，也是激進投資者Daniel Loeb
曾經建議Intel把設計跟製造分開
專注設計，外包製造給其他公司
也因此市場相當關注公司是否會將產能再外包給台積電
新任CEO Pat Gelsinger電話會議中也提到
公司仍會繼續營運晶片製造業務
到2023年仍會由自家生產大部分的晶片
雖然仍會將部份產能外包
但這個消息仍讓公司股價盤後下跌4%
也影響到台積電ADR的股價
台股今天台積電也是比較弱勢的
剛好在這兩天經濟學人雜誌看到文章
討論半導體產業正變得更多樣與集中化，帶來了新的機會與風險
在過去這段時間
晶片製造商的市值突破四兆美元，股價更是從五年前翻了四倍
加上2020年新冠疫情的催化
遠距工作與消費者習慣的大幅改變，電玩遊戲的需求提高都加速了該產業的變革
為了迎接這波趨勢去年半導體產業除了併購非常多
包括Nvidia併購ARM、AMD併購賽靈思等
資本支出的金額也大幅提升
三星電子預計未來十年會增加一千億美元的資本支出
台積電在上周的法說會也將2021年的資本支出增加至280億美元
較去年同期成長50%來因應當前的需求
在製造領域輸給台積電
Intel還面對Amd和Nvidia在晶片設計上的威脅
原本的客戶科技巨頭Apple、Amazon和Google等也都開始研發自製晶片
在這樣的情況下對Intel來說都是嚴峻的挑戰
也反應在公司疲弱的股價上
Intel的股價能不能反彈回升
就看新CEO怎麼再造公司
包括新業務的開發、內部製程趕上新技術的困難
透過模組化的方式將產品部份外包給製造商來提高生產效率
但半導體景氣的熱絡是顯著的
投資在相關公司或ETF一樣可以搭到順風車
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2023半導體景氣 在 [新聞] 半導體景氣變化將牽動今年國內經濟成長率- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題：
半導體景氣變化將牽動今年國內經濟成長率的表現
原文連結：
https://bit.ly/44SWgWU
發布時間：
2023.5.10
記者署名：
劉佩真
原文內容：
財政部公布2023年4月國內出口呈現連八黑的局面，年減率為13.3%，預計第二、三季都可能是負數，要到第四季才會轉正，顯然國內經濟結構在2023年呈現外冷內溫的態勢確立，而其中外冷的部分半導體業則是主要的貢獻者，畢竟半導體業佔台灣出口的比例高達38%，在半導體業景氣尚未回到上升軌道之前，恐怕短期內將持續影響我國經濟整體的表現，因而主計總處下修2023年首季經濟成長率到-3.02%，甚至國發會表示全年能否達到2%將是挑戰。
以零售業、餐飲業為首的內需市場，將成為2023年以來國內經濟的主要支柱
不同於與製造業連動性較高的批發業，也就是因為全球經貿動能減緩，通膨及升息壓力抑低終端需求，產業鏈持續庫存調整，加上2022年同月比較基期相對偏高，使國內批發業營業額截至2023年3月已連續5個月呈現年增率為負數的格局；2023年1~3月零售業、餐飲業的營業額年增率均為正數態勢，反映隨著疫情逐步流感化，加上多項防疫措施的鬆綁，帶動人流回籠，因而包括便利商店、食品飲料及菸草零售業、百貨公司及藥品及化粧品零售業營業額表現均較2022年同期增加；況且餐飲業業績回升的情勢也相當顯著，尤其餐館業及飲料店業因宴席及聚餐需求持續回溫，加上展ꤊ戛蠕q、促銷活動挹注，又有外燴及團膳承包業受惠航班載客人次回升，帶動空廚餐點需求增加所致。
因央行升息效應浮現、房市政策管控未鬆綁、經濟情勢趨緩、資金潮逐步退去，且總統大選干擾因素將加大，故2023年以來國內房市景氣呈現調整修正格局
雖然電價調漲帶動的民生費用增加，國內通膨效應驅使部分將房產視為投資保值的需求買盤進駐，以及有鑑於平均地權條例修正法案即將上路，政策壓抑使得房市開高價情況收斂，也讓部分剛性需求中的首購與換屋型客戶有所回籠，加上2023年3月國內央行再升息半碼，總計2021年3月迄今總計共升息5次達到3碼，造成一房的房貸利率來到2.06%，二房及三房分別為2.35%、2.47%，使得民眾購屋負擔有所增加，同時貨幣政策的持續緊縮，讓依靠投資買房獲得高報酬的黃金時期已經過去，同時通膨趨勢仍讓部分賣方對於價格有所堅持，致使買賣雙方對於價格仍是處於拉鋸階段，갊G2023年1~4月國內六都交易量跌幅高達24.9%，全年而能否守住30萬件的關卡則備受市場矚目。
2023年以來國內半導體業景氣下修的情況較原先預期險峻，成為牽動台灣經濟成長率表現的關鍵
在歷經2020~2022年半導體業的超級景氣週期後，2023年國內該項產業也開始面臨庫存去化、供需調整的階段，但從首季多家公司的庫存週轉天數來看，顯然無法順利在第二季去化告一段落，時間點將會有所延長，甚至市場已開始討論第三季半導體業是否會呈現旺季不旺的局面，顯然2023年以來國內半導體業景氣下修的情況較原先預期險峻，也由於該項行業的接單、資本支出對於台灣的出口、民間投資影響甚鉅，故半導體業景氣何時能止跌回升，也將關乎我國整體經濟成長率的走勢。
心得/評論：
半導體市場還沒恢復往日的生機，短期內將持續影響台灣的總體經濟，目前國內經濟主要由零售業及餐飲業帶動。
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