隨著 2023 年後 #晶片荒 逐步紓解，終端需求狂潮退去，大肆擴產的晶圓代工產業大有可能面臨供過於求窘境。 #半導體 景氣不可能一直維持高檔，一旦景氣反轉、需求回落，產能閒置將是一大危機。
2023 半導體 景氣 在 DIGITIMES 科技網 Facebook 的精選貼文
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2023 半導體 景氣 在 理財周刊 Facebook 的精選貼文
【半導體產業進入新一輪全面漲價潮】
晶圓代工早就供不應求，封測需求比預期強勁，最快2023年才有機會達供需平衡，相關族群後市可期。
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2023 半導體 景氣 在 Facebook 的最佳貼文
〈美股盤後〉Fed副主席放鷹 標普從高點回落 費半漲逾1%
美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Clarida) 發表鷹派言論，預測 2023 年開始升息，但 7 月 ADP 數據顯示就業成長力道大幅減緩，美股四大指數周三 (4 日) 漲跌互見，道瓊下挫 323 點，標普自歷史新高回落，費半勁揚逾 1%，聯電 ADR 漲近 3%。
克拉里達表示，Fed 可能在 2022 年底前達成經濟目標、滿足升息條件，並於 2023 年開始升息，目前通膨預期面臨上升風險。這番話顯示 Fed 可能比一些人預測的更早採取行動。
美國經濟數據好壞參半，7 月 ADP 就業人口僅增 33 萬，遠遜於市場預估，並從 6 月的新增 68 萬大幅減速，反映經濟改善之際，企業招募障礙仍存在，讓本周五的非農就業報告蒙上陰霾。另一方面，ISM 非製造業指數衝上 64.1 歷史新高，服務業的 17 個部門都成長。
地緣政治消息方面，拜登政府批准他上任以來首宗對台軍售案，潛在價值 7.5 億美元，將出售 40 輛 M109 新型自走砲，以及將近 1700 組精準導引砲彈。本軍售案須先通過美國國會審議程序，再由台灣和自走砲供應商英國航太系統公司 (BAE Systems) 磋商，才會簽約並敲定交貨時間。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 2 億例，死亡數突破 425.29 萬例。美國累計確診超過 3530 萬例，超過 61.47 萬人病故。印度累計確診超過 3176 萬例，巴西累計確診 1998 萬例。
世界衛生組織 (WHO) 呼籲各國暫緩施打第三劑疫苗，以解決全球疫苗分配不均問題。秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom) 認為，必須扭轉疫苗分配情況，將多數疫苗都運往低收入國家，且在確保全球各國均有 超過 10% 人口獲得疫苗保護前，應暫停施打加強劑，至少為期兩個月。
一名白宮官員透露，拜登政府可能要求所有到美國的外國人都需完整接種計畫，作為日後最終解除大部分國家旅遊限制計畫的一環，目前正在研擬相關計畫。
周三 (4 日) 美股四大指數表現：
道瓊工業指數下跌 323.73 點，或 0.92%，收 34,792.67 點。
標普 500 指數下跌 20.49 點，或 0.46%，收 4,402.66 點。
那斯達克綜合指數上漲 19.24 點，或 0.13%，收 14,780.53 點。
費城半導體指數上漲 40.24 點，或 1.18%，收 3,436.90 點。
標普 500 指數 11 個類股中，10 個類股走低，工業跌 0.3%、能源跌 2.1%。(圖: Finviz)
標普 500 指數 11 個類股中，10 個類股走低，工業跌 0.3%、能源跌 2.1%。(圖: Finviz)
焦點個股
科技五大天王僅臉書上漲。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.28%；臉書 (FB-US) 漲 2.19%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.34%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.21%。
道瓊成分股僅兩檔上漲。Amgen(AMGN-US) 大跌 6.46%；雪佛龍 (CVX-US) 重挫 2.24%；Wallgreens Boots Alliances(WBA-US) 跌 2%；開拓重工 (CAT-US) 跌 1.9%。Salesforce(CRM-US) 漲 1.23%；Nike(NKE-US) 漲 0.4%。
費半成分股漲多跌少。超微 (AMD-US) 大漲 5.52%，再創新高；II-VI(IIVI-US) 漲 3.61%；輝達 (NVDA-US) 漲 2.32%；Analog(ADI-US) 漲 2.31%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 2.05%。
台股 ADR 樂漲 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.28%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.39%；聯電 ADR(UMC-US) 勁揚 2.82%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.45%。
企業新聞
羅賓漢 (HOOD-US) 連續第二天暴漲，盤中最高漲 81%、多次漲停熔斷，終場收高 50.4% 至每股 70.39 美元，是 Reddit 知名論壇 WallStreetBets 鄉民討論度第一的股票，這檔在迷因股熱潮中受到關注的交易平台，似乎也獲得散戶押注。本周累計漲逾 100%。
晶片股周三普遍上漲，超微大漲 5.52% 至每股 118.77 美元新高，盤中最高漲至 122.49 美元，股價連續第六天改寫新高，也是連續第六天漲逾 2%。
超微日前公布的財報強勁，愈來愈多數據顯示超微正在搶奪英特爾市占，此外，彭博報導英國主管機關考慮是否以國安風險為由，擋下輝達 (NVDA-US) 收到安謀 (ARM) 交易，若交易告吹，將可減緩超微在顯卡領域和輝達競爭的壓力。超微並於周二發表供蘋果 Mac Pro 使用的新一代 Radeon 晶片。
通用 (GM-US) 暴跌 8.53%，抑制美股大盤的走勢。該公司周三上修全年調整後息稅前利潤 (EBIT) 預測，第 2 季營收優於市場預期，但調整後 EPS1.97 美元，低於市場所估的 2.23 美元。
Uber(UBER-US) 盤後大跌 8%。根據盤後公布的財報，Uber 第 2 季營收 39.3 億美元，每股盈餘 0.58 美元，勝過市場預期，但 Uber 為了因應缺工祭高額獎勵招募司機，使投資人心存疑慮。
Roku(ROKU-US) 盤後公布財報，第 2 季營收 6.45 億美元優於市場預期，第 3 季營收預測良好，但因用戶成長乏力，盤後股價重挫 9%。
經濟數據
美國 7 月 ADP 新增就業 33 萬人，預期 67.5 萬人，前值自 69.2 萬人下修至 68 萬人
(圖: Zerohedge)
(圖: Zerohedge)
美國 7 月 Markit 服務業 PMI 終值報 59.9，前值 64.6
美國 7 月 Markit 綜合 PMI 終值報 59.9，前值 63.7
美國 7 月 ISM 非製造業指數報 64.1，預期 60.5，前值 60.1
上周 EIA 原油庫存 + 363 萬桶，前值 - 408.9 萬桶
華爾街分析
Prime Capital Investment 投資長 Chris Osmond 說：「市場似乎因為所謂的『三重觸頂』(triple-peak theory) 感到遲疑，即企業獲利、經濟成長、財政和貨幣刺激政策可能觸頂。雖然企業獲利和經濟成長可能已經觸頂，但不代表兩者就要萎縮，現在只是成長減速。」
對景氣敏感股票是周三領跌的類股，能源股因油價挫跌而下滑，銀行股和 Honeywell 等工業股欲振乏力。
在 Delta 病毒擴散導致各種防疫措施回籠的情況下，投資人期待從本周五的 7 月非農就業報告，觀察美國勞動力市場的改善程度，但周三的 ADP 報告顯示成長減緩，潑了一桶冷水。
美國 10 年期公債殖利率接近 1.8%，在優於預期的 ISM 7 月服務業指數出爐後，殖利率一度略為回升。
復國投資研究所策略師 Scott Wren 說：「我們需要消費者出門購物、打開錢包消費，不要只是坐在家哪都不去，或為了病毒發愁。從目前股市還徘徊在歷史高點的情況來看，我們可以合理推測，投資人暫時還沒那麼擔心 Delta 擾亂美國經濟的潛在風險。」
https://news.cnyes.com/news/id/4694516?exp=a
【全球股市觀察站】2021-08-04(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
https://scantrader.com/u/9769/service
阿斯匹靈IG
https://www.instagram.com/aspirin_grandline/?hl=zh-tw
2023 半導體 景氣 在 2023台灣半導體景氣趨緩強化產業鏈因應之道!【元大投顧財金 ... 的推薦與評價
第45集｜ 2023 台灣 半導體景氣 趨緩強化產業鏈因應之道!【元大投顧財金頻道-理財最錢線】【主持人胡睿涵、來賓劉佩真】20230202. 4.4K views · 6 months ago # 半導體 ... ... <看更多>
2023 半導體 景氣 在 [新聞] 半導體景氣變化將牽動今年國內經濟成長率- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題：
半導體景氣變化將牽動今年國內經濟成長率的表現
原文連結：
https://bit.ly/44SWgWU
發布時間：
2023.5.10
記者署名：
劉佩真
原文內容：
財政部公布2023年4月國內出口呈現連八黑的局面，年減率為13.3%，預計第二、三季都可能是負數，要到第四季才會轉正，顯然國內經濟結構在2023年呈現外冷內溫的態勢確立，而其中外冷的部分半導體業則是主要的貢獻者，畢竟半導體業佔台灣出口的比例高達38%，在半導體業景氣尚未回到上升軌道之前，恐怕短期內將持續影響我國經濟整體的表現，因而主計總處下修2023年首季經濟成長率到-3.02%，甚至國發會表示全年能否達到2%將是挑戰。
以零售業、餐飲業為首的內需市場，將成為2023年以來國內經濟的主要支柱
不同於與製造業連動性較高的批發業，也就是因為全球經貿動能減緩，通膨及升息壓力抑低終端需求，產業鏈持續庫存調整，加上2022年同月比較基期相對偏高，使國內批發業營業額截至2023年3月已連續5個月呈現年增率為負數的格局；2023年1~3月零售業、餐飲業的營業額年增率均為正數態勢，反映隨著疫情逐步流感化，加上多項防疫措施的鬆綁，帶動人流回籠，因而包括便利商店、食品飲料及菸草零售業、百貨公司及藥品及化粧品零售業營業額表現均較2022年同期增加；況且餐飲業業績回升的情勢也相當顯著，尤其餐館業及飲料店業因宴席及聚餐需求持續回溫，加上展ꤊ戛蠕q、促銷活動挹注，又有外燴及團膳承包業受惠航班載客人次回升，帶動空廚餐點需求增加所致。
因央行升息效應浮現、房市政策管控未鬆綁、經濟情勢趨緩、資金潮逐步退去，且總統大選干擾因素將加大，故2023年以來國內房市景氣呈現調整修正格局
雖然電價調漲帶動的民生費用增加，國內通膨效應驅使部分將房產視為投資保值的需求買盤進駐，以及有鑑於平均地權條例修正法案即將上路，政策壓抑使得房市開高價情況收斂，也讓部分剛性需求中的首購與換屋型客戶有所回籠，加上2023年3月國內央行再升息半碼，總計2021年3月迄今總計共升息5次達到3碼，造成一房的房貸利率來到2.06%，二房及三房分別為2.35%、2.47%，使得民眾購屋負擔有所增加，同時貨幣政策的持續緊縮，讓依靠投資買房獲得高報酬的黃金時期已經過去，同時通膨趨勢仍讓部分賣方對於價格有所堅持，致使買賣雙方對於價格仍是處於拉鋸階段，갊G2023年1~4月國內六都交易量跌幅高達24.9%，全年而能否守住30萬件的關卡則備受市場矚目。
2023年以來國內半導體業景氣下修的情況較原先預期險峻，成為牽動台灣經濟成長率表現的關鍵
在歷經2020~2022年半導體業的超級景氣週期後，2023年國內該項產業也開始面臨庫存去化、供需調整的階段，但從首季多家公司的庫存週轉天數來看，顯然無法順利在第二季去化告一段落，時間點將會有所延長，甚至市場已開始討論第三季半導體業是否會呈現旺季不旺的局面，顯然2023年以來國內半導體業景氣下修的情況較原先預期險峻，也由於該項行業的接單、資本支出對於台灣的出口、民間投資影響甚鉅，故半導體業景氣何時能止跌回升，也將關乎我國整體經濟成長率的走勢。
心得/評論：
半導體市場還沒恢復往日的生機，短期內將持續影響台灣的總體經濟，目前國內經濟主要由零售業及餐飲業帶動。
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