大家好! 我是大K曾煥文👋
隔壁鄰居一直問大K台塑四寶
長線價值投資浮現了嗎?
說到長線價值投資,我先跟各位報告去年2018/8/29
在金錢爆節目告知為何台達電的長線價值投資已浮現
(當時只是告訴觀眾們結論,今天我來還原選股始末)
基於五大理由
1. 5年平均現金股息河流圖來到合理價位
2. 月線技術指標紛紛出現長期買進訊號
3. 當時台達電利空消息罩頂
4. 台達電仍是產業龍頭及不缺席新商機
5. 籌碼面透漏買進玄機
理由一、2018年7月股價98.3元,低於20倍的長期合理價位110元。(5年平均現金股息河流圖怎麼正確使用,例如為何看是5年? 不是看3年? 還是每種產業有各自固定年限周期循環? 其實這跟大K擅長的康波週期又有很大的關係…,總之一時之間講不完,改天另闢專題跟各位報告)
理由二、月線技術指標紛紛出現長期買進訊號(先舉例RSI,其實還有其他我愛用的技術指標也出現買點,例如3-6乖離率、軌道線、大K參數的MACD等等,改天另闢技術分析的空間篇和時間篇專題再跟各位報告)。尤其去年這次月RSI還出現背離的訊號。
理由三、台達電利空消息罩頂(利空實在太多,在此只列舉二則),利空買股的好處就是沒人跟你搶,要買多少有多少。
理由四、維持產業龍頭及不缺席未來新商機
台達電的電源供應器龍頭地位不需要我多贅述,券商報告一大堆;加上未來的5G基地台、資料中心、物聯網和智慧家電等等新商機該公司也沒缺席。
理由五、籌碼面出現玄機: 台達電的長線融資使用者勝率非常高,只要股價出現連續下跌,有融資逆勢去操底,通常之後就會有波段行情。(這是台達電融資的特性,不一定適用在其他股票)。同時外資自2006年以來平均持股台達電約70%,通常只要低於70%之後,都會慢慢回補持股;另外,外資連續賣超,但股價卻跌不下去或是賣超慣性開始改變也是一個訊號。
以上提供大K長線價值投資的五大選股法,給大家做個基本參考(其實還有進階版,有機會再做專題報告)
附帶一提,這方法也適用在大陸股市,畢盡就像我常講的,如果要買20年前的台積電和鴻海、要買10年前的大立光做長線投資,這些機會就在大陸股市!!(有機會會另闢專題來詳細選股)
所以,回到一開始我問大家台塑四寶的長線投資價值浮現了嗎?
另外,還有哪些股票經過嚴格篩選後,現在已經符合價值投資?
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1. 標的:大盤
2. 分類:空
3. 分析/正文:
目前十年線位置大概在9400點
大盤指數乖離率在上周正式突破+40%
這周已經來到+46.5%左右
從西元2000年以來,
十年線乖離率超過+40%的情況只有兩次
第一次維持六個月
第二次只站穩三個月
接下來都是很恐怖的修正
今年是第三次
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
已經進場的長期投資,可以適度減碼
還沒進場的建議先空手半年看戲
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空手不會有對帳單
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