[唔識又要亂9up趕客po] 鬼哥睇晒風火雷電拉闊重播,聽罷有感。
背景: 鬼哥雖然四位歌手個名都聽過,但接近零認識。認樣則淨係認得Tyson Yoshi同姜濤。演唱會中大概20%歌聽過一至兩次,80%第一次聽,冇一隻歌識唱。
整體感覺:
柳應廷唱歌最好聽,有音域有感情,夠氣夠穩,兼有台型。佢亦識得同觀眾connect,感覺上最接近傳統類型,唱得吓嘅廣東歌偶像。
林家謙音樂造詣最高,真假音變化控制舒服順暢,公子哥兒形象鮮明。不過台上態度太chill,風格不太適合拉闊舞台上需要的expressiveness。佢唱一個結他一個鋼琴,老牛T-shirt全程坐低唱嗰類型音樂向live就fit晒。
Tyson Yoshi最好玩,視野明顯四位中最闊,聲線性感,個人風格突出,而且充滿恭碩良影子。舞台presence夠搶,自然得嚟好effortless。不過一唱廣東話就好唔掂,口齒不清又唱得求其,俾人感覺好不屑唱廣東話歌。
姜濤保守估計有5%走音率,冇聲又唔夠氣,係完全唔得。中二兼喪chok嘅台風,極度靚仔,救番唔少件事。喺舞台佢只係沉醉喺自己世界;走位、造手、眼神,就連同觀眾傾偈,都好似生硬地跟緊劇本演出。整體實力四位中最弱。
另外,我係好希望我聽錯,四位歌手唱live均有auto-tune嘅痕跡,尤以Tyson Yoshi同姜濤較明顯。好希望係我聽錯。
#風火雷電 #拉闊 #林家謙 #姜濤 #柳應廷 #TysonYoshi
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梧:關於譚仔,在下想講的是——
1)在下之前都講咗了,根據發行價,譚仔個historical PE係15.51倍至19.42倍之間。Post money嘅book value係大概每股$1.19至$1.40之間,PB嘅話就係2.79至2.97倍之間,喺同行嚟講真係好撚貴;
如果大家只係關心譚仔應唔應該抽嘅話,下面嘅嘢可以唔撚洗睇。
2)在下喺個網度完全搵唔到關於2017年丸龜(即Toridoll)收購兩壇嘢背後嘅IFA,在下甚至懷疑根本係無IFA團隊,有可能係丸龜自己有條FA team搞。無論如何,19億收購價,最多可以攞谷到56億市值,cap 14億水。4年3倍return,呢個return實在算唔錯。咁丸龜條數都靚啲啦;
3)由2018年到而家,譚仔收入嘅growth CAGR係7.4%,net profit CAGR係20.7%;值得留意嘅係,2018年做15.5億生意,320球係外賣(即20.6%),嚟到2021年,做17.9億生意,890球外賣,即49.6%係外賣。佢2021條頂數頂得住好大程度都係因為有外賣頂住;
4)2021年人均消費$58.4(過去三年都差唔多),屌但係在下真係覺得呢part有水份。如果硬係要問點解嘅話,在下嘅gut feeling覺得應該係關啲小食事,不過就算減少水份之後,high 40s / low 50s應該走唔甩;
5)譚仔三年嘅人工佔收入嘅31-32%,喺餐飲業嚟講算中位數,不過唔好唔記得2021年譚仔攞咗154球政府保就業錢。佢無好似其他公司咁將呢舊數offset人工,所以某程度上佢2021年賺多咗錢都係因為呢舊數,大家唔好俾呢舊數distort咗。扣除政府舊錢嘅話,佢嘅net profit margin其實得7.42%;
6)譚仔一年(2021年)可以收707球operating cashflow,咁點解仲要集資14億?屌佢老味佢兩年都賺到舊錢返嚟啦!如果大家睇Cashflow statement嘅話,佢買嘢嘅Capex都係有限錢(2021年122球),不過公道啲講佢啲租真係交得有小小甘。三年平均數約收入嘅16.5%,唔算特別平;
7)仲有一點值得大家留意,2019至2021年譚仔總共派咗375球股息俾丸龜(未上市之前佢地係佔99.5%股份),仲唔止,2021年3月之後個interim period班架佬再派多咗280球俾自己,即係呢三年幾派咗655球。咦?乜咁撚啱嘅?佢未來三年個expansion plan係估計自己需要675球喎……咦咦咦咦?如果當初架佬唔攞錢咪無撚嘢囉係咪?
8)所以,如果睇佢up to 2021年7月底盤balance sheet數嘅話,其實譚仔係net current liabilities(負156球),屌梗係支不抵債啦,你班HKC都挖撚咗兩百幾球走(佢地係7月21日派股息的),梗係穿窿啦屌你!亦都解釋咗點解exchange會俾佢地上市鳥。
9)Non-compliance方面,有一個位好樣衰,佢地所有舖頭無同勞工署報應呈報工場嘅地址。雖然呢樣真係好雞蛋裡挑骨頭,因為正常開餐廳都係理柒佢的,但係無撚計,佢要上市嘅話就要disclose呢啲19嘅non-compliance;
10)佢地俾董事同高管嘅pre-IPO options嘅terms好順攤(起碼好過當初遵理同林溢欣嗰啲先)。大致terms如下——行駛價$0.85,30%可以上市嗰日就行駛,30%係上市之後1年,剩返40%就係上市之後兩年可以行駛。不過得2球8,唔係好多姐,由佢啦。
其他嘢無乜特別,9up完畢。
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