信報 英眼狙擊
押注通脹一面倒 分散風險靠契媽
契媽Cathie Wood雖然暫時失去光環,但依然頻頻亮相。她最值得欣賞及學習的地方是信念極之堅定,完全沒有半點因為今年的表現回落而動搖。契媽眾多論據之中,以未來將會通脹抑或通縮至為關鍵。現時市場一面倒繼續押注在通脹之上,可是契媽卻認為旗下一眾已經投資的公司,所推動的技術發展將大大減省企業成本,令世界面對通縮。正如現今網絡發展,顛覆了零售渠道及廣告媒體,相關開支的確大大下降,預計其他領域亦會出現類似的情況。
道理是有,卻不容易全盤接受。不過投資勝在可以管理組合,採取一個半信半疑的態度來操作。市場既然全線以通脹作為前設,發夢股受壓,就不妨撥出部分組合逆向操作,選擇性吸納契媽系列,當做買個保險也好。所謂配置,就是放棄十上十落的想法,以分散投資來分散風險。
另一個值得重新考慮發夢股的理由是,在全球收緊稅網的趨勢之下,巨型企業比較傾向以獎品代替獎金,估計併購活動會增加。有潛質的中小型企業股票,無疑在契媽組合中佔比較高。原本作為主動型基金經理,不應該倚重ETF作為投資工具,不過賭併購概念最好是漁翁撒網,與其花心思揀一大堆股票,倒不如跟契媽慳水慳力,效果應該也是差不多,節省出來的時間可以繼續緊貼市場作短線操作,以及跟隨大隊以通脹作為前設的選股方向,在契媽組合範圍以外部署出擊。
總括而言,就是因為市場過分傾斜於通脹的前設,以及出現了全球稅網收緊的催化劑,所以值得扒逆水支持契媽以防萬一。入市的考量,和幾個月前發夢股動力澎湃,鬥炒一段儍鬥儍完全不同,亦應該有極大機會,不會重現贏錢斬瓜切菜恍如印銀紙的場面。
教投資最難的地方是事後講永遠有如馬後炮,事前講的話,就會被結果影響,萬一失手便毫無說服力,而且大部分人都會有形而無神,只想盡快複製成功,忽略投資決策過程中的考量,於是難以累積經濟價值。
豐盛金融資產管理董事
基金持有方舟投資旗下ETF(ARKG、ARKK及ARKW)
#英sir #黃國英 #信報 #英眼狙擊
同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過14萬的網紅經濟一週 EDigest,也在其Youtube影片中提到,【邊隻 B仔股易中伏?】 5月港股表現平淡,但唔少醫藥股板塊普遍跑出!但醫藥股專家簡志健提醒大家要提防某些中伏B仔股 ▼▼影片重點▼▼ 00:00 疫苗股只是短炒 醫藥股咁多隻點揀? 01:22 治癌藥種類繁多 管理層背景最重要 01:54 提防B仔股玩包裝 管理層只想搵錢 02:53 研發完仲有...
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Cathie Wood旗下ARK系列ETF跌幅慘烈,當中ARK 創新 ETF (美:ARKK)及ARK下一代互聯網ETF(美:ARKW)均單日曾挫逾10%,其餘三隻最大跌幅介乎7%至8%。
Cathie Wood認為由薪金增長及儲蓄率看市場的消費力及消費支出表現,經濟十分強勁,市場可以接受高估值。
ARKG及ARKW繼續撈底Tesla(美:TSLA),周五分別買入1.93萬股、1.74萬股及7.15萬股,佔基金持倉比例分別為0.05%、0.31%及0.59%。
IG: siulung_gann
2021年4月網聚
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太關注在某一件事情上,就會卻乏客觀
昨天納斯達克指數再次下跌2%以上
吃掉今年以來全部漲幅
包括對鮑威爾昨天談話的失望
對於殖利率上升的態度消極
讓10年期公債殖利率再度上揚至1.57%
也讓高估值的股票繼續回調
惟能源類股表現強勢
由於OPEC+表示不會增產,油價強勢突破64美元
聽到一堆人開始檢討ARK基金的策略
因為重倉高成長,昨天跌幅更重
ARKK下跌5.3%,今年以來ARKK下跌24%
去檢討ARK基金的操作策略蠻怪的
由於過去一段時間的超級績效,讓ARK成為眾所矚目的明星
但ARK策略沒變,是市場在變化
觀察昨天的持股變化,也可以看到公司持續加倉股票
投資人應該檢討的是自己
如果重倉ARK現在大失血,淨值大幅下滑
通常是部位控管的問題,過於集中在某些標的上
把它拿來當主動選股的部位可以,但是長持還是要注重風險
搭配穩健型標的配置,減少情緒性影響
上次分享會有人問我ARKK跟ARKG選檔一檔?
我回答是我沒持倉ARK的ETF
我只有從裡面找自己喜歡的公司來研究
因為我還是希望對自己的投資負責
賺到自己預設的目標就好
而在大盤下調的同時
專注在公司基本面上
包括營收成長,獲利能力與可持續性
思考之前撤回的現金部位,該如何配置與加碼
這幾天公布財報的公司Snowflake, Okta
像昨天Costco, Slack, Broadcom也都有公布優於預期的財報
短期型態轉弱,若市場情緒消化與籌碼整理
或許都是不錯的機會,這周會在專欄跟大家更新
很多人問前兩天的鋒哥訪談筆記
這兩天就會整理好跟大家分享
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【邊隻 B仔股易中伏?】
5月港股表現平淡,但唔少醫藥股板塊普遍跑出!但醫藥股專家簡志健提醒大家要提防某些中伏B仔股
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Ark Invest方舟投資介紹:
創辦人Cathie Wood,被稱為女版巴菲特,目前基金管理500多億美元的資產
創立於2014年,至2021年達到年化報酬39%的高報酬
Ark專門投資破壞式創新的公司,投資領域包含自動化創新、生物基因、金融科技...等
有五檔主動型基金:
ARKK-以破壞式創新為主
ARKQ-以自動化、機器人為主
ARKW-以下一代網路發展為主
ARKG-以生物基因為主
ARKF-以金融創新為主
最近一直收到關於最火紅的美股主動式基金基金-ARK的詢問
當很多人瘋狂討論這間公司,再清楚了解這檔基金之前,切勿跟風
如果不清楚這間公司,就急忙想要參予投資,這是不正確的投資觀念
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03:46所有ETF都可以投資嗎?投資ETF不可不知
07:13ARK(方舟投資)的風險
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主持人:阮慕驊
來賓:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士
主題:女股神降臨!? 主動型ETF知多少?
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本集播出日期:2021.01.13
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