【一落千丈】SPAC熱潮泡沫化?
SPAC雖然已經存在了幾十年,但還是在2020年帕里哈皮蒂亞(Chamath Palihapitiya)參與一宗併購交易之後開始爆紅—帕里哈皮蒂亞的第一間SPAC(也被稱為空白支票公司)在與布蘭森(Richard Branson)創辦的太空旅遊公司Virgin Galactic合併4個月後,股價上漲了兩倍(這間SPAC最初的股票代碼是IPOA)。之後,帕里哈皮蒂亞又創辦了五間SPAC,股票代碼分別是IPOB、IPOC、IPOD,如此類推,它們合計募集了超過40億美元。他說,他一共要創辦26間SPAC,將英文字母表的每個字母都用一遍。
研究公司Hindenburg Research的創辦人安德森說,SPAC的繁榮給市場帶來了更多揭露騙子的機會,超過過去十年中的任何時期。去年9月,他抓到了電動貨車公司Nikola將它的一輛貨車從山上滑下來,然後偽造試駕影片事件。該公司2020年通過與一間SPAC合併上市。他將此事曝光後,該公司股價直線跌落,創辦人也宣布辭職。他說:「SPAC發起人的策略一直是,只要能把一間公司上市就行,哪怕它根本就是間爛公司。」
安德森及其團隊一名成員在研究Clover的過程中發現了更多疑點。今年2月4日他發表了一篇報告,題目是「CloverHealth:『SPAC之王』如何誘導散戶投資者買一間破敗公司的股票,該公司正面臨美國司法部(尚未公布的)調查。」
Hindenburg這篇報告公開不久後,SPAC熱潮開始一落千丈。從那之後至5月11日,以IPOX SPAC指數測算,SPAC股價平均跌去17%。帕里哈皮蒂亞名下的數隻SPAC升得快,跌得也快,平均跌幅達50%。Virgin Galactic是其中最慘的一隻,在該公司推遲了試飛計劃以及帕里哈皮蒂亞出售其股票套現2億美元之後,其股價已暴跌68%。
在這些股票下跌的同時,那些推高它們的個人投資者也失去興趣。以美銀美林(Bank of America Merrill Lync)的客戶為例,1月時他們一周買進的SPAC股票最多時達1.2億美元,但4月的第一周已降到區區1、2百萬美元。到4月,美國今年來第一次出現整整一周沒有一間新成立的SPAC籌集資金的情況。——Zeke Faux;譯 許諾
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(本文節選自《彭博商業周刊∕中文版》第221期,如欲查閱全文,歡迎訂閱)
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