【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09212020
🔺美國9/20開始下架微信，中國9/19推出《不可靠實體清單規定》，不過中國繼續落實第一階段貿易協議，加速對美國黃豆與玉米購買帶動農作物價格上漲，在美國大選前，農作物ETF或可做為選前避險選擇；蘋果遭遇賣壓，週挫4.6%，拖累美股，特斯拉止穩反彈，預期美股本週反彈；Fed按兵不動、上修經濟展望，美債GT10週線收黑3bps至0.69%，展望未來，因景氣復甦持續、發債結構調整，持續看空美債；Fed暗示維持零利率至2023年，DXY週線下跌0.4%，本週關注Powell出席國會聽證，與Markit公布9月美歐PMI數據，預期DXY偏空，歐元偏多。
🔺央行3Q理監事會議決議維持重貼現率於1.125%不變，預期台灣下半年經濟成長回溫至2.35%，2020全年預估成長1.60%；投信作帳行情已悄然啟動，投信認養股有機會趁勢崛起，建議偏多方操作，指數空間12,750～13,100點；台債20年券標售優於預期，台幣升值題材亦帶動外資匯入，台債10年券殖利率連4天下跌至0.3870%，創5週低；台灣受惠轉單效應，季底出口商拋匯需求旺盛，加上國際熱錢湧入以及台商資金回流，台幣逼近29大關，預期台幣難脫升值趨勢。
🔺中國經濟持續復甦，期待金九銀十檔期繳出亮眼的消費表現，人行貨幣政策立場不變，合適的流動性有序引導市場為風險性資產訂價，當前美中財政與貨幣政策雙分歧，人民幣有望成為延續短線投報率最穩健的資產類別。
🔺四寶營收MoM僅南亞維持正成長，其餘三寶皆較7月營收下滑，然中國新產能投產與疫情後續變化仍不容樂觀，對塑化產業仍保守看待；台塑集團3Q有排定歲修或因應市況調降產線開工率，然近期美國颶風加上亞洲輕裂廠密集歲修影響，供給偏緊帶動亞洲塑化報價上升，預期3Q營收有望較2Q提升，然仍須留意4Q各國歲修結束以及中國新產能開出的影響。
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