【Opendoor vs Zillow,從房市資訊分析 iBuying 將鹿死誰手? 】
✍🏻 分析全文:https://gamma.to/notes/OIyJrkGesmnPOyH6jjT5
#OPEN
#Z
🔖 雖然 Gamma 並不認為這兩間公司 ($OPEN & $Z) 目前的高邊際收益率水準是可以長期維持在高位,但若我們將時間定格在今天,並用今天的單位經濟數字來觀察,就能讓我們對這兩間公司目前在 iBuying 業務營運的狀況有更好的理解。基於 Q2'21 的財報結果,$OPEN 的房屋銷售量比 $Z 更多,且 $OPEN 也有更吸睛的邊際收益率。
🔖 可惜的是,$OPEN 在成本項目的財務揭露上,並不如 $Z 透明。這可能會讓人懷疑 $OPEN 的銷售及行銷費用是如何拿來計算邊際收益率的。
🔖 不過儘管如此,若 Gamma 先別去深究這樣的懷疑,並先假設目前該司揭露的資料是對的,在這個情境下 $Z 現在在 organic 上的優勢並沒有讓其達成行銷費用更低的效果。
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葉倫昨天一句話又嚇趴美股
雖然第一時間覺得怎會是他出來講
住海邊管太寬
不過早再他說話之前
美股已經拉回兩天
而且後來他又出來澄清
升降利率不在他所權責範圍
不過值得注意的是
通膨這東西已經正在發生
聯準會主席鮑威爾之前說通膨存在
只是是因為去年基期太低 估計是暫時的
而巴菲特在前兩天股東會上也說
明顯看到通膨發酵
所有商品原物料價格上漲
在未來將會轉嫁至消費者上
葉倫出來補刀 說是無意
聽者有心 都是感受滿滿
美股原物料、能源股近期也是走個強勢格局
包括鋁跟鋼鐵股又重新轉強
油價近期也開始轉強
房地產價格上漲加速已不是新聞
相關類股也都有受惠
像昨天公布財報的線上房地產商Zillow(Z)
雖然近期也飽受估值回調之苦(也是ARK愛股)
但昨天公布了優異的財報數字
營收達12億美元,比去年同期成長8%
每股盈餘0.2美元
所有業務表現皆優於預期
房屋部門,包括iBuyer業務,營收達7.04億美元
雖年減9%,但仍高於預計的5.95-6.2億美元之間
互聯網、媒體與技術IMT平台業務營收達4.46億美元
年增35%,優於預估的4.15-4.28億美元
房貸業務營收6800萬美元,優於預期
在上一季Zillow的活躍用戶達到2.21億
比去年同期成長15%
包括App和網站的訪問量達到25億次
也比去年同期成長19%
最後雖然公司給的這次營收指引
略低於分析師預估
但看這流量與消費者行為改變
新一代購屋族對從線下轉線上的接受度高
Zillow長遠來說還是具有競爭優勢的
股價盤後上漲了4.7%
之前有寫過Zillow與Opendoor的文章
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本版之前寫過的《低利率房市火爆,Zillow、Opendoor 網路房產平台直接買下你的房子》https://ieobserv.com/Zillow_Vocus 提到這兩家公司Z和Open,今天都分別高檔爆噴15%和9%
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