梧:關於譚仔,在下想講的是——
1)在下之前都講咗了,根據發行價,譚仔個historical PE係15.51倍至19.42倍之間。Post money嘅book value係大概每股$1.19至$1.40之間,PB嘅話就係2.79至2.97倍之間,喺同行嚟講真係好撚貴;
如果大家只係關心譚仔應唔應該抽嘅話,下面嘅嘢可以唔撚洗睇。
2)在下喺個網度完全搵唔到關於2017年丸龜(即Toridoll)收購兩壇嘢背後嘅IFA,在下甚至懷疑根本係無IFA團隊,有可能係丸龜自己有條FA team搞。無論如何,19億收購價,最多可以攞谷到56億市值,cap 14億水。4年3倍return,呢個return實在算唔錯。咁丸龜條數都靚啲啦;
3)由2018年到而家,譚仔收入嘅growth CAGR係7.4%,net profit CAGR係20.7%;值得留意嘅係,2018年做15.5億生意,320球係外賣(即20.6%),嚟到2021年,做17.9億生意,890球外賣,即49.6%係外賣。佢2021條頂數頂得住好大程度都係因為有外賣頂住;
4)2021年人均消費$58.4(過去三年都差唔多),屌但係在下真係覺得呢part有水份。如果硬係要問點解嘅話,在下嘅gut feeling覺得應該係關啲小食事,不過就算減少水份之後,high 40s / low 50s應該走唔甩;
5)譚仔三年嘅人工佔收入嘅31-32%,喺餐飲業嚟講算中位數,不過唔好唔記得2021年譚仔攞咗154球政府保就業錢。佢無好似其他公司咁將呢舊數offset人工,所以某程度上佢2021年賺多咗錢都係因為呢舊數,大家唔好俾呢舊數distort咗。扣除政府舊錢嘅話,佢嘅net profit margin其實得7.42%;
6)譚仔一年(2021年)可以收707球operating cashflow,咁點解仲要集資14億?屌佢老味佢兩年都賺到舊錢返嚟啦!如果大家睇Cashflow statement嘅話,佢買嘢嘅Capex都係有限錢(2021年122球),不過公道啲講佢啲租真係交得有小小甘。三年平均數約收入嘅16.5%,唔算特別平;
7)仲有一點值得大家留意,2019至2021年譚仔總共派咗375球股息俾丸龜(未上市之前佢地係佔99.5%股份),仲唔止,2021年3月之後個interim period班架佬再派多咗280球俾自己,即係呢三年幾派咗655球。咦?乜咁撚啱嘅?佢未來三年個expansion plan係估計自己需要675球喎……咦咦咦咦?如果當初架佬唔攞錢咪無撚嘢囉係咪?
8)所以,如果睇佢up to 2021年7月底盤balance sheet數嘅話,其實譚仔係net current liabilities(負156球),屌梗係支不抵債啦,你班HKC都挖撚咗兩百幾球走(佢地係7月21日派股息的),梗係穿窿啦屌你!亦都解釋咗點解exchange會俾佢地上市鳥。
9)Non-compliance方面,有一個位好樣衰,佢地所有舖頭無同勞工署報應呈報工場嘅地址。雖然呢樣真係好雞蛋裡挑骨頭,因為正常開餐廳都係理柒佢的,但係無撚計,佢要上市嘅話就要disclose呢啲19嘅non-compliance;
10)佢地俾董事同高管嘅pre-IPO options嘅terms好順攤(起碼好過當初遵理同林溢欣嗰啲先)。大致terms如下——行駛價$0.85,30%可以上市嗰日就行駛,30%係上市之後1年,剩返40%就係上市之後兩年可以行駛。不過得2球8,唔係好多姐,由佢啦。
其他嘢無乜特別,9up完畢。
同時也有402部Youtube影片,追蹤數超過1,860的網紅Allen Cashflow,也在其Youtube影片中提到,紀錄而非創造!這是我在創業家GaryVee學習到的一個策略。我會透過這個頻道與你分享我所學習、體驗跟感受的真實創業日誌,藉由視頻的方式與你做分享! 因為是紀錄而不是刻意創造的內容,所以我不會去做剪輯影片!所以也不會去上特效音效以及上字幕。 訂閱我的頻道 → http://bit.ly/allen...
cashflow 在 Azizan Osman Facebook 的最讚貼文
Alhamdulillah Dari Hidup Makan Gaji, Sekarang Sudah Mampu Menggajikan Orang Dengan Memberi Peluang Pekerjaan!
Alhamdulillah, Husmat Furniture telah 12 tahun ditubuhkan oleh isteri saya iaitu Puan Husnorleyda. Dulu saya seorang juruteknik kilang dan isteri merupakan seorang kerani kilang yang berbeza. Apabila isteri disahkan mengandung cahaya mata pertama, isteri buat keputusan berhenti kerja.
Setelah isteri berhenti, pendapatan keluarga menjadi kurang. Tahap kewangan hanya cukup makan dan untuk komitmen sahaja. Pada tahun 2019 dapat berita baik isteri mengandung cahaya mata kedua. Saya perlu buat sesuatu untuk tampung pendapatan.
Isteri minta kebenaran saya untuk beliau jalankan bisnes. Isteri bina bisnes untuk menyara kehidupan sahaja. Tidak pernah merancang untuk capai atau bina impian yang besar.
Pada waktu itu isteri hanya mampu menggajikan seorang pekerja perempuan. Tahun kedua mula buat keputusan untuk masukan perabot. Susah apabila tiada tenaga lelaki untuk menguruskan perabot. Saya ambil keputusan untuk berhenti kerja, untuk bantu isteri menguruskan bisnes.
Isteri mula rompak bisnes sendiri untuk gajikan saya kerana tiada ilmu kewangan. Saya buka gerai ayam goreng depan kedai, untuk dapat cashflow harian, kerana pelanggan perabot tidak ada setiap hari. Sambil tunggu kedai perabut saya goreng ayam depan kedai.
Sejak mula kenal RichWorks pada tahun 2012 saya mula tanam impian. Balik kelas, saya amalkan ilmu Datuk Wira Dr Azizan Osman. Saya mula jadi sibuk kerana masih ‘Rashid dan Rashidah’ kerana tiada pekerja lagi. Alhamdulillah, saya berjaya capai RM1 juta pertama selepas dibimbing.
Nak jadi jutawan? Tak perlu langgar dinding lagi. Belajar daripada mereka yang telah berjaya.
Nak jadi Jutawan dengan cara ‘shortcut’ yang proven results?
Tulis “NAK DIBANTU” untuk Team kami bantu anda sekarang!
#TitanSummit2021
#BangsaUsahawanDigital
#SatuMisiBantuTheNation
#MakeMalaysiaGreatAgain
#RichworksBantuBangkitBisnesDariKrisis
cashflow 在 Facebook 的最佳解答
梧:話說譚仔最高19.4倍historical PE,得兩個brand黎講(其實係一個brand)都幾撚貴(太興都係13.7倍)。
開新舖三年用675球,但係你個HKC一年都收700球operating cashflow,屌exchange都俾佢過呢下好笑。
(聽日得閒嘅時候會9寫篇嘢講下譚仔IPO,敬請留意)
cashflow 在 Allen Cashflow Youtube 的最佳貼文
紀錄而非創造!這是我在創業家GaryVee學習到的一個策略。我會透過這個頻道與你分享我所學習、體驗跟感受的真實創業日誌,藉由視頻的方式與你做分享!
因為是紀錄而不是刻意創造的內容,所以我不會去做剪輯影片!所以也不會去上特效音效以及上字幕。
訂閱我的頻道 → http://bit.ly/allencashflow-yt
我過去是在培訓業擔任講師跟顧問的工作,2017年轉戰到抗衰老的市場,透過社群網路建立自己個人IP、建立自己的客戶跟事業合作夥伴。(代理全球55國家的平台)
如果你對於我的事業有興趣了解與合作,請填寫下方的表單或主動與我聯繫我。
■ 微型創業合作計畫(內含10分鐘影片說明)→ https://reurl.cc/Okq3zv
■ 從一開始創業計畫( 社群商務 x 事業合作 )→ https://bit.ly/allenjoinnow
■ Allen & Vida 免費自用客戶申請 → https://bit.ly/3iJ357b
■ 簡單保養計畫(皮膚保養、健康生活、抗老瘦身......)→ https://forms.gle/4CcMf52Krh9D51Rt8
■ 如何演講行銷?→ https://reurl.cc/GrvqaZ
與我聯繫的方式 ↓↓↓↓↓↓
Line:allen689517
WeChat: allencashflow
E-Mail:allen689517@gmail.com
Instagram:allencashflow
https://www.instagram.com/allencashflow/
Facebook:Allen Peng
https://www.facebook.com/allen.cashflow.peng/
Facebook粉絲頁:Allen Cashflow
https://www.facebook.com/allencashflow/
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/gFVGyc6RZWQ/hqdefault.jpg)
cashflow 在 Allen Cashflow Youtube 的精選貼文
紀錄而非創造!這是我在創業家GaryVee學習到的一個策略。我會透過這個頻道與你分享我所學習、體驗跟感受的真實創業日誌,藉由視頻的方式與你做分享!
因為是紀錄而不是刻意創造的內容,所以我不會去做剪輯影片!所以也不會去上特效音效以及上字幕。
訂閱我的頻道 → http://bit.ly/allencashflow-yt
我過去是在培訓業擔任講師跟顧問的工作,2017年轉戰到抗衰老的市場,透過社群網路建立自己個人IP、建立自己的客戶跟事業合作夥伴。(代理全球55國家的平台)
如果你對於我的事業有興趣了解與合作,請填寫下方的表單或主動與我聯繫我。
■ 微型創業合作計畫(內含10分鐘影片說明)→ https://reurl.cc/Okq3zv
■ 從一開始創業計畫( 社群商務 x 事業合作 )→ https://bit.ly/allenjoinnow
■ Allen & Vida 免費自用客戶申請 → https://bit.ly/3iJ357b
■ 簡單保養計畫(皮膚保養、健康生活、抗老瘦身......)→ https://forms.gle/4CcMf52Krh9D51Rt8
■ 如何演講行銷?→ https://reurl.cc/GrvqaZ
與我聯繫的方式 ↓↓↓↓↓↓
Line:allen689517
WeChat: allencashflow
E-Mail:allen689517@gmail.com
Instagram:allencashflow
https://www.instagram.com/allencashflow/
Facebook:Allen Peng
https://www.facebook.com/allen.cashflow.peng/
Facebook粉絲頁:Allen Cashflow
https://www.facebook.com/allencashflow/
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/tBL3SwGXwjk/hqdefault.jpg)
cashflow 在 Allen Cashflow Youtube 的最佳貼文
紀錄而非創造!這是我在創業家GaryVee學習到的一個策略。我會透過這個頻道與你分享我所學習、體驗跟感受的真實創業日誌,藉由視頻的方式與你做分享!
因為是紀錄而不是刻意創造的內容,所以我不會去做剪輯影片!所以也不會去上特效音效以及上字幕。
訂閱我的頻道 → http://bit.ly/allencashflow-yt
我過去是在培訓業擔任講師跟顧問的工作,2017年轉戰到抗衰老的市場,透過社群網路建立自己個人IP、建立自己的客戶跟事業合作夥伴。(代理全球55國家的平台)
如果你對於我的事業有興趣了解與合作,請填寫下方的表單或主動與我聯繫我。
■ 微型創業合作計畫(內含10分鐘影片說明)→ https://reurl.cc/Okq3zv
■ 從一開始創業計畫( 社群商務 x 事業合作 )→ https://bit.ly/allenjoinnow
■ Allen & Vida 免費自用客戶申請 → https://bit.ly/3iJ357b
■ 簡單保養計畫(皮膚保養、健康生活、抗老瘦身......)→ https://forms.gle/4CcMf52Krh9D51Rt8
■ 如何演講行銷?→ https://reurl.cc/GrvqaZ
與我聯繫的方式 ↓↓↓↓↓↓
Line:allen689517
WeChat: allencashflow
E-Mail:allen689517@gmail.com
Instagram:allencashflow
https://www.instagram.com/allencashflow/
Facebook:Allen Peng
https://www.facebook.com/allen.cashflow.peng/
Facebook粉絲頁:Allen Cashflow
https://www.facebook.com/allencashflow/
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/sF67_kXR1AI/hqdefault.jpg)
cashflow 在 現金流遊戲Cash Flow Game - Home | Facebook 的推薦與評價
現金流遊戲(Cash Flow Game)是一項好玩又有教育意義的遊戲。 現金流遊戲是富爸爸窮爸爸作者羅伯特.T.清崎所設計,用現金流遊戲的來推展財務智商教育。 ... <看更多>