20201015股市達人鄭瑞宗盤台股盤中解析
1.國際股市普遍回檔,台股剛殺跌133點,目前略為回穩,畢竟沒有明顯利空,而賣壓主要來自於最強的是綠能股早盤一度急殺,目前又拉上來一些,但我有提醒太陽能短線出貨高峰可能就落在十月份,市場對於拜登可能當選可狂炒綠能題材,股價過度反應,這邊不可再追,以免跟當初防疫股一樣套在高檔,後面會很慘。而綠能股開始降溫,有助於資金轉出來,其他族群就有機會,IC設計與IP股,車用零組件以及IPHONE推升5G相關需求,這三大區塊都很會很好,都是買進的重點方向
2.6533晶心科早盤大漲創177元波段新高,這已經是兩年半的新高價,家族成員162~177賺15元先賣一趟,資金轉進全新精品股,晶心科看好第四季營收不變,有好價位我會考慮再帶家族成員買進,今日先轉進新精品再賺一趟
3.3228金麗科分盤第五天,昨天大漲超過5%,目前股價小跌1%,明年光行政電腦估計就可賺10元,後面還有七奈米、五奈米的先進製程專案等著要開發,會用在基地台處理器以及EDGE SERVER,每個專案NRE權利金估計都將超過1E美金,公司股本才6.7E,這是要賺超過八個股本的概念,爆發力之大,大家恐怕難以想像,但市場就是在那邊,金麗科掌握全球唯一非美系的X86技術,今年的世芯,就是明年的金麗科,今天已經分盤第五天,離股價再創新高越來越接近了,漲高不追拉回都是好買點
4.5471松翰看好十月與第四季營收創新高不變,今日股價橫盤,看法不變就不多說。另外今日再將晶心科轉進全新IC設計精品股3XXX,PMIC受惠5G手機趨勢,手機耗電會更快,充電需求上升,要使用更多PMIC,目前晶圓代工又吃緊,PMIC已傳缺貨將會出現漲價聲音,3XXX受惠九月營收已創新高,10~11月將連創新高,單季EPS超過1元,股價只有4X,合理可看到6X,因為股市達人操盤心法第三條,產品漲價的公司股價最飆,這次也不會例外
5.昨天布局的太陽能材料精品股為4760勤凱,第二季營收、EPS、雙率都創歷史新高,九月營收又再創新高,一來被動元件拉貨旺季再度轉強,二來太陽能導電漿已佔2成比重,需求也持續暢旺,太陽能股我已經提醒大家不要再追高,但隱藏版的太陽能材料股勤凱股價橫盤已經五個月,昨天創歷史天量拉出第一根紅棒,今日放量續強,這種才剛開始,才是眼前最安全的太陽能股
6.另外車用需求最近快速回升,將成為第四季市場的主流,今日佈局兩檔低價車用精品飆股,2XXX以及3XXX,分別打入美系車廠與美系電動車大廠,10月營收都會有顯著強勁的成長,股價都只有1X,低價轉機股飆漲速度往往都很快,一下子漲個30~50%是非常常見的,這都是要讓家族成員賺大錢的強勢飆股,都是不可錯過的賺錢標的
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※ 引述《OoShiunoO (機機勳)》之銘言:
: 如題,這兩天server odm股票都大漲了,其實本質上應該還是硬體廠思維,只是原本的serv
: er特化成gpu型。
: 那麼,除了server以外,還有哪些臺廠擅長的東西可以跟ai結合的呢?
上網查就有的答案,
我就稍微回答一下,
ai 晶片/應用 分成兩個部分: edge computing vs cloud computing
其實這情況已經在電腦歷史發生五六十年了,
不要扯太多扯太遠,
簡單列一下,
cloud computing 應用: LLM, ChatGTP, server/cloud AI
基本上,
cloud computing 重點在訓練 training
edge computing 應用: 手機ai晶片 (pixel tensor, 華為 npu),
自駕車ai晶片, 智慧家電(nest, ring) ...
基本上,
edge computing 重點在推理 inference
台廠主要做的是edge computing,
像是手機ai晶片, nest/ring,
以及一些自駕車相關晶片
cloud computing 目前ai晶片只有Nvidia 與 Google 有開發,
當然應用軟體/系統就有MAGA, 尖牙骨, server infra等公司
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目前沒聽到AAPL AMZN 有開發,
反而微軟最近一直有消息要自研AI traning 晶片,
後來又變成要跟AMD 合作開發AI traning 晶片
我每篇文章提到AI 一定會說微軟呀!
目前檯面上有AI 系統/軟體服務的就只有微軟(OpenAI)跟Google
※ 編輯: waitrop (24.5.140.41 美國), 05/30/2023 14:13:55
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