▋投資顧問要做的事情
打敗大盤不是顧問要做的事情，顧問要做的事情更重要，例如：
你的財務狀況會好轉嗎？
你可以過自己想過的生活嗎？
如此而已。
以下是顧問能幫上忙的情境：
▋當你遇到人生重大事件
比如說你換了一份新工作、即將結婚，或是即將有小孩，這種情況你可能會有多了許多花費上的變數。
當你繼承遺產後，因為這筆金錢上與你存在情感上的聯繫，會特別讓你厭惡風險，與顧問的合作能透過旁人客觀角度，讓你與心愛的人留下一層回憶之餘獲得客觀規劃。
▋當你擔心家人沒有能力處理時
雖然說討論財務通常需要另一半一同處理，但是如果你考量家人並沒有太多心力去按照你的意志執行時，尋求顧問幫助就是好主意。
即使你現在還對於資產擁有掌控權，但是當你到了生命終結時，您的家人或是配偶或許會需要一個人從旁協助，你也能確保他能按照你的理念替你繼續執行，照顧你的家人。
▋當你沒有時間
當你忙於事業打拼，需要有人幫你擬定策略，尋求合法的投資顧問也是選項之一。
▋當你有具體時間說明自己的目標
你可能想在二十年後退休，或是想在幾年後買房，顧問的建議能夠讓你知道清楚了解自己的狀況是否可行，如果可行，顧問會協助你穩穩達成目標。
如果執行上有困難，顧問會協助你調整。
▋當你想做，卻不敢下手
當你看到市場下跌，明明想買，但是卻因為猶豫不敢下手。
或是一直在等待適當時機，而錯失機會。
透過與顧問協商，可以讓你減少情緒的干擾，做出更正確的決定。
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