【下半年，重新洗牌？】
時間：2021/7/4(日)
發文：NO.1270篇
大家好，我是LEO
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❖航運
指標股：長榮、陽明領軍，航海王動輒佔台股成交比重 40%甚至50%，是近幾十年來不曾有過的現象，兩檔股票都已經創歷史高，7/2長榮股價最高來到219元，市值高達1.09兆，陽明股價高達200.5元，市值高達6364億，已經遠遠超過股王大立光的4165億，到底合不合理？眾說紛紜，有法人一直調高目標價，認為第四季還會繼續旺下去，很多人至今仍抱著船票，搖旗吶喊，但是更多人當天買票，收盤賣票，到底該怎麼觀察？
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長榮7/2成交金額高達 1137億，大盤成交 6070億，這張船票真是夠驚人的，陽明成交169億，但是長榮當天小跌 3%，陽明小跌2.5%，因為陽明仍在分盤期間，成交值較小是正常的，船員都跑去長榮了嘛！長榮7/2日的這一根K棒，是最近一年以來單日第二大成交量，最低價 200元整，就顯得相當具有關鍵意義，如果 200跌破，應該要適時的停利或減碼。
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❖電子最上游
IP矽智財，IC設計族群是電子業最上游，縱使主力資金還在航運，已經有股票開始冒出頭，7/2創意(3443)收448.5元，帶量長紅漲停表態，它是台積電轉投資的矽智財廠，人工智慧／高速運算等產業大趨勢，配合台積電3D Fabric封裝技術，推出HBM、GLink-2.5D／3D相關IP，以及InFO／CoWoS／SoIC解決方案，法人預估預估下半年營收可望較上半年成長三成以上。
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7/2日M31(6643)收422元，強攻漲停，它也是矽智財廠，M31的USB 2.0及USB 3.x傳輸介面IP，已提供台積電5奈米客戶採用，明年可望再延續至4奈米製程並協助完成晶片設計定案。
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力旺(3529)收1365元，距離歷史高1475元僅差距7.4%，力旺單次可編程（OTP）記憶體IP，已打進在5奈米智慧型手機平台及高效能運算平台IP供應鏈。
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記憶體-晶豪科(3006)7/2收174元，搶攻漲停鎖住，逼近歷史高175.5元，受惠利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash 三大主力產品線需求暢旺，今年以來營運持續跳增，第一季稅後純益達 6.45 億元，季增 1.6 倍，年增 1.07 倍，每股純益 2.3 元。累計前 5 月每股純益已達 5.15 元，法人看好第2季營收季增2成，今年全年營收、獲利有機會超越去年表現，再創新高。
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❖矽晶圓
當IP矽智財，IC設計開始領頭衝，甚至挑戰歷史高，中游的矽晶圓與晶圓代工有沒有機會接棒演出？從邏輯來看答案是肯定的，從投信法人的動作來看，最近兩周特別青睞合晶(6182)、中美晶(5483)，分別淨買超股本的2.21%與1.61%，7/2日收盤61.3元、189.5元。
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從基本面來看，合晶(6182)受惠於汽車應用等需求回溫，第3季訂單滿載，第4季展望也偏樂觀，傳出持續漲價消息。首季每股純益為0.29元，法人估計其今年每股純益上看2元。
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根據外資摩根士丹利調查指出，全球裸晶圓需求成長，將推動晶圓供給吃緊一路到2022年，特別是8吋和12吋裸晶圓廠2022年都將達到高度供不應求的滿載狀態，晶圓廠可能必須和裸晶圓廠洽談長達五年的長約，且合約價可能比目前現貨價格多出五到六成，並進一步上修環球晶（6488）、合晶（6182）目標價至1,020元、72元，雙雙重申「加碼」。
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7/2環球晶(6488)收907元，距離歷史高950元不遠，法人目標其實也是有機會達陣，中美晶轉投資環球晶51.17%，收盤189.5元，距離歷史高375還有蠻遠的空間，當環球晶大漲，中美晶有機會坐享母以子貴效益。
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❖晶圓代工
當美股費城半導體還在創歷史高之際，市值高達15.25兆的台積電還在當趴趴熊，7/2收盤588元，距離今年1/21日679元差距91元，差距13.4%，最後當台股要準備衝萬八，甚至衝萬九，最後就只能靠護國神積表現了，接著帶動二哥聯電，在今年下半年智慧型手機回溫，5G手機滲透率提高，加上高速運算平台助威，相信還是有機會再創佳績。
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究竟船票何時換手，就讓我們繼續看下去…
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天佑台灣，疫情早日結束❤️
hbm台灣 在 [情報] AI助SK海力士越居全球HBM及DDR5市場龍頭 的推薦與評價
來源：https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=117098
新聞標題：AI Boom Fuel
SK hynix Leads Global Market in HBM, DDR5 RAM
AI助SK海力士越居全球HBM以及DDR5市場龍頭
內文：
SK海力士股價自年初已上漲50%，應證了下半年度記憶體產業回明顯回彈的預言。受人工
智能(AI)蓬勃發展的激發，高頻寬記憶體(HBM)以及DDR5的需求急速增長，也對SK海力士
這間在該產業市占率第一的公司在表現上有了期待。
韓國金融資訊公司 Fnguide在6月25日指出，有九間國內證券商在這個月已經提高了SK海
力士的標價，由去年12月的收盤價75,000韓元上漲61.3%，來到6月15日的121,100韓元，
是近52周的新高。SK海力士在6月23日的收盤價為113,600韓元(87.26美元)，與昨日(22日
)相比小跌0.35%，但仍小於韓國綜合股價指數的-0.91%。
外資狂風式的買進如同幫SK海力士打了強心針。綜觀韓國證券交易所在6月的交易淨額為4
627億韓元，光是在同一月份外商就購了淨額約1915億韓元的SK海力士股票。這個數據應
證了市場因為三大廠(三星、海力士、美光)的記憶體半導體減產決策，而產生對半導體產
業會在第三季反彈的期待。台灣市場分析公會集邦科技指出，今年全球市場對於DRAM的需
求(1.05兆單位)將超過供給(1.04兆單位)。
證券商指出，DDR5和HBM等與AI運作重要的零件的需求提升很有可能會彌補DDR4降價所帶
來的損失。證券商Hanwha Investment & Securities 內部的研究員Kim Kwang-jin預估DD
R5在伺服器記憶體佔比已經從今年第一季成長10%來到第二季的成長30%以上，另外DRAM的
供貨相較於上季也有35%的成長。
SK海力士也超因此超越三星電子成為HBM市場的第一把交椅。它也是世界唯一一間有能力
量產128GB DDR5的公司。這就是解釋了為何SK海力士被認為是這波AI風潮中的最大既得利
益者。
翻譯:
我自己逐字翻，有錯誤請見諒
心得:
自從618之後好像就很少看到SSD和記憶體再降價了，莫非真的已經到谷底了嗎?我還在等4
TB降價的說QQ
看來老黃的40顯卡在大薛特薛玩家的同時，也順便拯救了快破產的DRAM大廠們
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※ 編輯: pphyy5844548 (110.28.2.223 臺灣), 06/29/2023 22:00:28
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