【永豐投顧】#永豐總經與產業週報05112021
🔺美國4月非農就業大幅遜於預期,市場押注Fed將會繼續維持寬鬆流動性,S&P 500與道瓊再創新高。本週關注美4月CPI數據,S&P 500預估區間4,150~4,250;Fed官員稱尚未討論QE tapering,並持續淡化中長期通膨風險,美債GT10週線收紅5bps至1.58%。本週關注Fed官員談話與CPI數據,預期美債GT10震盪偏空;非農就業報告疲弱導致美元應聲下挫,DXY週跌1.1%至90.23,歐洲基本面持續改善支撐歐元。預期本週Fed官員將維持鴿派基調,DXY偏空,歐元偏多。
🔺台灣4月CPI yoy進一步上揚至2.09%,創2018/3以來高,主因油料費及旅遊服務相關價格受疫情影響比較基期偏低,加上機票、成衣及蔬菜價格上漲所致;技術面注意多處大量成交處留下的支撐與壓力,本週建議坐看多空力量消漲,指數區間看16800~17500點;美國4月就業報告表現疲弱,預期台債殖利率隨美債偏多整理,惟下行空間有限;多位Fed官員發表鴿派談話令國際美元承壓,台股再度上揚帶動外資轉為匯入,台幣週線收紅0.15%至27.908元,連6週收紅。
🔺中國4月政治局會議定調保住經濟成長,政策2Q貿然收緊可能性低,5月流動性缺口得到一定保障,然而4月經濟數據或比預期強勁,從而促進景氣循環股上漲,資金面賣壓調節導致去年漲多的大型藍籌持續面臨殺估值風險,股市結構失衡因素尚未完全消化完畢, A股指尚未具備報復性反彈基礎,繼續震盪打底的可能性高。
🔺伺服器市場成長動能仍來自於雲端資料中心業者,主要是因SaaS、PaaS、IaaS產業持續成長,且Web API進一步刺激流量,帶動業者業績高速成長;整體而言,研究處預期2021年伺服器市場組裝量年增4.8%,其中雲端資料中心業者組裝量年增13.5%,企業用戶年減2.2%。
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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無論香港或美國股市,科技股都成為今年的熱炒對象,而在科技股的各種分類中,SaaS(Software as a Service)更是一個具有很大潛力的類別,大家應該重點研究。
甚麼是SaaS?這是一種軟件交付的模式,是雲端服務的最頂層,其他兩層還包括IaaS(Infrastructure as a Service)及PaaS(Platform as a service)。在N年前的時候,如果你想買一套軟件使用,例如Microsoft Word或Excel,你會先到電腦商店購買這套軟件的光碟,然後安裝在自己檯上的電腦,這叫做本機部署On-Premises;後來出現雲端伺服器,於是就不一定買電腦而可選擇租用,每個月負擔一定的租金,就可將想用的軟件放在伺服器,這就是IaaS,例如Amazon Web Services AWS。
如果進一步在IaaS加上作業系統、網頁應用管理及開發、虛擬主機、安全等工具,就變成PaaS;若連軟件也放在雲端,客戶按一個掣就可使用,無須下載軟體到本身的電腦,裝置亦沒有特別要求及限制,這就是SaaS了,例如我們常用的gmail。
SaaS在港股上最火熱的例子是微盟(2013)。微盟是騰訊最大SaaS的服務供應商,以微信為主要平台,服務範圍包括微商城、智慧零售、直客推、智慧餐廳、微盟外賣、雲管家、客來店、智慧酒店、智慧旅遊、微站、銷售推等一大堆解決方案,當中以商業雲板塊的直播電商發展比較迅猛,特別是微信小程序今年開放小程序直播功能,微盟率先完成直播插件的對接,降低了「微盟直播」的門檻,推出「超級直播間」計劃,打通廣告引流到直播互動。
雖然微盟歷史不算太長,但越來越多的商家,喜歡在小程序平台開展私域直播,開過精準營銷的服務。根據微盟上半年的財務報告,經調整收入及經調整利潤為10.5億及5,200萬元人民幣,按年增長59.9%及77.4%,SaaS產品毛利率高達76.3%,精準營銷毛利率就有37.8%,算是非常理想的數字。
不過雲端服務有一個風險,就是如果系統受到破壞,後果將可能是災難性的。在今年2月23日的時候,微盟SaaS服務遭到研發中心一位核心員工人為破壞,報道說是該員工深陷網絡貸,出現了個人精神和生活問題,最後被寶山區公安局進行刑事拘留。公司為此賠償人民幣1.27億元,其中公司承擔0.87億元,管理層承擔0.40億元。
最近IPO的明源雲(0909)也是一個值得關注的對象。明源雲專注中國房地產開發商及房地產產業鏈者提供ERP解決方案及SaaS產品,是國內房地產開發商的第一大軟件解決方案供應商,按收入計佔市場18.5%的份額。明源雲的SaaS業務仍算是前期階段,需要大量開發成本,目前仍未能實現盈利,幸好ERP業務增長不錯,整體前景算是理想。
另一隻可以關注的SaaS概念股是兌吧(1753),是國內領先的用戶運營SaaS服務商及互動廣告運營商,擁有最多的DAU超過100萬人注冊移動App數目,內地移動交互式效果廣告市場的市場份額佔50%以上。雖然目前SaaS業務的收入相對較少,但隨着業務和盈利的高速增長,未來SaaS的收入將持續提升。
https://eastweek.my-magazine.me/main/98803
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早安各位朋友!今天先來 po 一下已經收到有一陣子的資訊,就是 Gaertner 2020 年資料中心備份與回復解決方案魔力象限。我找出去年的魔力象限圖(在第一則回覆)做比較:去年的領導者象限排位大致相同,但 Veeam 升到比較高的位置,新增 Rubrik 與 Cohesity,Acronis 移到遠見者的象限。
資料中心備份與回復市場在過去兩年中經歷了重大的變革,Gartner 的魔力象限中評估的備份軟體供應商主要關注以下幾個領域:
- 集中式的管理
- 應付勒索軟體的攻擊
- 對公有雲 IaaS 和 PaaS 備份的支援
- 以 SaaS 為基礎應用的支援
- 公有雲層級的支援
- 從公有雲中回復
- 支援 NoSQL 資料庫
- 資料庫與虛擬機的快速回復
- 訂閱制授權方式
再次提醒,魔力象限是一個綜合性,而不是功能性評比。也就是說如果供應商針對上述的市場變動有做出反應,就會獲得比較高的分數,但不表示在功能面上,有優於其它供應商。
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