量能急縮至2200E,量能退潮將拉長整理期
交易所將當沖列入處置條件,已經對成交量造成傷害,證交稅大幅度少收,市場動能衰退,股價打下來之後沒有人是贏家,市場用股價表達對新措施的抗議,希望當局可以懸崖勒馬。而動能衰退,指數打到半年線也殺不出量,這反彈力道就不會強,延續我昨天的看法,這邊要反覆打底,等市場適應新措施,量能才會開始回升
金麗科經過昨天補跌,目前股價維持在季線之上逆勢小紅,我估計行政電腦本週預計會完成晶圓廠端的設計定案,之後就送給客戶去測試,沒問題後面就會付錢,這階段NRE會多很多,因為後面都要付很多錢給晶圓代工,所以營收動能會很明顯看的到。這是基本面最強的利多,只差在盤勢的配合,盤差則利多延後反應,盤若轉佳就精彩可期
天鈺、鈺創、一詮都有超強數字支撐,可惜也是受盤勢影響,昨天拉尾盤,今日又測低點,還是在反覆打底階段,這邊還需要時間,台股這次無差別下殺,好壞股都殺成一片,是危機也是轉機,股價無差別下跌的階段看似都一樣,但跌深就會是最大的利多,等開始反彈時,強弱股的差異就會完全顯現出來,數字持續創高的常常一口氣漲回高點,衰退的就小彈一下又持續破底,所以調整與換股很重要,換到對的股票,後面才有希望,以跌換跌,以弱換強,才會再創新高
最新看好的標的是『類比IC重押股XXXX』,美商類比IC大廠率先通知客戶,明年很多舊產品EOL(END OF LIFE),不再供貨,產品轉向車用市場,資訊類的逐漸淡出,其他歐美廠商也都必然跟進,電動車將吸引大廠轉進資源,釋放出的市場與客戶全部轉向台廠,就如2018年被動元件產業一模一樣,過去台灣類比IC、MOSFET、ESD等產品一線的品質只能賣二三線的價格,市占率也拉不高的形勢將開始質變,未來缺貨難解,市場擴大,只要產能配合上來,台灣相關類比IC將翻倍成長,上週買進最新『類比IC重押股XXXX』,2Q漲價20%,七月再漲10%,九月考慮再漲10%,獲利將倍數翻升,就像上半年的驅動IC股,而最近台股連九黑,這檔股票卻連四紅,盤中逆勢漲4%創近期新高,這就是盤勢一穩就會先衝上去的最強勢股,未來的主流趨勢
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台股打回半年線,量能退潮只能先反覆測底
雖然政策面已經導向當沖稅減半要延長,但仍有當沖列入處置條件的新政策,對成交量殺傷力已經造成,台股量從6000E掉到剩下3000E,周轉率不足之下,大戶短線都退場觀望,法人一個星期之內持股全套牢,買氣進不來,賣單又追殺,就形成無量下跌,今天指數都殺到半年線,可惜成交量仍殺不出來,就沒有條件V型反轉,台股走向先反覆打底,強勢新主流在盤整局勢中慢慢冒出頭,之後就接年底作夢行情,盤整中,數字強的股票會先反彈,弱勢股恐怕要繼續破底,所以大家還是得視持股本質強弱,該換則換,以跌換跌、以弱換強,後面自然可以扭轉戰局,反虧為賺,再度成為財富重新分配的贏家
金麗科今日就是強勢股補跌,股價打到季線、半年線附近,就是最佳買點,TAPE OUT預期已經到最後完成階段,台積電這邊的進度就要完成,再來就剩送給客戶測試,沒問題就準備付錢進入下一階段,九月也可期待台達電案子進入量產,新案子隨時可能簽進來,這邊就是利多爆發前最後關鍵期,拉回就是買點
鈺創開低後拉回平盤多次翻紅,這表示大摩調降記憶體產業的利空反應差不多了,美光週五也小漲,反倒是亞洲記憶體相關股跌太多太快,本周可望反彈。一詮股價翻紅,AMD股價超強一路創高,供應鏈後面業績自然受惠,七月營收創新高,8~10月有AMS+APPLE動能業績都是旺季,本周也將反彈。天鈺營收新高,第二季10.57元,毛利率超過47%,第三、四季都還要漲價,今天也很明顯跌不下去,都是準備要反彈的公司
美商類比IC大廠率先通知客戶,明年很多舊產品都不供貨了,其實就是要把有限的產能資源轉向更大更好賺的電動車用市場,就像2018年的日本被動元件大廠,產品轉向車用,資訊類的逐漸淡出,客戶全部轉向台廠,造就那年被動元件的大漲,這次美商先開第一槍,歐美其他大廠恐怕也都逐步跟進轉向車用,過去台灣類比IC、MOSFET、ESD等產品一線的品質只能賣二三線的價格,市占率也拉不高的形勢將開始質變,等這波市場穩下來,相關股將領先衝出去成為新主流,上週買進最新『類比IC重押股XXXX』,2Q漲價20%,七月再漲10%,九月考慮再漲10%,下半年台積電多給五成產能,後面又有外商退出的大趨勢,未來將是翻倍大飆股,我將持續帶領家族成員買進持股
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