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【#台郡(6269) - 軟板天線模組持續放量】
　
◎ 台郡為台灣次大軟板廠，客戶以蘋果、華為等手機廠牌為主：
以2018年台郡營收比重觀察，軟板佔100%，且台郡同時為全球第六大的軟板廠及台灣第二大的軟板廠（附件一）；以產能分佈來看，台郡於分別於高雄、昆山、蘇州設廠，皆非位於湖北疫區，故初判武漢肺炎對其出貨不會有直接性的影響（下段詳述）；台郡主要客戶有Apple、三星、華為，其中Apple佔其2018年營收的70%。
　
◎ 中國昆山廠區已復工，等待下游需求恢復：
台郡昆山廠已復工，且重要的高階產品都在高雄生產製造，目前已備足75-80%的產能，只要下游需求恢復就可馬上因應，下半年新品拉貨需要觀察3月至6月疫情狀況而定，以產業鏈角度觀察：
　
1. 主要原料供應商不受疫情影響，惟須考量物流恢復狀況：
FCCL（PCB主要原料）的供應商台虹，其產能幾乎皆位於台灣，唯有少量產能位於昆山，且台虹公司發言人表示目前復工順利，惟大陸交通運輸、物流能否順利恢復仍需要觀察。
　
2. 台郡主要須配合組裝廠調整生產計畫：
下述依台郡配合之下游組裝廠的產能恢復觀察：
✔︎ 鴻海：武漢廠復工時間延至2月21日，兩大生產基地（龍華廠、鄭州廠）雖已復工，然而實際返崗人數比例低於公司預期，復工率在40%～60%。
✔︎ 友達：蘇州、昆山、廈門廠春節期間並沒有停工，沒有延後復工的問題。
✔︎ 全台：東莞廠已復工，大部分產能皆在高雄。
✔︎ 廣達：上海、蘇州、重慶廠已於2月10日復工，上海廠已有超過六成員工返回工作崗位。
✔︎ 精英：深圳廠區仍未復工，實際復工日期不明。
✔︎ 華碩：大陸子公司已復工，唯目前英特爾中央處理器缺貨問題仍未解決，導致終端手機出現缺貨，可能持續往上影響向台郡拉貨。
✔︎ 緯創：主要的伺服器主機板SMT（表面黏著封裝）產線位於廣東中山廠，目前已復工。

總結而論，由於蘋果佔台郡營收達70%，以組裝廠來說鴻海對台郡影響尤巨，而鴻海緩慢的復工狀況迫使台郡調整原訂生產計畫，仍須待到鴻海鄭州廠（組裝90%蘋果手機）的復工狀況顯現明朗，對台郡的拉貨力道才得以恢復水準。
　
◎ 2019Q4毛利率突破新高，且全年表現優於產業平均：
2019年受惠iPhone11熱銷，mPI軟板拉貨力道強勁，全年mPI佔台郡營收比例為13～18%，第4季單季甚至占到25～30%，使得通訊類營收占比提升（附註二），產品組合改善下第四季單季毛利率高達31%（附註四）；且觀察2019全年台郡積極開發利基型產品，如：模組產品、mPI新材料，全年毛利率達22.08%，優於2018年的19.13%（附註五），盈利表現也優於產業平均。（附註六）
　
◎ 2020年成長動能為mPI出貨提升、LCP新材料的應用：
iPhone11的mPI天線模組現為台郡生產，而2020下半年5G iPhone的mPI天線模組訂單釋出後，由於台郡mPI出貨良率符合蘋果要求，可望再提升mPI的出貨占比；蘋果目前積極尋找除 Murata 外能穩定供應LCP軟板的供應商，台郡為其一選項，LCP相關終端產品有iPhone 11/ 11Pro、iPhone SE2、5G iPhone（附註三）、iPad Pro、Apple Watch，LCP的ASP是mPI的1.5倍，台郡若能取得除Murata外第二大LCP供應商角色，毛利率可望再提升。
　
◎ 高雄、昆山新產能最快於2020Q2年開出，因應LCP、mPI需求放量：
台郡於2019年第二季已在高雄廠以及大陸昆山廠兩地動工，新廠預期能倍增產能，相關新產能預計最快於2020年第二季開出，持續支撐公司欲擴大新天線產品市占率的政策。
　
◎ 小結：
展望2020，上半年的IPhone SE2及下半年的5G IPhone將持續帶動台郡營收成長，2019Q4旺季備貨期表現出眾，毛利率高達31%，而mPI、LCP兩種利基型新材料將會是2020主要成長動能。
　
（補充附註資料在下圖）
　
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【#華通(2313) - HDI板廠商前段班】
　
◎ 華通為台灣最大HDI板廠，客戶以蘋果、華為等手機品牌為主：
以2018年華通營收比重觀察，PCB佔68.03%，SMT (打件) 佔31.02%，且華通同時為全球第六大的PCB廠及全球第二大的HDI板廠（附註ㄧ）；以產能分佈來看，華通於分別於桃園蘆竹、桃園大園、大陸惠州、大陸蘇州、大陸重慶設廠（附註二），皆非位於湖北疫區，故初判武漢肺炎對其出貨不會有直接性的影響（下段詳述）；華通的客戶分散多元，主要客戶有Apple、Nokia、華為、中興通訊、小米科技、OPPO、vivo等，其中Apple佔其2018年營收的23%。
　
◎ 湖北省以外省份如期復工，武漢肺炎烏雲散去：
華通於中國的廠區分佈於廣東、四川、江蘇，皆非位於疫區，目前按當地政府規定2/10後已陸續復工，而據詢問發言人後了解到部分中國的廠區在年節期間都有持續生產，以庫存應付目前的接單量仍屬充足，加上物流的限制解除，初判華通第一季出貨不受疫情影響，惟二月營收應會略低於去年同期，而以產業鏈觀點來看；
✔︎ 觀察其上游供應商：
金屬材料部分華通有多間供應商，多為上櫃、興櫃公司，屬規模小的企業；乾膜的主要供應商是長興(1717)，其廠區位於台灣高屏地區，不受疫情影響；銅箔基板的主要供應商是南亞(1303)，其江蘇電子材料廠於初一提前開工，不受江蘇省後續停工影響，而據發言人說法，目前原料部份庫存仍屬充足，加上華通長期與多家原料供應商合作，分散上游風險，因此原料斷料風險低。
✔︎ 而對於下游組裝廠：
目前華通的手機客戶配合的組裝廠，如仁寶(2324)於中國的各廠區已陸續開工，雖然湖北省政府宣布延工，然而華通配合的組裝廠較少於湖北設廠，加上原先華通方擔憂PCB的跨省運送限制如今也已解除，銷路雖有管制仍屬暢通。
　
◎ 2019前三季營收表現亮眼，累計毛利率創高：
2019前三季營收388.38億元，YoY+7.2%，累計毛利率15.29%，創下新高（附註四），毛利率大幅上升主因為高階HDI、SLP需求擴大，產品組合改善
　
◎ 2019年12月營收年增率突破20%，且全年表現優於產業平均：
受惠Airpods Pro熱銷，Apple iPhone11、NB出貨緩增；軟板和HDI板的出貨成長持續支撐第四季營運動能（附註五）；且觀察2019全年，華通尤其擅長利基型產品，如：MPI軟板、LCP軟板、HDI板，使華通的營收成長率普遍優於產業平均。（附註六）
　
◎ Airpods Pro熱銷下，2020年華通將取得最大比例軟板、載板單量：
AirPods Pro採SiP (系統級封裝) 設計，製造流程較原先二代複雜，目前四間組裝廠中（欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)、華通），華通於SLP技術較其他三間領先，同時年前傳出華通的重慶廠產能吃緊以因應其他廠商良率未達蘋果水準的缺口，重慶場過年期間只休一天，產能滿載，預計2020全年華通於Airpods Pro會取得更高比例的軟板、載板訂單。
　
◎ Any-Layer HDI趨勢下，HDI呈現供不應求、同時提升華通HDI產品ASP：
多間Android手機廠商宣布將升級主板層數以支援5G通訊需求，而目前Android的手機主板多為1~3層的HDI板，之後提升至Anylayer意味著單支手機主板的ASP上升，而華通深耕於HDI技術許久，目前也是全球第二大規模的HDI板供應商，並同時切入蘋果及非蘋陣營，2020年將會是受惠於HDI質量需求提升的領導廠商。
　
◎ 重慶二廠產能最快將於2021Q1年開出，因應HDI、SLP需求放量：
重慶二廠擴廠計畫，規劃新台幣150億元，年產能將達500萬平方英呎。第一階段50億元，最快相關產能將在1H21開出，而Anylayer HDI需求下Android陣營的主板需求，及蘋果未來機型皆採用的SLP軟板主板需求將會是廠區生產計畫的重點。
　
◎ 小結：
展望2020，Android陣營5G新機上市，其高階 HDI Any-Layer 設計使得中高階HDI產能需求持續；同時Apple平板、筆電新品持續出貨，桌上型電腦升級至HDI，華通產能維持滿載。
　
（補充附註資料在下圖）
　
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【開團中--舒瑪仕液體鈣】
#口感像果汁不愛喝牛奶的人新選擇
#不含防腐劑人工色素
#添加酪蛋白CPP幫助吸收
#比一般鈣片更有助維持孩子骨骼和牙齒發育

大家知道嗎？因為國人愛吃可樂、咖啡、酒精、太鹹..等不好的飲食習慣，加上太宅不愛曬太陽，平均每十個人就有八個人鈣攝取不足，所以日常補鈣真的很重要！

而我會認識液體鈣，是因為元元從小一開始陸續掉牙，但是卻變得不愛喝牛奶和挑食，再加上都是吃外食居多，所以營養不均衡，到了小二，還有幾顆牙未長出來，其中還有牙齒是已經掉了一年多了，這中間我給他吃過很多鈣片、鈣粉、羊奶片...，都沒有用，後來是藥局的人建議我給元元喝鈣飲看看，因為鈣飲喝起來像果汁一樣，酸酸甜甜的，和牛奶口感不同，但是因為很貴，小小一瓶50ml就要100多元，當下我真的是咬牙買了20瓶給元元喝，大概喝了十來瓶，真的有一顆牙長出來，當時心想是否巧合，所以就停了半年沒有再喝，我甚至還帶元元去看過2個牙醫，牙醫都說等他自已長出來就好，不用急，結果這中間元元又掉了幾顆牙，後來我想說再給他喝鈣飲看看，一樣也是喝了十來瓶，真的又長牙，之後我持續給他喝沒有斷，牙真的陸續冒出來！所以很明顯是真的因為鈣不足才長不出牙來！

不過因為元元掉的牙太多，其中還有兩顆並排的牙掉了未長出來，結果新冒的牙竟然長在兩顆牙的中間，後冒的牙沒有位置，只好從前面牙齦冒出來，那期間元元天天喊牙齦痛，現在好不容易長好了，卻是一口歪牙，牙醫說只能以後再用牙套慢慢校正了！因為一口歪牙，元元變得笑都會常常遮嘴不自然，也怕同學笑他，所以我就在想，若當初我不要停，讓他繼續喝，不要等兩顆牙都掉再喝，或許就不會有歪牙問題！因此我個人對鈣飲，真的評價很不錯，但是就是覺得有點太貴！

去年11月的時候，因為有廠商得知我懷孕，送了這瓶舒瑪仕液體鈣祝福，希望我孕期也能補好鈣來！所以元元從原本藥局喝的牌子（LCP）換成了舒瑪仕，喝起來舒瑪仕比較酸一點，但是舒瑪仕的鈣含量比較高，以同量都是50ML計算，舒瑪仕的鈣含量算下來有400毫克，原本牌子只有300毫克，這些日子喝的情怳也還不錯，所以我就主動和廠商提了要求想要開團，因此若有鈣攝取不足問題，像是牙長不出來、長不高、或是老人家常常骨頭不好....，我真的建議可以喝看看，尤其是不愛喝牛奶的人，是很不錯的另外一種選擇哦！

以上，個人的小心得就提供給大家參考了，很棒的鈣飲，若有需要的人，現正開團中，價格比我當初買的漂亮很多，除了玻璃瓶裝750ML的，也有隨身包裝（一包25ML）的唷~

❤簡介
1.高科技專利配方及製造技術，原料來自荷蘭甜菜根之發酵技術，以高溫殺菌去除有機污染物。（經熱傳透實驗通過）
2.唯一不添加防腐劑及人工色素的液體鈣，孕婦可用，開封後需置於冰箱冷藏。
3.由荷蘭進口甜菜根製成的乳酸鈣，植物性製品，素食可用。
4.「非」由牡蠣製成的碳酸鈣，碳酸鈣易與草酸結合易產生結石
5.糖尿病患者可使用，但仍需注意整體飲食控制。
6.不添加維生素D，不會造成過量，新技術添加比維生素D更好的吸收成份。
7.添加酪蛋白CPP（Casien Phospho Peptide）及聚麩胺酸r-PGA，輕鬆雙效吸收。
8.發效乳酸鈣吸收率比一般乳酸鈣更好，蘋果口味，酸酸甜甜好喝，沒有藥水味，適合全家使用。
7.與國立台北科技大學產學合作，經多位專家教授及博士醫師推薦。
8.用量：25ml /杯 ，一天一至兩次
9.保存方式：本產品不含防腐劑，開封後務必放入冰箱冷藏保存
10.保存期限：2年

❤團購時間
每月固定10-16號開團

❤團購網址：http://www.obodo.com.tw/
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