【4月20日】週末比特幣大跌,科技股領跌,道指跌123點或0.36%,標指跌0.53%,納指跌0.98%。上週美股強勢出現技術性超買,週一回吐算是一次技術性調整,至今標普500間公司,已有9%公佈了首季度業績,盈利平均增長12%,當中以銀行業增速最快,達38%,在銀行股帶頭開局下,上週道指標指連環創新高。目前約81%業績是優於預期,主流分析認為在經濟復甦下,這股勢頭可延續至第二季,已有大行調高下一季度盈利預測。
美股強勢,標普500預估市盈率升至23倍,雖然高處不騰寒,高盛出報告指在歐美股市的空倉量正在急速減少中,其中歐股空倉比率由去年3月最高的2.95%,下降至現時的1.65%,貼近歷史低位。過去一年,資金四出尋找回報,股市易升難跌,對沖基金想靠沽空贏錢已是難上加難,更甚是年初WSB一眾散戶向這班沽空大戶挑機,結果戰勝巨人,對沖基金賠上巨款,更令對沖基金意興闌珊,現時即使遇上一些股價十分偏高的股份,再不敢再次輕易出手沽空。雖說少了空倉有助股市上升,但空倉量過低也不是一件好事,市場沒有了制衡力量,會偏向一面倒,更易發生災難式悲劇,所以過度悲觀或樂觀都並非好事。
BlackRock再度看好新興市場,報告中指出隨著經濟重啟,美元上升週期會暫告一段落,將有助緩解這段時間新興市場的資產壓力,經過2個月資產遭洗禮後,新興市場現水平有一定吸引力。
美匯回落至91,人民幣回升至6.5,MSCI新興市場貨幣指數上週錄得自2月以來最大升幅,區內股市也錄得連續3週回升。富時羅素將於10月底,將中國債券納入富時世界國債指數之內,權重高達5.25%,代表由今年10月起,將有1500億美元分36個月分批流入買入中國債券,一旦資金東來,將有助提升人民幣資產價格上升。
外資看好人民幣資產也不是順口開河,過去兩個月即使A股遇上了明顯調整,阻外資仍不離不棄買入,3月份市況淡靜但外資仍淨買入高達753億元A股,雖說是4個月以來最少,也是過去三年來少有的高買入量。
圖太郎上週已多次強調外資買入相當積極,過去一週便買入高達362億元的A股,怎料週一更勇,單日淨買入超過190億元,這是自2021年1月以來最多的單日買入量,反映BlackRock之睇法並非空談。在外資強勁買盤帶動下,A股創指大升4.14%收市,上證再度力迫3500大關,兩市成交回升至8615億元,成交大增24%。
回說港股,恒指在A股助攻下,一度升破29200防線,最高見過29310,正有機會向上突破之際,下午沽壓增加,升幅縮減並回落至29106收市。原來收市後美團(3690)配股CAP水500億,是繼月初騰訊(700)大股東減持套現1200億後,再一次有大型抽水活動。
早於上週市場已傳出美團配售消息,估計經過多日消化後,影響不大,只是timing上剛好遇上恒指想破關之際,少少打亂向上步伐,不過近日外資流入買中港股票,相信資金上不會出現太大問題。
有傳蘋果有意找寧德時代(300750)為Apple Car作電池供應商,股價大升9%,同時帶動港股一眾電動車概念股反彈,不過週一晚TSLA因意外令股價下跌3.4%。若短期內再有蘋果這大戶加入電動車戰團,只怕市場競爭更大,僧多粥少各廠商更難獲利,且看今日一眾車股表現又如何。
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#圖太郎
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【風險加劇】摩根士丹利結束看好新興市場貨幣
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MSCI新興市場貨幣指數自3月底因油價暴跌和疫情從三年低點已回升3.8%。摩根士丹利從看好發展中國家貨幣的立場正切換回中性立場。由於企業財報和財政刺激措施而引發的樂觀情緒已在7月份的匯率走勢中得到體現,未來走勢將偏向下行,因美元對於發展中國家貨幣的支撐將變小。
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