[財報新聞]
[好書介紹]
[財報新聞]
🌻Netflix(NFLX) 財報
https://news.cnyes.com/news/id/4534980
🌻Tesla(TSLA) 財報
https://www.cw.com.tw/article/5102426
🌻Chipotle(CMG) 財報
https://www.cnbc.com/2020/10/21/chipotle-mexican-grill-cmg-earnings-q3-2020.html
[好書介紹]
🌻"女人的計畫:經歷過家暴、挫折、貧窮後,她仍保有美麗、冒險、家庭、成功、健康。她是鋼鐵人伊隆.馬斯克的媽媽"
這本書其實買了有一段時間了, 但一直沒看. 前幾天因故沒把花了幾個小時整理完的讀書心得存取下來, 心情灰暗下, 索性把這本書拿出來看, 想說薄薄的一本書, 可以很快看完, 也算是完成了一件事.
沒想到, 這本書讓我欲罷不能, 花了不到一天的時間就看完了(中文版本看起來會更快.) 也讓我看完後對人生又充滿了希望. 很勵志的一本書.
這本書是鋼鐵人Elon Musk的媽媽所寫. 看了這本書, 才讓我了解到Elon能夠有今天, 原來是因為有這一個獨特家庭的關係(當然, 他本身也是個聰明有天賦的異數.) Mrs. Musk在書中談到了她的一生, 也對家庭, 事業, 友情, 營養, etc. 有不少著墨.
其中我印象最深的, 就是她父母的教養方式. 此外, 她說的兩件事情(也算是整本書的主軸), 也讓我印象深刻: “Why not? (甚麼事情都可以嘗試看看)” 還有“make a plan(在行動前, 先做好計畫)”(也就是書名.)
另外, 看到Musk女士的故事, 也讓我想到一句話, "上帝關了一扇門,必打開另扇窗". 其實我一開始接觸美股, 寫部落格, 也是有原因的. 很高興投資在我人生的轉折點, 幫我開了一扇窗, 讓我的人生有了不一樣的風景.
看完這本書, 也讓我有衝動, 想要把線上讀書會給做起來. 再看看吧. 如果過了一陣子, 我還是很想做這件事情, 那我就會follow鋼鐵人媽媽的建言了(Make a plan, and take a chance.)
Anyways. 這本書我應該是不會做摘要了, 因為我建議大家自己去翻翻(不到幾小時就可翻完), 自己去感受. 很推薦給女性讀者.
博客來連結: https://www.books.com.tw/products/0010859308
🌻"Catalyst: How to Change Anyone’s Mind"
看到好書的時候, 如果書能夠讓我有共鳴, 我會心跳加速, 而且很想跟人分享我的想法.
除了鋼鐵人媽媽的書外, Jonah Berger是另一位能讓我有這感覺的作者.
他是賓州大學華頓商學院的教授, 曾經寫過”瘋潮行銷”這本書(我也很推這本):
https://www.books.com.tw/products/0010695782
最近看的書, 是他今年初出版的”Catalyst: How to Change Anyone’s Mind(催化劑: 如何改變任何人的想法)”這本.
目前這本並沒有中文版本, 所以我簡單介紹一下. 也希望中文版本能夠趕快出來.
這本主要是說, 有著催化劑特質的人, 會運用哪些方法, 來說服對方做改變. 基本上, 作者就是將認知心理學, 跟實例做結合, 讓讀者知道該怎麼將理論運用在生活上. 如果對認知心理學有興趣的人, 應該也會喜歡這本書.
Pictures來源: 博客來, Amazon.
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1. 標的: Netflix
2. 分類:短空長多
3. 分析/正文:
Netflix 在本周二(4/20)發布了第一季的財報,雖然在營收和獲利上都表現亮眼創下新高
,但公布後股價卻大跌,最主要是因為訂閱人數遠遜於市場預期,讓市場感到危機。
除了這一季營收持續增加,YoY 24.2%比起去年第一二季疫情爆發的情況下相差不遠,也
高於去年的第三四季成長比,而更驚人的是營業收益和淨利部分大幅成長,毛利高達了27
.4% ,YoY成長破100%,但主因在於因為去年疫情影響延宕了影片的產出和進度,於是本
季的成本歸屬上減少,在帳面上數字就會顯得很驚人。
雖然業績驚人,但這一季新增訂閱人數只有398萬,比起原來預估600萬左右的數字相差甚
遠,而更為讓市場驚訝的是下一季的預估更只有100萬人,是這幾年來最低的數字,對未
來的保守估計應該是股價大跌的原因了。
但其實對於2021年訂閱人數的保守估計也不是意料外的事,2020年受了疫情影響,Netfli
x從中獲得了大量的的訂閱數,2020第一第二季共獲得2588萬的訂閱數,約略13%左右的成
長,但這就產生了需求提前滿足的狀況,當未來的需求被提前兌現,自然之後的需求就會
有減緩的反應。所以前一年墊高的基礎會影響2021的發展,20Q1有近1,600萬的新增訂閱
數下到21Q1變成只有400萬,於是在20Q2同樣有提前收客的效益影響,21Q2做了保守的預
估只剩下100萬新增會員數,尤其在美加和拉丁美洲部分基本上預估持平部不會成長,是2
016年以來最低的預估數字。這在商業經營上其實是滿常發生的,舉例來說去年上半年衛
生紙因疫情產生囤貨潮,雖然衛生紙廠商上半年大賺業績,但實際上消費者的使用需求並
沒有太多增加下,自然而然原本在下半年會購買的需求在上半年滿足後,就會減少。這在
業績估算上都是要納進考量的。
或許有人會疑問訂閱數的衰退會不會源自其他競爭者如Disney+和HBO MAX等等新的影音串
流平台崛起,但Netflix表示就他們的觀察這樣的數字比重是平均在每個區域市場的狀況
,所以他們不認為是受到外部競爭者影響,如果是的話應該不同區域市場有不同的增減比
重才對。不過展望下半年,隨著幾個強打的影集回歸如性愛自修室、獵摩士、紙房子和安
眠書店等等,還有蓋爾加朵與巨石強森的Red Notice以及李奧納多和珍妮佛羅倫斯的 Don
’t Look Up的重磅電影等等,相信能夠有很強的反彈。
為了維持競爭力,Netflix 預計今年投入170億美金的製作費主要重點在兩點,作品的內
容多樣性以及更多全世界國家優秀的在地作品。用多元的內容和更貼近世界各國的內容來
吸引訂閱,同時也有著傳遞文化的影響期許。Netflix無疑是所有串流影音平台上最肯砸
錢也是產出最多的平台,源源不絕的新作品讓它們保持了新鮮度和持續性,不過現在隨著
Disney+和HBO MAX等串流加入戰場,更具有魅力的IP如漫威、星戰、權力的遊戲等等,在
IP亮眼度上或許成為Netflix的大挑戰,但儘管沒有超大型IP,Netflix靠著龐大的產品庫
加上多樣性和地區性的作品的確可以在這場串流戰中站上優勢,畢竟這都需要靠大量的資
源和時間的累積,已經是市場領先者的Netflix的確是建立了強大的護城河,也是其他競
爭者難以超越的地方,而只要持續保持大量的產出,目前已使用者生命週期來看其他對手
都會難以企及Netflix。
另外除了內容外,這季對於本身的系統服務也作了3個優化,如透過系統判斷推薦預先下
載影片到手機的服務Downloads for You,這項和三年前的Smart Downloads很像,但後者
是單純的預先下載你看過喜歡的影集,前者則是透過智能分析判斷你是甚麼類型影片的喜
好度來推薦給你,有surprise 的盲盒開箱感。
第二個是Fast Laughs,這是個直式全螢幕的短影片功能,這個我想特別標註一下,因為
就畫面和概念來說,根本就是TikTok抖音來著,自從抖音崛起之後,全世界的網絡社群或
影音平台都在看著要怎麼吃這塊市場,而現在看起來Netflix也想試試看這種的短影音的
吸引力,透過剪輯熱門喜劇或脫口秀的精華片段,開拓另外一種吸引觀看者的方式,這和
之前提供隨機選擇的功能目的一樣,當訂閱者在訂閱後不知道要看甚麼時候,繼續能夠延
長黏著訂閱者的使用時間,當訂閱者能夠透過新的模式保持花費時間在Netflix上,才能
持續延伸訂閱者生命週期,這個服務如果能夠找出對的方向和觀眾保持關係,相信是能夠
給Netflix一個驚喜的結果。最後一個是兒童選單介面的優化,讓影片的腳色在選單中更
立體。
總結而言,Netflix的Q1的表現可以說是意料之外情理之中,因疫情而得到的紅利本來就
屬於不正常的趨勢產出,因此現在的結果和對於外來的預測只是拉回合理的趨勢,目前看
起來是短空長多,長期來看還是看好,也有一些新的嘗試來持續增加消費者黏著度和生命
週期都是好的,但短期內的市場擔憂震盪是無可避免,上半年可以慢慢找點位布局。
原文打在這,有幾張圖可看...
https://reurl.cc/Q7Al59
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
預計480左右進場,長期看好
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1619087940.A.B7A.html
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