【超新星 LED 新勢力】
時間:2021/3/21(日)
貼文:NO.1212篇
大家好,我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室,當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後,便來台灣成立顯示技術中心,早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術,希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ,主要就是採用 Mini LED 背光架構,晶粒的尺寸約200~300微米,透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界,直接超越 HDR,如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠,鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術,整體投資案高達百億元,整個團隊工程師高達 200多人,列為高度機密,攜手晶電、友達與台積電比鄰而居,其中的門道與合作關係值得細品嘗,其門禁管制森嚴,準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED,我們稱之為「次毫米發光二極體」,最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED,顆粒更小,相同大小的螢幕可塞入更多晶粒,讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍),但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%),允許精確調光,也不會產生光暈問題,成本比 OLED低,壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用,其他非蘋陣營必定跟風,掀起新的革命,將帶動顯示器產業重新洗牌!
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發,即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場,市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新,為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品,包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞,iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源,用來表現更高的亮度與對比度,預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種,而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品,筆電,大電視,車載螢幕,還有數量最龐大的手機,根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估,2024年全球Mini/Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源,光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重,台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源,今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air,隨著技術不斷發展,未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED,是一個很大的轉變,預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部,甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年,全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手,三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視,尺寸在65至85吋,價格最便宜約4,999美元,最貴是8,999美元,預計3月13日開始出貨,成為今年最先量產出貨的業者,台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商,譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC,台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升,惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫,是主要受惠者,另外還有久元(6261),旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商,LED封裝,億光(2393),榮創(3437),宏齊(6168)。PCB背板,臻鼎KY(4958),同泰(3321),欣興(3027),背光模組,瑞儀(6176),LED驅動IC,聯詠(3034),聚積(3527),LED面板,友達(2409),群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來,預計四月份開始大量出貨,這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材, 更有實質的業績利多,對於未來成長性有高度期待,當產業發動革新,相關概念股動輒倍數翻漲,很多股票已經橫盤整理到末端,投資朋友務必好好把握機會。
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1204 #收盤 #重點
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#台幣 #中芯
台幣今日(4)以28.43元兌1美元,大漲2.38角開出;早盤還一度狂升3.6角,直接升破1997年盤中最高28.4元價位,再創23年來新高。另外,美國政府最新週(3日)正式將中國晶片製造商中芯國際(SMIC)等企業列入國防黑名單,業界認為這恐使晶圓代工產能供不應求的狀況更嚴重,客戶搶產能也將帶動半導體業價格上漲風潮更盛,而台灣晶圓代工廠、利基型記憶體、封測與IC設計等半導體業等將受惠。
#台積電 #聯電
有美系外資發布研究報告,表示看好台積電受惠於強勁需求,11、12月營收明顯成長,有望帶動今年第4季營收超越財測高標,維持買進評等,目標價由561元上修到607元。而台積電股價今天上漲1.2%,一舉攻上500元大關,成交量超過2.9萬張。聯電則是在市場看好,中芯國際遭列美國國防黑名單的受惠轉單下,強勢亮燈漲停,衝上47.6元,超越台塑,躍居台股第8。
#台股 #創高 #萬四 #DRAM
台股今(4)天開盤突破14000點大關,盤中最高來到14149.56點,續創新高,終場上漲155.35點,收在14132.44點,收盤指數首度站上萬四大關。而集邦科技旗下半導體研究處發布最新報告,主流利基型DRAM價格11月維持平盤開出,不過DDR2、DDR3等小容量顆粒,在僅有少數供應商能提供的情況下,平均月報價上漲1%,漲勢有望延續到2021年首季。記憶體相關概念股今日(4)股價飆猛,華邦電、鈺創率先攻上漲停,旺宏、南亞科、威剛盤中大漲超過半根漲停,晶豪科、力成、創見等漲幅也超過1%。
#鴻海 #11月營收
鴻海(2317)11月合併營收創新高,外資看好12月營收維持高檔,重申優於大盤評等,目標價102元;在營收亮眼的基本面題材激勵下,鴻海今(4)日以83元開高,一度拉升至83.4元,市值1兆1,561.74億元,守穩在台股市值第二大。收盤漲約1%,為82.9點。
#記憶體 #華邦電
全球半導體景氣持續熱絡,上下游不斷傳出仕給吃緊、報價上漲的消息,近日全球前三大記憶體廠,包括韓國的三星、SK海力士及美國的美光,股價也先後創下歷史新高或長線新高,再加上美光廠房12/3出現短暫跳電,都可能對供給產生短線影響,也激勵台股記憶體股今天全面走強,其中,華邦電(2344)一度攻漲停板,旺宏(2337)及南亞科(2408)也都是上漲表現。
#面板 #友達 #漲停
面板市況續旺,友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW) 等近期均釋出樂觀展望,看好需求將延續至明年上半年,目前產能接近滿載,加上報價維持高檔,激勵股價連日爆量強勢反彈,友達午盤一度攻上 15.4 元漲停價位,攀上逾五年新高,群創、彩晶漲幅也超過半根停板。
#達運 #營運
達運精密 (6120-TW) 上半年受疫情拖累營運,加上中國 OLED 開案遞延,前 3 季營運仍虧損,展望明年,董事長暨執行長蔡國新表示,近期受惠遠距商機,IT 背光模組、導光板產品需求顯著回溫,訂單能見度高,隨著明年中國 OLED 開案放量,達運的精密遮罩 (FMM) 業務動能也將成長,營運將逐步擺脫營運谷底。
#美系外資 #汽車業
美系外資改變對汽車產業的看法,預估最壞的情況可能已經過去,看好和大(1536)第4季將是強勁的旺季表現,加上主要客戶明年可望出現明顯成長,調高和大評等,由賣出調高至買進,目標價由70元調高至115元;和大今日開高走高,一度逼近漲停,盤中漲幅逾8%。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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oled 概念股 2021 在 [新聞] 蘋果新品呼之欲出2大供應鏈有望受惠- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:蘋果新品呼之欲出 2大供應鏈有望受惠
(請勿刪減原文標題)
原文連結:https://udn.com/news/story/7240/5394731
(請善用縮網址工具)
發布時間:2021-04-17 12:05 中央社 / 台北17日電
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:蘋果公司(Apple)宣布將於台灣時間4月21日凌晨1時舉辦線上發表會,市場認為重點將
放在平板電腦iPad Pro上,看好組裝代工廠及Mini LED概念股有望受惠。
國泰證期分析,市場預期包括採用Mini LED(次毫米發光二極體)顯示器的iPad Pro、新
款觸控筆ApplePencil與藍牙追蹤器AirTag都將在蘋果發表會亮相,與台股關聯度較高的
是新iPad Pro,尤其導入Mini LED新技術,對於相關族群將有激勵作用。
國泰證期表示,近期台股主要皆由原物料強勢領漲,但漲多之下市場追價意願將持續降低
,後續若因蘋果發表會引導資金重回電子族群,將有助於指數再次轉強。
根據市場研究機構Canalys統計,2020年蘋果iPad全球出貨量達5880萬台、年增24%,全年
市占率高達37%,遙遙領先三星的19%、華為的10%,帶旺iPad主力代工廠鴻海、仁寶及晶
片供應商台積電。
仁寶先前在法人說明會指出,受惠於5G、車電、物聯網等趨勢,仁寶包含平板電腦等非個
人電腦(PC)產品去年出貨5700萬台,今年出貨仍有望年增兩位數百分比。
市場也點名Mini LED供應鏈的富采投控、瑞儀有望上演新品行情。富采股價16日開高走低
,終場下跌0.36%,收在81.9元,守住5日線。瑞儀股價16日漲1.23%,收123元。
研究機構TrendForce旗下光電研究處表示,2021年蘋果、三星等品牌大廠計劃推出全面搭
載Mini LED背光顯示的筆電、平板電腦、電視等產品,供應鏈已提前於2020年第4季開始
拉貨,使Mini LED晶片需求量暴增。
心得/評論:
從3/30一直賣到現在的仁寶有機會讓外資回頭嗎?
還是繼續賣到除息完才回來炒一波仁寶?
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