【高盛 v.s. Gamma,一流科技產業分析師的前景觀察與 Gamma 有何不同之處?】
✍🏻 分析全文:https://gamma.to/notes/zHnBRUZuOgrGiuHr5TVj
🔖 隨著 Eric Sheridan 從瑞銀 (UBS) 轉到高盛 (Goldman),高盛也出具了針對大型互聯網公司的初次評等。由於 Eric Sheridan 是業界最受尊敬的科技行業分析師之一,讓我們來看看他對當前交易環境的看法,並將他的觀點與 Gamma 的觀點來進行比較,看看我們的分析與業界一流的分析師差別在哪。
🔖 在過去的 6 個季度中,股票受到 re-rating (重新估值) 以及 earnings revision (盈餘調升) 的正向驚喜所推動。根據 Gamma 的觀點,隨著上檔驚喜的範圍縮窄,所有公司在後疫情的時期是否能有長期的成長性是最被熱議的話題,其中大家對於 Peloton 和 Airbnb 等公司日後成長性觀點的差異尤其顯著。
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Eric Sheridan 的報告提出了 10 大趨勢主題,我們挑選了其中幾個來做對比:
趨勢 #1:商務與廣告事業間的分界愈來愈模糊 (相關個股:$AMZN、$FB、$GOOGL、$PINS、$SNAP)
🔖 (截自高盛的報告)
Amazon 創造需求的策略和影片廣告的策略、社交商務(Facebook、Instagram、Pinterest)的興起、以廣告收入輔助核心收入的商城 (marketplace) 模式以及賣家商城模式(Facebook Marketplace、Google Shopping 和 Shopify)的興起。我們認為上述各種商業模式的關鍵成功因素會在「規模」,因為這些廣告與社群之間的界限已經十分模糊了,也藉由深度的消費者需求創建了一個飛輪,這些深度需求可以透過產品品別的可取得性來獲得滿足(品牌/賣家數量越多可以滿足越多消費者需求)。
我們認為 Amazon 有很好的戰略地位來在全球市場利用這個趨勢,且我們也將關注數位廣告公司的產品創新和執行能力,因為他們試圖在消費活動的底層漏斗,將消費者觀看媒體的行為和消費意圖的表達轉化為購買行動。
🔖 (Gamma看法)
Gamma 曾針對 Facebook、Snap、Pinterest、Tiktok、Youtube 的社群商務機會進行大篇幅的深入探討 (https://gamma.to/notes/MKS27ngMNTClj0YMiezK),從過去的經驗來看,廣告主(也就是品牌主)不希望將消費者留在 Facebook 等其他平台上,而會更傾向將流量吸引到自己的網站上。因此,他們通常會願意在 Facebook 等 app 內完成的購買支付更少的廣告費用(比較願意花錢導流到自己的網域)。
隨著 Apple 實施 ATT,廣告績效的測量變得越來越困難,這也讓廣告主不願意支付平台更多廣告費的現況發生了變化。對廣告主來說,在這些平台內完成的購買行為若是可以獲得更高的轉化率、與更佳準確的歸因,是越來越有吸引力行銷方式。
我們不認為在 app 上直接放上「購買」按鈕就能夠讓各平台瞬間成功轉變成社群商務,購物中的每個流程都需要一個一個無縫地整合到功能中。
雖然社交商務都還尚處在早期的發展階段,但我們正在看到這個商業潛力逐漸的實現,並為各個平台帶來更高的 CPM,也正在為廣告商帶來更高的 ROAS。
#更多趨勢相比於內文中
#AMZN #FB #GOOGL #PINS #SNAP #PTON #TGT #ABNB #BKNG #EXPE #UBER #LYFT #DASH #SPOT #NFLX #TWTR
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本日新聞快訊🔈
螢幕使用時間的增加是他的業務增長關鍵,DTC眼鏡品牌 Warby Parker上週正式向SEC美國證券交易委員會遞交申請,希望以WRBY作為股票代碼在紐約證交所Direct Listing直接上市。
另一間DTC Direct To Consumer品牌,健身飛輪公司Peloton在上週五收盤股價下跌8.5%來到104塊美金,那為什麼會有如此大的跌幅呢?跟這間公司在北美時間週四盤後公布的財報相關,我們會在節目內容分享Peloton的財報。
S4EP26上線囉!
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McAfee發現健身器材製造商Peloton的Android版健身App含有安全漏洞,讓攻擊者得以遠端存取健身飛輪的相機或麥克風,甚至在設備出廠前就植入後門,Peloton獲報後於6月初完成修補
#看更多 https://www.ithome.com.tw/news/145069
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在北美時間禮拜三JP Morgan提高了對飛輪機新創Peloton 的目標股價,他們相信目標股價會在2021年12月攀升到105塊,Peloton今年的股價已經漲了快三倍,在疫情work from home的情況下受惠,也吸引了操盤手頻繁交易的目光。分析師認為在財報公佈前,peloton有機會擊敗華爾街預估,甚至長期來說,都是有淺力表現超乎預期。同時他也提高了對Peloton的營收及獲利預估。今天也會來跟大家聊聊這家被譽為健身界的蘋果,總部位於紐約的腳踏車機器公司背後的故事。
電子菸製造商Juul預計要裁一半以上的員工,並考慮要停止在歐洲及亞洲的營運,退出至少11個國家的市場,主要業務北美及英國也會受到影響,在今年初,Juul裁掉了原本3000名員工的三分之一,並已經在部份國家市場停止營運,這次裁員會將員工在縮減至1000名左右,這個曾經如日中天的新創公司現在面臨了許多挑戰,主要是營運規模下降導致的銷售大幅減少。
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在價值觀崩解、組織破碎的時代,健身成為人們自我實現的途徑。
兩家健身新創 Peloton 與 Zwift 用不同的方法,解放了「居家健身」巨大的市場潛力。一個採用高度整合的策略,另一個則是利用遊戲與社群的樂趣。「下雨了」不再是不運動的藉口。本期節目包括以下議題:
*網路時代的新歸屬
*Peloton 的體驗設計
*Zwift 的社群模式
本集討論文章《健身新創 Peloton 申請上市 — 健身界的蘋果 + Netflix?》:bit.ly/2LtDcX2
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