7/30 Bloomberg新聞摘要
<美洲新聞>
*華盛頓郵報援引美國疾管局內部文件指出 Delta變種病毒引發非常嚴重的症狀且如水痘 比原估計的1傳5更具傳染力,RO值超過12。等於一個人可以傳給12人以上。
*已接種疫苗者不具傳染性? 紐約時報報導新研究發現已接種後感染病毒者,若是Delta病毒仍會在口腔鼻孔內攜帶大量病毒
*美國總統拜登強制聯邦雇員都要戴口罩或出示疫苗接種證明 並且頻繁接受新冠病毒篩檢
*美國北卡和新墨西哥州長要求州政府員工接種疫苗或定期篩檢 伊利諾州則要求州政府機構內都要戴口罩
*紐約市本周每天新增病例逾千 該市頂級餐廳要求入內顧客都要出示疫苗接種證明
*拜登政府從阿富汗撤軍行動開始 第一架撤離航班已經抵達美國
*美國重新安置逾200名翻譯員 飛抵維吉尼亞州將在當地處理特殊移民簽證
*指責中國恫嚇外國記者 國務卿部林肯推特表示對在中國的外籍記者所受待遇”深表關切”
*美國財政部啟動特別措施以避免違反債務上限 國會至今仍無明確計畫如何在接近年末時避免違約
<亞非中東新聞>
*日本首相菅義偉宣布延長大東京地區緊急事態到八月底 並宣布通過AZ疫苗緊急授權使用
*澳洲內閣討論清零政策 要等疫苗覆蓋率達人口70%才會考慮解封
*東南亞備受Delta變種病毒影響許多工廠關閉 全球貿易風險未來幾周將持續惡化
*大陸南京Delta變種病毒群聚感染 當地媒體報導源頭是打掃來自莫斯科班機的機艙清潔員
*泰國第一個豁免已接種疫苗旅客免隔離的普吉島 禁止泰國國內旅客和車輛入島兩周
* “民眾高喊著解封” 印尼總統佐科威稱即使每日死亡人數居世界首位也不會採取全面封鎖
*菲律賓首府馬尼拉再宣布防疫封鎖至8月6日 僅必需的超市和藥局可以營業
*越南首都河內有90%工廠關閉防疫 全國不到1%人口接種過疫苗
*醫護人員在緬甸的暴力鎮壓行動中成為目標 聯合國特使呼籲盡快採取行動對付緬甸軍政府
*昆士蘭大學科學家駁斥疫苗會改變DNA的說法 稱此”恐嚇”會導致有些人不願接種疫苗
*中共中央政治局誓言支持經濟 加大對IPO監管力度
*中國召集網路巨頭會議 責令包括阿里巴巴與騰訊在內的12家科技巨擘加強關鍵數據出口安全
*中國宣布加強監管網路叫車和卡車預約公司破壞公平競爭行為 滴滴股價應聲下跌
*香港國安法首起判刑 民運人士唐英傑以煽動分裂國家罪及恐怖活動罪合併遭判囚9年
*最大兩個市場印度與美國銷售成長雙雙逾30% 印度最大製藥商太陽製藥轉虧為盈
<歐洲新聞>
*英國針對法國入境旅客強制自我隔離的禁令 交通大臣暗示最快下周取消
*俄羅斯想藉由史普尼克V疫苗的軟實力擴展外交的野心 陸續因為延遲交貨而難以達成
*隨著各行各業在解封後重新開業 歐元區經濟在第二季大幅反彈
*法國第二季GDP成長0.9% 財政部長稱有望實現2021年6%的增長預測
*歐元區經濟體第二季普遍出現反彈 最大意外是德國增長1.5%低於估值2%
*義大利第二季GDP較上季成長2.7% 顯示經濟正從2020年歐元區最嚴重的衰退中反彈
*家庭消費強勁反彈和服務業復甦提振經濟 西班牙第二季GDP成長2.8%
*歐元區七月份通貨膨脹攀升至2.2%超出預期 但一般預料通脹超標中江消退
*歐盟六月失業率預計降至7.7% 創一年以來新低點
*德國首次允許機構基金持有高達20%的加密貨幣 這批機構基金目前管理約1.8兆歐元
*歐盟有意造訪新疆會見維吾爾學者伊力哈木 遭中國斷然拒絕
*由於供應緊縮抵銷了市場對新冠病毒的擔憂 油價朝向周線收漲邁進
同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過1萬的網紅妮妮 Nino,也在其Youtube影片中提到,#灌籃高手 #SlamDunk #籃球 #集訓流川楓 #集訓仙道 訂閱後請記得按下鈴噹,直播才能收到通知唷😄😄 成為妮妮頻道會員享有福利 ►►http://bit.ly/2EMZH9D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...
ro雙開2021 在 君子馬蘭頭 - Ivan Li 李聲揚 Facebook 的最佳解答
[大師冇點你]5倍PE 8厘息(應該派到),應該仲有得升
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告個急先:Ivan已被炒,3月中開始失業(#)。未訂嘅記得訂Patreon,積小成多呀。訂咗嘅可以考慮加碼(https://bityl.co/4Y0h)。一星期至少出返六篇文.月頭訂最抵!月費80
1. 好少寫啲咁冷門咁細嘅公司,難免會畀人亂估。但首先唔係莊家股,亦唔係微信女股。如果識咗我好多年嘅,會知道我之前都寫過呢間公司,直頭在耆英證券年代。唔止,我同間公司去過倫敦見鬼佬添。以前股東會我有去添,有自助餐食添(但我唔係股東身份),麗晶大賓館添。但講緊十幾年前嘅事,近5年都冇來往了,頂多業績會去say 個 hi 刷個存在感。
2. 先講個老細,人人識理文造紙(2314),理文化工係佢姐妹公司,但除左大股東都係嗰家人,兩間公司冇乜其他關係,冇互相持股,冇互相供貨(*),管理層都冇重疊。理文造紙係李運強個大仔,理文化工係李運強個細仔,全部公開資料。李運強個細仔叫李文恩,睇本地波嘅可能聽過個名,正係理文足球會個主席。但我同佢有傾計時佢未搞波的,咁你知道真係好耐之前了。
3. 講呢啲,因為都重要。直接啲講,理文堆公司咁多年往績算係好。做生意有賺有蝕(雖然理文化工近十幾年都冇蝕過),股價有上有落,但至少唔會係出你古惑嘅人。話晒有頭有面要出嚟行要入馬場(我當然都同佢地入過馬場,但馬仔嘅嘢我識條鐵咩,而其實化工我都唔識)。對於好大嘅公司都未必咁重要,反正機器咁自動波,但對於細公司嚟講就重要的。因為唔少細公司你見到好殘咁,但有所謂嘅”management discount,唔係管理層買嘢有折,而係你懂的
4. 好啦,都話我以前寫報告,之前Bloomberg 機746 HK EQUITY ANR有我名嗰種(其實唔難)。咁我當然知間公司做乜,管理層都見過十幾廿次,大陸啲廠都去過幾次(常熟有,瑞昌都有,in case 你知道在邊)
5. 咁但,唔好咁長篇大論啦。香港管理層嘛,但在大陸做廠,唔係廣東了(上面咪講咗常熟瑞昌)。做乜?做化工咯。乜化工?講你都唔知架啦,電解鹽水做氯氟化工(**),滿意冇?產品嘛,部份倒係你會聽過的。哥士的啦(又諗起曾近榮),雙氫水啦(又諗起譚兆偉),哥羅方啦(又諗起……唔好提了)。「咁低技術嘅?」,咁高技術嘅你又未必識啫,PTFE咯,鋰電池電解液咯,「都唔係好高技術啫」,「你咪去開返間」。
6. 講乜都假,$。留意化工嘢,仲要係B2B賣畀其他廠,就唔係玩品牌了,幾大程度都係commodity business,但反正真係供不應求,零存貨咁滯,超過100% utilization(***)。好大程度睇啲化工產品價格,邊度搵?自己Google啦。但幾大程度都係跟大圍環境(跟埋沙田添),舊年上半年當然唔掂,下半年好返好多。今年農曆新年前亦唔掂,新年後好返。
7. 講乜都假,數。早兩日出咗業績,哦5億純利(港紙,有關的,陣間講),按年倒退三成喎。屌,鬼唔知舊年倒退咩,出中期業績已知啦。「業績睇預期嘛」,但冇咗我之後已經冇乜人再睇啦(****)。咁點算?睇下個trend都得嘅。上半年1.5億,下半年3.5億喎,喂,相當強勁啦。唔升就奇(雖然咁細嘅公司真係未必關事,留意今日好彩先幾球成交,有時一日一兩萬港紙成交!)
8. 咁正正常常嘅,今年全年7億純利,冇走雞啦掛?33億市值咋,5倍市盈率唔夠。而且仲派到息=當然咪撚望住你股票機個息口啦,睇預期嘛。但公司一向派息紀錄都好—固然唔係公用股冇得年年加,生意有上有落,但咁多年都keep住差不多35%派息比率,應該至少過去10年都係。10年喎!你啲乜鳩匯豐早已經彈弓手reset再reset啦.咁你可以下計,7億純利,即係7.5%股息率咁滯。固然唔係包生仔(記住任何高過美債息口,即係1.5%,嘅東西都係有風險的,否則買美債嘅係傻仔?)
9. 噢,幫你睇埋,For some reason,雖然做傳統工業,但公司啲利錢幾高的。過去5年,毛利率講緊35-50%。當然工業嘢有折舊 有利息開支(唔少債的),但扣晒後,純利率都有12-25%左右。算係相當好架啦,你睇做餐廳嗰啲?好景時都係單位數咋(唔好景,信和時咪蝕錢)
10. 仲嫌唔夠詳細嘅,睇 Patreon啦。當然嗰邊寫咗先,但應該星期六仲整篇深入版。
11. 呀仲有,真係絶非打手或幫人出貨,犯法的說。而且都話N年冇同過任何管理層或股東聯絡。所以呢,好簡單,唔鍾意嘅,唔好買咯,拎支槍指住你?定我原來今個月唔夠數求你開單?唔鍾意嘅,唔好買,唔好又出嚟話仆街死財演老點你買股票呃你佣(屌,我下星期五都離職,仲要幫公司搵佣,真係好員工,但話實,你trade幾多錢先夠我星期五打次邊爐?)。舊年咁上下時間我又記得個撚個留言屌我老母話昆人買股票呀,咁嗰啲網友應該發晒達的了。
12. 但真係呀下,慎防有啲讀者好富貴,你真係留意下,隻嘢平日有時得幾皮嘢成交架咋!你一個唔該一球嘢買落去,掃郁股價就不特止,但要甩身都唔易。當年見啲基金都有講呢個問題,都只有啲small cap fund先買到,仲要係儲好多日。
13. Last but not least,幾年前Value Partner 係渣到過5%嘅股東,現咗身的。但後來減持到低過5%了—不過最Latest都仲渣住啲,冇沽晒。咁咯。如果冇睇錯好似係個 high dividend fund嚟的。
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2021比別人知得多。subscribe now。Ivan Patreon,港美市場評點,專題號外,每日一圖,好文推介。每星期6篇,月費80,半年已1400人訂!(https://bityl.co/4Y0h)。年費仲有85折
(#)發唔發現呢個「Ivan已被炒」放咗好耐?但唔係我懶唔update,而係真係炒呢個過程都炒咗好耐。12月13號炒嘛,咁,下星期咪夠三個月。係喎,傳說中嘅三個月通知。RO嘛,雖然好似冇明文規定RO就要三個月(定有?),但至少都強烈建議,否則啲RO快手走人你檔嘢唔齊腳的。另外,當年我在耆英後來都轉咗三個月通知,有朋友話「咁好嘅」,我就話「好定唔好就睇下係你炒公司定公司炒你啦」—結果開口中,第二年公司就炒咗我,賠三個月即時掃我走,feel so 摩連奴。同樣地,今次都係公司炒我,但就三個月通知,冇賠錢掃我走。反而我在星矢銀行就唔係RO(人地好似曹魏咁,大把將軍),而so happen就係我辭職嘅,一個月通知。不過,台灣佬呢,本人明明係RO,但我已唔記得張約係咪三個月通知,但我嗰時轉工(咪就係轉去星矢銀行),肯定冇足三個月通知,亦都冇賠錢,星矢更加冇贖我身(係大把錢,但不等於要畀你)。咁但呢啲咁嘅幾耐通知,講到尾,商業合約民事嘢,你唔講我唔講,冇人會追究,你唔係玩得太串嘅,公司會同你傾嘅。咪講個日子你想走人,你唔使賠錢畀公司,公司又唔使賠畀你咁咯。
(*)你真係要講嘅,有啲電廠定乜好似一齊用嘅,唔知而家仲係咪。年報有寫,你慢慢搵,sort of connected transaction.
(**)不過當年在倫敦見某大基金,人地真係棟條化學PhD出嚟,拎張元素過膠嘅周期表出嚟,真係嚇得我呢。
(***)點解可以超過100% utilization?你睇醫院咪知。正經,人地啲機真實產能係可以高過設計產能的,「特登寫細啲」。
(****)其實有的,仲不幸地好似我都係識嘅,不幸地都係有睇呢個Page嘅,圍埋打邊爐都得。又,因為好長期都真係冇乜人睇,結果好多人打嚟的。包括陸東,係喎,嗰個陸東。但冇乜特別,即係你當佢去街市想搵白子(係白子,唔係白紙,亦唔係白只),得我一檔有賣,佢咪幫襯我咯,有乜咁特別?不過倒係講單插曲,當年我某親戚,係個好撚濕鳩嘅HR(有冇唔濕鳩嘅HR?),知我做分析員,好撚大枝嘢咁話佢地個乜乜HR會(怨婦圍爐團),請咗陸東嚟做嘉賓喎,話可以幫我試下留個位。我就恥撚笑佢:陸東上星期先打完電話畀我呀。呢幕你諗起乜?冇錯,就係《墨斗先生》!我就係陳小春,佢係詹瑞文!(https://ytube.io/3FKG),「你個基金經理都要同我索料呀」。 Anyway,我就係一個賣白子嘅人。呢呢呢,今日張「請O靚食飯」,十二件壽司就有一件係。
ro雙開2021 在 玩遊戲不難,做營運好難 Facebook 的最佳解答
每週遊戲新聞觀察-2021.02.W2
上週遊戲新聞觀察分享如下,
挑出以下五則新聞:
📺《2021年布局3款新品,雷亞CEO遊名揚:商業與口碑的界限越來越模糊了》
📺《一文說透用户流失:和用户不能輕易說再見》
📺《玩轉春節紅包營銷,《王國紀元》新年的“野望”》
📺《《劍與遠征》團隊瓜分1.9億?莉莉絲新制度:項目利潤全額分紅》
📺《呈上文,何謂「內卷」》
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📺《2021年布局3款新品,雷亞CEO遊名揚:商業與口碑的界限越來越模糊了》
https://bit.ly/3doZ2ef
2020年出了許多的爆款,
例如《灌籃高手》、《最強蝸牛》、《原神》、《RO 仙境傳說:新世代的誕生》等,
而2021年我認為只會多不會少,
玩家在各類型能玩到的遊戲勢必越來越精緻,
且在內購制下,能輕鬆體驗每款遊戲,
但對遊戲開發商來說,就相對辛苦得多。
雷亞2021年新品推出的頻率與數量也開始加大力道,
《Binary Gods》、《DEEMO II》、《蔓朵拉傳奇》以遊戲畫面來看的確很具市場競爭力,
就看遊戲內容能否讓玩家買單了。
題外話,其中內文有一段提到上個月才剛上市的《渾沌學院》,這麼說道:「這個也是我們各取所長的新開發模式嘗試。我覺得雷亞在世界觀設計、腳本編寫上有自己的特色,算是強項;而整體運營、開發層面,龍淵也有他們擅長的部分。
我們這次試著把彼此的長處做了結合轉化,策劃部分我們兩邊一起討論,美術部分我們負責9成工作,遊戲的策劃執行、程序實現和遊戲運營,龍淵會承擔比較重的部分。」
也剛好呼應了先前我在1月新品上市觀察上的推論,
雷亞在《渾沌學院》上不負責營銷操作。
延伸閱讀:2021年1月新品觀察
https://bit.ly/3akU93y
📺《一文說透用户流失:和用户不能輕易說再見》
https://bit.ly/3qm0LUX
我認為這篇文章的價值在於將流失用戶區分四群,分別為:
・自然流失:用戶需求/興趣減弱或消失,不再需要使用我們的產品
・柔性流失:用戶仍認可產品,但是主觀原因導致流失
・剛性流失:用戶仍認可產品,但是客觀原因導致流失
・體驗流失:產品沒有很好滿足用戶需求,體驗未達到用戶預期產生的流失
在預防流失部分,
文章提到需要定義各群用戶,
分析流失徵兆來提前識別流失用戶,
並建立預警機制並干預,
這點跟RMF分析是一樣的道理,
不時監控各消費族群的消長,
提前透過宣傳、活動、優惠進行干預。
在流失召回部分,
則用EDM、推播、簡訊喚回,
主要差異會在於內容上的不同,
針對不同的流失族群、流失原因設計喚回的文案。
延伸閱讀:結束營運-遊戲走入尾聲
https://bit.ly/3d9El5B
📺《玩轉春節紅包營銷,《王國紀元》新年的“野望”》
https://bit.ly/2N4grxU
紅包營銷可說是各大平台到了春節時段都會推出的應景活動,
最基本的核心就是「登入」及「分享」,
✅「登入」可以領到獎勵,主要是提高用戶留存;
✅「分享」出去可以再獲得獎勵,主要是提高曝光拉新,
基本上都圍繞在這兩個核心做玩法上的調整。
我自己在玩的幾款遊戲也是有紅包活動,
像是《傳說對決》有登入搶紅包活動,虛寶實體大獎憑手氣領;
《三國志 戰略版》則是特定時間在地圖上會出現紅包,收集紅包可以換虛寶。
#圖片放至部落格
《王國紀元》的紅包活動我認為比較特別的點在兩點:
✅第一點:是跟QQ合作,直接灑錢灑虛寶在TA相近的渠道上,達到引流效果,可能比起要求分享給好友來的更簡單直覺多。
✅第二點:注重紅包的封面設計,製作了10款精美紅包皮膚,更促進了玩家想要收集與分享的意願。
第二點我認為尤其重要,
雖然現在很多活動設計都數位化,
滑鼠點一點、手指滑一滑就能領到獎勵,
但是表面功夫還是要做足,
就像上週「台灣手遊重課玩家交流研討」提到的,
抽卡的流程、角色立繪、聲光效果、UI質感都會影響課金意願與強度,
很多都是營運人員在規劃活動時能自主可控的部分,
千萬別忽視了這塊的操作體驗。
📺《《劍與遠征》團隊瓜分1.9億?莉莉絲新制度:項目利潤全額分紅》
https://bit.ly/3tYuPbp
我想一款遊戲能夠大賣,
然後整個團隊獲得分紅,
應該是所有遊戲從業人員的夢想。
《劍與遠征》是少數幾款我就算不玩也不會刪掉的遊戲,
因為不時可以從他們的改版中看出開發團隊的用心,
例如最近的改版推出了「無盡之奕」,
巧妙的將即時PK的元素加入遊戲內,
以敵我雙方都是共同卡池的情況下隨機ban種族與輪流抽卡,
最後比拼的是雙方對於角色的理解與應用,
這樣的改版著實令人驚艷,
公司獎金發的是合情合理。
#圖片放至部落格
回過頭來說,比較殘酷的是,
想在台灣能領到分紅,難度會比較高,
主要原因在於台灣遊戲結構以代理為主,
從業人員以營銷為主,非核心開發人員,
所以即使上市成功,代理公司可能會有分紅,
但分紅數字自然無法跟身在遊戲核心的開發團隊相比。
所以我認識的很多遊戲從業人員,
最後會往有研發能力的公司靠攏,
或是轉去博弈產業,
越能夠接近產業核心,才有更多高薪職缺,也更有辦法打破既有薪資的天花板。
📺《呈上文,何謂「內卷」》
在上一篇文章內提到一個詞叫「內卷」,
我不確定文章內用的對不對,
但想分享一下「內卷」的意思:
👉叫做「向內演化」,也就是越來越精細、越來越複雜,但缺點是缺乏創造力,屬於低水平的複雜化。
舉例來說,像是微雕,的確非常精細,
但最後會演變成看誰可以越做越小,
刻在小瓶子內不夠、改刻在米上;在米上不夠,改寫在頭髮上,
越來越細緻,但創造性卻不足,就叫做「內卷」。
以公司體制來說,
像是特多的流程、特多的檢討,
每個步驟都來個SOP;SOP裡面還有SOP,
就是「內卷」。
以上就是本週的遊戲新聞觀察,下週見!
#文章同步部落格
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天堂m聖劍裝備:+8火3黑燄or+9火3鎖破or+7水3惡單,身上穿著+9gg甲、+6抗盔or+7騎面、+7抗斗、+7保斗、+7鐵褲、+7閃亮力T、+9精盾、+7水手、+7鋼靴、+6祝福黑耳、+4祝福藍耳、底比OR勇敢皮帶、骷髏項鍊、騎士團戒指X2、+3祝福商城防禦X2、+4祝福守護徽章、+4祝福恢復印章、+5力量肩甲、防禦手環、+4防禦手環
天堂m狂戰裝備:+9水3惡矛(刻印)、+7戰頭、+9gg甲、+7水手、+9精盾、+7鐵褲、+7鋼靴、+7保斗、+5力T、勇敢皮帶、騎士團戒指X2、骷髏項鍊、+3雙祝福防戒、+3徽章、+6祝黑藍耳、+3守護&恢復印章、+2防禦手環
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實況配備:
CPU:AMD R72700X
MB:ROG C6H
記憶體:美光LT競技版8Gx2 DDR4-3000
8GX2 DDR4-3200
HDD:WD藍標1TB SATA3
SSD:WD Blue 250g SATA TLC
VGA: 技嘉 RTX2060 OC 6G
POWER: be QUIET! U9 600W 銅
機殼:全漢 聖俠士
視訊:Logic C922
擷取卡:圓剛GC553
手機: Iphone se2
麥克風:雷蛇Razer Seiren X
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