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聯詠 (3034-TW) 受惠驅動晶片、系統單晶片 (SOC) 需求強勁，連兩季營收超出財測高標

驅動晶片大廠聯詠 9月營收 79.74 億元，年增 + 42.04%，受惠驅動晶片、系統單晶片 (SOC) 需求強勁，聯詠連兩季營收超出財測高標，改寫 9 月、第三季、前三季營收新高

聯詠成功向客戶提高大尺寸產品與TDDI價格，配合電視控制IC進入拉貨旺季，第3、4季獲利能力大增，淡化華為禁令影響。

另外，本季已經進入手機拉貨旺季，聯詠TDDI(觸控與顯示驅動器集成)產品成長動能強勁，中低階5G手機降低生產成本，聯詠小尺寸面板驅動IC較上一季明顯成長。

😳公司簡介：
聯詠NOVATEK (3034)原為聯電商用產品事業部，於1997年5月28日獨立而成，為聯電集團成員，居台灣第二大IC設計公司，主要專注於平面顯示器驅動IC設計，為全球前三大廠，以大尺寸面板驅動IC為主要業務。
2007年合併其樂達，其樂達擁有數位廣播的解變調技術，應用系統單晶片(SoC)，推出數位相框、數位機上盒(STB)、DVD播放器、可攜式電視等多媒體影音IC產品。

😎主要事業部門：
驅動IC：LCD(液晶屏)驅動IC、AMOLED(有源矩陣有機發光二極體面板)驅動IC，SOC(單晶片系統或片上系統)晶片：
包括液晶面板時序控制晶片、LCD控制晶片、DVB-T/DVB-S機上盒及影音多媒體控制晶片、DVB機上盒及影音堆媒體控制晶片、DSC控制晶片、數位相框晶片、影像感測晶片
2020年Q2，產品營收比重為LCD(液晶屏)驅動IC佔66%、SoC佔33%。
😗近況聊聊：
聯詠電視控制單晶片市占率也明顯提升，下半年進入拉貨旺季，未來將持續開發8K單晶片，監視器在前端、後端產品均有著墨，目前開發順利。
😀一起來檢視基本面：
亮點分析
★最近一個年度獲利來到17年新高
★過去四季ROE高達26.51%
★現金股息連續3年成長
★自由現金流入穩定
■毛利率33.48% 比同期(2019Q2 :32.35%) 成長
■營益率17.01% 比同期(2019Q2 :15.72%) 成長
■淨利率13.74% 比同期(2019Q2 :13.05 %) 成長

#2458義隆 #IC設計 #觸控IC #TDDI #AI
短評：Q4相對Q3淡季，但若能優於Q2，營收有機會持續雙位數年增，以大股本的公司來說，獲利指標不差，營收穩定增長，有機會緩步推升股價，觸控市占率約4成，指紋辨識滲透率提高下，明年展望看起來不差。

台股觀察週報 2018/12/9

1.本週美債3-5年期殖利率倒掛，是多頭末端的警訊，但美國升息腳步放緩的機率大增，明年大概只會升1次，所以美債2-10年殖利率倒掛的時間點，以及空頭來臨的時間點，都被延後了。

2.華為事件，有可能影響5G概念股的評價，但對於基本面影響不大，因為2019年5G業績實質貢獻度本來就低，且歐美禁用華為設備後，勢必增加對Ericson等電信設備商的採購，台廠還是有機會接到訂單。另外，要留意中國消費者抵制Apple產品的效應，之前釣魚台事件期間，日本車廠在中國市占率確實明顯下滑。

3.近期選股方向：1) 資產負債表評價，也就是所謂的net-net；2) 抗景氣循環，與食衣住行相關，剛性需求；3) 2019年趨勢正向，例如5G、屏下指紋辨識、TDDI/COF封裝，以及市場尚未開始注意的NB電源線改USB-PD規格，近期我們會在「加值版」報告做一些相關個股的介紹。

4.上週台積電宣布要擴建8吋廠，並不表示看好未來景氣，而是看好第三代半導體材料GaN-on-SiC的發展前景，這部份未來會在「2019年AI及半導體產業趨勢」講座上做更詳細的介紹。