我現在都不用設鬧鐘了,因為記者會叫我起床,今天問了電動車ETF。
#我沒有LINE群_留言要你加入的都是詐騙
現在的ETF越來越多,同質性也越來越高,像是投資『電動車』的ETF就有三檔,投資人要如何挑選呢?ETF就是包含幾十支成分股的基金,跟我們常吃的餐廳自助餐很類似。首先你先挑選要日式、中式、泰式、素食….
國泰(00893)跟富邦(00895)都以海外投資為主,都持有特斯拉、輝達。正在募集的中信(00896),則是集中在台灣的企業。
00893完整佈局電動車上、中、下游產業,包含電池材料的供應商、次世代汽車技術、零組件技術、電池技術、電動車製造商
00895投資主題範圍不侷限於電動車,並掌握未來移動的四大趨勢(ACES;自動駕駛、車聯網、電動車、共享經濟)
00896同時布局於三大產業:綠能、電動車、半導體,一手掌握供應鏈趨勢與綠能布局商機。
上面講的是大方向,吃自助餐你一定優先看主菜,所以ETF一樣要優先看成分股。
00893前3大持股是輝達、特斯拉、蔚來汽車,中國的電動車需求強勁,蔚來、小鵬、理想也是00893的持股。00893的30檔持股中,合計有超過4成比重投資在車用半導體與新能源電池供應鏈,完整佈局在電動車產業。
00895前3大持股是輝達、特斯拉、台積電(約18%),有台積電加持是00895的最大特點,而且台積電的權重也是3者中最高的,00895還包含有傳統汽車大廠與共享經濟產業(UBER),也是特點之一。
正在募集中的00896,成分股都是台灣的上市櫃公司,所以不可能有特斯拉跟輝達,這是跟其他兩檔ETF最大的不同之處。成分股有25%是半導體、25%電動車、29%綠能、21%綠能&電動車。前3大成分股是台積電(11.09%)、鴻海、台達電。
上面的說明列出了3點電動車主題ETF的不同,剩下還是要投資人自己做功課,看看你是要專注在電動車、未來汽車產業、綠能&電動車?同樣是自助餐廳的漢來、欣葉、饗時天堂,每個人的喜好都不同,重點是自己的選擇。
主菜也是挑選自助餐的方式之一,但是有的人喜歡牛排、有人喜歡海鮮…
3檔ETF的持股結構(台灣、海外),跟主要成分股都有不同,一樣依照自己的喜好選擇。
再來就是配息,00893、00895因為以投資海外企業為主,所以都沒有配息(投資海外的ETF大多沒有配息)。00896成分股都是台灣企業,所以有配息且採用季配息。
因此00893、00895可以當成國外科技股;00896則是台灣科技股。科技產業的殖利率都不高,主要是賺取資本利得。如果很糾結於股利,建議同時買進高股息ETF或是金融、傳產等股票,不僅投資佈局會更完整,也可以增加股息的收入。
以上只是免費分享我自己的心得,買賣一樣請你自行判斷。例如我喜歡吃漢來,你喜歡饗時天堂,每個人的選擇都不同。
喜歡特斯拉跟輝達就選00893、00895,喜歡台灣就選00896。當然也可以都選...........
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今天是富邦未來車(00895)上市的第一天,先前的文章介紹過 ( https://lihi1.com/wZiH1 ),這是一檔標的遍及全球、鎖定電動車產業相關的ETF。
成分股主要投資於:
1⃣45%自駕車相關技術
主要包含晶圓代工龍頭的台積電(2454)、美國晶片巨擘Nvidia、AMD,布局車載資通訊、毫米波雷達解決方案的聯發科(2454)也是成分股之一。
2⃣23%電動車廠
包含美國電動車代表品牌特斯拉,中國蔚來汽車、比亞迪汽車都在其中
3⃣14%傳統車廠
包含日本豐田汽車(Toyota)、本田汽車(Honda)及美國第一大汽車製造廠通用(GM)、福特(Ford)等
其它比重則投入於電動車零組件、能源儲存技術、電池相關即共享運輸概念等,例如製造汽車零部件的德爾福公司、日本電裝、麥格納;發展智能電網的義大利國家電力;開採電池資源的英美資源集團、鋰生產商雅寶;共享運輸的UBER、Lyft等。
這檔ETF主要特點如下:
1⃣經理費0.9%、保管費0.2%,沒有配息
2⃣持有30檔股票,台積電為第2大成分股
3⃣單一成分股≦20%;前五大成分股合計≦65%
4⃣設定主題關鍵字,透過AI選股,以市值作排序
5⃣每年調整2次:5月、11月
下圖整理出今年以來前10大成分股的股價表現,其實多半都不錯,值得留意的是,前3檔股票(特斯拉、台積電、輝達)合計占比超過5成,所以這檔ETF的表現也和這3檔股票息息相關。
總結以上,這30檔成分股幾乎都是行業內最具代表性的知名企業,個別投資也沒問題,如果沒有海外帳戶,或是想嘗試國外標的,透過ETF來間接投資這些股票會是一個不錯的選擇。
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富邦未來車ETF(00895)即將在7/27公開募集,幫大家整理一下資料。要如何參加募集,請諮詢你的營業員。
首先這檔ETF是沒有配息,接著看一下前10大成分股,包含美國、中國、日本、台灣、歐洲等大公司。
成分股總共為30檔,目前有10檔成分股跟電動車ETF重疊。
00895第一大成分股是特斯拉,接著是台積電跟Nvdia!
與電動車ETF最大的不同點在於,富邦未來車ETF(00895)還包含有豐田、本田等傳統汽車大廠,而且也有投資Uber等共享經濟,投資的範圍更加廣泛!
可以看我這篇文章的分析:
https://blog.xuite.net/chungming01/twblog/589908469
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