【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年09月報
🔺東南亞 Delta 疫情衝擊供應鏈,車用晶片尤其嚴重;Powell 於 Jackson Hole 年會 上表示支持年底前縮減購債,但不能將此視為升息訊號,我們預期 Fed 將於 11 月 FOMC 宣布,並於 12 月正式啟動 tapering,明年 7 月初正式結束 QE;台灣 1Q/21 經濟成長由 8.92%上修至 9.27%,創 2010 年 4Q 以來高,2Q/21 實質 GDP 初步 統計成長 7.43%;中國第十次中央經濟工作會議宣布”共同富裕”,經濟上,透過 第三次所得分配重塑未來五年經濟分配藍圖,擺脫”中所得陷阱”,政治上,鞏固 習近平的治理正當性,好比全面小康之於十八大,共同富裕則為二十大鋪路;與此 同時,共同富裕是人文與科學的結合,光明面的背後必然存在利弊得失,在政策翻 轉結構的過程,長期投資必然需要將其納入風險。
🔺預估九月份台股進入盤整,指數區間約在 16300 點至 17300 點,往上面對上半年 大量區,目前量能難有作為;隨風險情緒好轉,美股再創史高,加上 Fed 持續釋放 tapering 訊號,8 月底長端殖利率緩步回升;展望 9 月,聚焦美國就業數據、FOMC、 債務上限,預期美債殖利率偏升。Delta 病毒襲來,美國就業數據亮眼、Fed 官員 釋出鷹派訊號,加上市場避險情緒偏強,導致 8 月美元偏強;展望 9 月,聚焦美國 就業數據,與 Fed、ECB 利率決策會議,預期 DXY 續多。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:下游雜音浮現,但供給吃緊下 上游訂單未見改變,長期展望:產能吃緊尤以 8 吋和成熟製程更為嚴重且全年難解, ASP 有望逐季改善;晶圓封測:近期展望:OSAT 產能供不應求,設備交期仍長限 制短期成長,但仍不會漲價,長期展望:疫情、地緣政治氛圍強化台灣代工廠地位, 後段封測廠隨之受惠。
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中央經濟工作會議 在 Facebook 的精選貼文
<新聞> 新華社: 中國資本市場發展的基礎依然穩固,行業監管政策有利於中國長遠發展
黨媒繼續出來打雞血,
平台經濟、教育培訓、下一個會是誰 ?
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近期,中國股市出現較大波動,市場存在一定的擔憂情緒。深入分析當前市場關心的幾方面問題,不難得出結論:中國經濟持續向好的基本面沒有發生變化,中國改革開放的步伐依然堅定,中國資本市場發展的基礎依然穩固。
對於近日出臺的平臺經濟、教育培訓等行業的監管政策,市場上有些疑慮。這種情緒在股票市場有所反應。正確理解平臺經濟、教育培訓等行業的監管政策,必須從中國經濟社會發展的大局出發。
党的十九屆五中全會、中央經濟工作會議及中央財經委員會第九次會議明確提出,要強化反壟斷和防止資本無序擴張,切實防範風險。要從構築國家競爭新優勢的戰略高度出發,建立健全平臺經濟治理體系,推動平臺經濟規範健康持續發展。這為強化平臺企業監管、推動平臺經濟高品質發展指明了方向。
去年以來,加強規範和監管成為平臺經濟發展的關鍵字。一系列監管政策的升級、一個個反壟斷案例的處罰,都向市場傳遞著清晰的信號:不適應的監管體制正在加速完善,平臺經濟的發展要走向良性有序的軌道。
近日,中辦、國辦印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。意見提出“學科類培訓機構一律不得上市融資,嚴禁資本化運作”等相關監管政策。
要看到,近年來大量資本過度湧入培訓行業,販賣焦慮和過度宣傳異化了教育的本質,破壞了教育的公益性和正常生態。這次政策的出臺就是針對民生痛點進行的一次糾正。
由此不難得出結論:無論是針對平臺經濟還是校外培訓機構,這些監管政策,都是促進行業規範健康發展、維護網路資料安全和保障社會民生的重要舉措,並非是針對相關行業的限制和打壓,而是有利於經濟社會長遠發展。
中央經濟工作會議 在 大紀元時報(香港) Facebook 的最佳解答
習近平2020年底在中央經濟工作會議上指示,要儘快解決關鍵技術「卡脖子」的問題。然而,在兩會上,中共前部長坦言,中國關鍵技術受制於人,實現製造強國至少還要30年。
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