《台積電消息連發 超額下單 or 供不應求⁉》
[ 新聞摘要 ]
台積電(2330)董事長魏哲家寫了一封信給下游 IC 設計客户,敘述了當前半導體供應鏈遇到的挑戰,以及台積電將做出哪些重大決策,與客户一起解決眼前的供給危機。
信中提到,雖然台積電在過去 12 個月不斷的增加產能,並讓產能利用率維持 100%,但仍然無法滿客戶足需求,因此計劃在未來 #3年內投資1000億美元 來擴充現有產能、支持高端技術的研發。
此外,過往台積電因設備折舊費用下降、良率提升等因素,每年都會給老客戶 3% 左右的價格折讓,藉此穩固訂單、照顧客戶,但台積電宣布將自 2021/12/31 起 #暫停晶圓折讓,為期 1 年,換句話說,台積電會變相漲價至 2022 年底為止。
---
[ 新聞分析 ]
台積電在 1 月上調 2021 年資本支出達 250~280 億美元,年增逾 6 成、創歷史新高,也遠超過市場預期,但從最新的信件內容來看,3 年共投資 1000 億美元,平均每年達 333 億美元,意味著再次 #上調資本支出,顯示台積電認為晶圓代工產能供不應求的盛況將延續下去。
同時,如果確定取消折讓,顯示產能吃緊真的很嚴重,不得已才會採取「以價制量」的模式,用較強硬的價格,讓原本想「超額下單」的客戶卻步,而且一漲價就漲到 2022 年底,這或許顯示,市場預期晶圓產能欠缺將持續到 2022 年的說法並非空穴來風。
---
[ 解讀兩位台積電董事長的看法 ]
董事長魏哲家的信中提到的擴充產能、取消折讓,看起來都是對後市的正面看法,但前一天媒體盛傳董事長劉德音表示半導體產業「超額下單」,到底該以誰說的為準?
其實兩人都提到 5G、AI 科技發展是產業趨勢,加上疫情推動數位轉型,對台積電的先進技術將會有強勁需求,所以劉德音提到的超額下單,大多會是發生在成熟製程上。
他認為總體的成熟製程供給是大於需求的,只是因為疫情的衝擊,造成晶片供應鏈、廠商市佔率出現變化和不確定性,導致廠商為了確保貨源而積極下單,多種晶片因此供不應求。🤓
---
[ 機構數據佐證 ]
研究機構 IC Insights 近期曾發布報告,對未來各種半導體製程的市佔進行預估,可以從中來驗證兩位董事長的看法。
首先,可提供 10nm 以下先進製程的廠商只有台積電、三星和英特爾(INTC)這三家,而從圖 1 可以發現市場需求呈上升狀態,因此,這類製程產能在未來是缺乏的。
但 10nm-20nm 和 20nm-40nm 製程的市佔率變化情況則正好相反,整體呈現下降態勢,顯示市場需求是萎縮的。
總結以上,當下這段時間內,由於多種因素的關係,使得 10nm-40nm 這一區間內部分製程的產能顯得供不應求,但依研究機構的預測,未來這一區段的需求是萎縮的,若廠商因為看到超額下單去擴充產能,就很容易形成供過於求的局面。
至於台積電的做法,面對成熟製程的大量訂單,將盡量通過整體分析,以及「以價制量」的方式,去瞭解哪個產業需求最迫切,並藉此調配產能;對未來高階晶片的大量需求,則以投入資本支出來因應。
---
[ 受惠廠商 ]
當未來幾年台積電的資本支出會維持高檔,現在笑到合不攏嘴的應該是半導體設備商,如艾司摩爾(ASML)、應用材料(AMAT)、科林研發(LRCX)、科磊(KLAC)等。
但這些國際大廠也需要台灣協力廠商相助,加上台積電逐漸扶植本土供應鏈廠商,所以相關本土供應鏈廠商也將受惠,如漢唐、帆宣、家登、京鼎、弘塑、瑞耘、信紘科、意德士、公準、辛耘、光罩、 閎康、盟立等。
熊貓先生幫大家整理出 13 家,台積電資本支出概念股,大家可以挑選業績成長、股價尚未遠離季線的股票,作為後續追蹤的標的。
#台積電 #TSMC #TSM
#資本支出 #3年1000億
新聞連結:
https://tw.appledaily.com/property/20210401/HCRDJFYZWNEVJJFGQRJNI6KAGU/
IC Insights 連結:
https://www.design-reuse.com/news/49026/wafer-capacity-10nm.html
信紘科技董事長 在 非凡電視台 Facebook 的最讚貼文
1211 #收盤 #重點
#台股 #逆勢創高
權值王台積電今(11)日領軍上漲,挾帶營收創高題材,股價最高來到318.5元,推升大盤一度強攻至11,689點,再創波段新高,盤中上漲52點。除業績創高之外,台積電19日將配發第2季現金股利2.5元,搶息買盤也跟進。
#台積電 #營收 #設備廠
台積電11月營收攀高至1078.84億元,較去年同期增加9.7%。而台積電今(11)日在市場買盤積極湧入下,股價表現強勁,盤中一度達318.5元,漲5元漲幅1.59%,創歷史新高價;市值達8.25兆元,同創歷史新高。半導體設備族群京鼎、弘塑與帆宣也上演慶祝行情,亮燈漲停。
#京鼎 #漲停
記憶體市況回溫,而京鼎晶圓設備出貨以記憶體為主,自下半年起明顯感受需求回溫,訂單能見度也已看至明年第2季,今(11)日在買盤挹注下,股價開高走高攻上漲停,創 18個月新高。
#任天堂 #旺宏
旺宏董事長吳敏求在30周年慶上釋放好消息,看好明年NAND Flash、NOR Flash供不應求且有漲價空間,再加上任天堂Switch遊戲機大賣將供不應求,激勵旺宏今爆量衝上16個月新高。
#玉晶光 #外資
智慧型手機多鏡頭及鏡頭規格升級趨勢不變,玉晶光樂觀看待5G手機換機潮將帶動中高階手機鏡頭持續供不應求,美系外資亦看好玉晶光可望因生產效率及良率改善,獲利進一步提升,將玉晶光列為亞洲地區蘋果供應鏈首選,維持「加碼」評等,目標價為630元。
#嘉基 #掛牌 #嘉澤
嘉基將於明(12)日掛牌交易,母公司嘉澤提前上演慶祝行情,股價勁揚一度至322元,漲幅3.37%,創下歷史新高紀錄。法人指出,嘉澤受惠於英特爾伺服器平台升級,2020年營運持續走強,加上子公司掛牌收益,2020年順利賺進兩個股本以上。
#記憶體 #威剛 #十銓
受惠NAND Flash價格續漲、固態硬碟(SSD)需求強勁爆發,記憶體模組大廠威剛科技公告11月合併營收大幅攀升至25.1億元,創近14個月新高,月增18.5%。其中SSD單月營收及出貨量均創新高,月營收比重也上升至36.8%。
威剛表示,記憶體產業低點已過,看好明年DRAM及NAND Flash需求同步熱絡,記憶體產業多頭將再次崛起。
記憶體模組廠十銓受惠旺季效應,11月營收6.79億元,創近十年同期新高;十銓第三季營運已回穩,預計第四季獲利水準相當,並看好明年產業復甦,公司對明年營運展望樂觀,2020年將以逐季成長為目標。
#台股 #權值股
權值王台積電領軍上漲創新高,激勵台股尾盤拉高收上11700關卡,但近幾天強勢的個股-友達 群創 彩晶 聯電 晶電 前鼎 漢唐 信紘科 光環等個股今天卻呈現漲多拉回。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
信紘科技董事長 在 林欽榮Charles Lin Facebook 的最讚貼文
「敦南安和公辦都市更新案」簽約 期以公辦都更帶動民辦都更量能與效益
今(6)上午出席財團法人臺北市都市更新推動中心舉辦「敦南安和公辦都市更新案」簽約典禮,大安區義安里劉威志里長、本府都發局王玉芬副局長、都更處方定安處長、財團法人臺北市都市更新推動中心洪志生副執行長、寶紘建設股份有限公司林鴻森副董事長與林振成總經理、達欣工程股份有限公司王人正董事長、簡俊卿建築師事務所簡俊卿建築師及楊智瑤所長以及財團法人都市更新研究發展基金會陳松森副執行長也都一同出席。
我在致詞時提到,臺北市將「公辦都更」視為都市再生重要的空間政策之一,目標在於改善都市的機能與體質,讓市民有更好安全舒適生活環境,並帶動產業的發展。推動3年多來,已逐漸看到成果,上個月(5月)18日的斯文里三斯整宅正式拆除就是一個重要的都更勢在必行的里程碑。
台北市都更中心擔任實施者招商的案件,去(2017)年招商成功的捷運大直站北安段及捷運科技大樓站瑞安段案於簽約後6個月內都更事權計畫報核,捷運大直站北安段更於5個月內通過都更審議。包括今天簽約的敦南安和案在內,東區門戶計畫的南港商三轉運站案也已經有廠商投標,預計在6月中進行綜合評選,顯示廠商對於北市的公辦都更投資案,以及市府的執行效率具有信心。我在此也再次預告下個月(7月)本府將推出忠孝懷生與信義三興兩個公辦更新招商投資案,歡迎各界踴躍參與投資。
今日「敦南安和公辦都更案」由實施者臺北都市更新推動中心以及投資人寶紘建設股份有限公司進行簽約儀宣告合作,我以臺北市副市長及都更中心董事長的身份,在此宣布臺北市政府公辦都更將又再向前邁進一步! 感謝大安區義安里劉威志里長長期對於在地發展的關注給予本案支持,也感謝寶紘建設給予臺北市公辦都更政策正面支持予鼓勵。
本案吸引各界投資廠商共襄盛舉,共計7家廠商投標,於評選中寶紘建設憑藉著亮眼的規劃設計與公益回饋計畫與承諾,脫穎而出,獲得評審委員會的青睞成為最優申請人。其因應北市府積極打造友善托育環境,規劃於低樓層設置公共托育中心、公益會議廳(每年300小時無償對外租借使用)及結合在地資源之藝廊咖啡空間,並承諾以鑽石級綠建築及銀級智慧建築之商業辦公大樓為目標,設計視覺延伸綠色空間,規劃捐贈20柱Youbike空間、長期認養並優化平安公園、公車候車亭及公有人行道,定期舉辦活動與講堂之服務回饋。是以本基地未來之開發效益,除藉由公辦都更活化地區發展之外,同時亦可提供公益及睦鄰設施供周邊居民使用。本案預計簽約後1年開工(108年6月),3年興建期於111年完工。
寶紘建設林鴻森副董事長在致詞時也承諾,透過本案與市政府的合作,將啟動公私合夥的力量,用最有效率的方式一同為都市環境的改造盡一份心力,未來本案新建的建築物也將與環境共融,提供公益托育環境,同時也協助長期認養鄰近之平安公園,型塑當地良好的居住環境品質。
臺北市公辦都更由政府主辦、都更中心擔任實施者、投資人整體規劃興建、地主參與都市更新之模式已成功建立;顯示業界對於臺北市政府公辦都更招商案具有一定程度之信心,看好景氣逐漸復甦及本案後續市場表現,由衷感謝各界對臺北市公辦都更的支持與鼓舞。
本市有38.5萬戶之30年以上的建物,加速都更刻不容緩。因此本案的都更成功,將給其他的都更案更大更新動能,為此市府也陸續推出「168專案」,進一步,本府本年下半年將即啟動「全市性公劃更新地區」重新檢討與劃定以及「全市性TOD導向開發的都市規劃」等策進措施,為臺北市的未來做準備。未來財團法人臺北都更中心將扮演市府與投資人間之橋樑,而市府在審議的時程上也會全力協助加速,希望市府以專責機構都更中心推動公辦都更的模式,能在臺北市開創出都市更新的新局。