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另外,在產業報告篇裡,過年期間刋出:
晶圓代工產業:
半導體產業為電子產業的上游,其供應鏈又可分為上游的IC設計業(含IP設計)、中游的晶圓製造/代工及相關的半導體設備,下游的封裝測試。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工。生產流程為:IC設計公司將產品設計完成後,交由專業的晶圓代工廠或IDM廠(整合型半導體廠,涵蓋IC設計、製造、封裝、測試、銷售等)製作成晶圓半成品,經由前端測試後,再給專業封裝測試廠進行切割、封裝、後段測試,最後的成品再銷售給系統廠商組裝成產品.....
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半導體設備產業:
本篇文章主要介紹全球半導體設備產業概況,跟著台積電一起成長的個股有ASML概念股的OO及OO、AMAT概念股的OO,而受惠於台積電投入先進封裝的廠商則有OO及OO。此外,法人也看好半導體廠務工程的OO及提供耗材/化學品的OO...
https://www.pressplay.cc/link/074938320E?oid=62AFE2AA74
矽晶圓產業:
全球矽晶圓產業為寡佔市場,12吋是目前主流且佔比逐年提升。12吋矽晶圓主要用於記憶體佔比約55%為最大宗(DRAM 22%、NAND 33%),終端產品則以手機(34%)、PC & Server(21%)、SSD(14%)為主。8吋矽晶圓則以邏輯IC、類比IC的應用為主,終端產品則多用於車用、工業用等具有少量多樣的特性。若以製程分類而言,90nm以下大多選擇12吋.....
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封測產業:
2021年全球半導體封測產業將跟隨晶圓代工產業而持續增長,前十大廠就有6家由台廠包辦。半導體晶圓製造完成後,需經過IC封裝測試後才能形成IC模組。IC封裝是將晶圓切割後的晶粒,用塑膠、陶瓷或金屬包覆,保護晶粒避免受到污染,且也較易裝配,又能達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果。IC測試則可分為兩個階段,一是進入封裝之前的晶圓測試(主要測試電性)、一是IC成品測試(主要測試IC功能、電性與散熱是否正常).....
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還有PCB產業:
銅泊基板:最具漲價題材的族群
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軟板:與手機產業最相關的族群
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硬板:與車用電子最為相關的產業
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IC載板:產業供不應求,5G與APPLE最需要的產能,股價上漲已超過好幾倍,上漲趨勢延續
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#標的太多請看圖
重點節錄:
AirPods除了成為今年蘋果供應鏈陣營的亮點外,台灣AirPods供應鏈,
如麥克風廠商鈺太(六六七九)、
聲學元件大廠美律(二四三九)、
致伸(四九一五)等,
也因TWS熱潮而吃進訂單。
致伸科技董事長特助林君憲就提及,既有製造喇叭的客戶,都要做TWS耳機。
包括PCB廠燿華(二三六七)、
藍牙晶片廠絡達科技(聯發科子公司)與
瑞昱(二三七九)、
電池廠新普(六一二一)及提供
連接器元件的康控—KY(四九四三)等,
也都有了跟著市場起飛的機會
PCB廠華通(二三一三)與燿華則受惠於AirPods對軟硬結合板的需求。
法人分析,華通也接到蘋果以外的軟硬結合板訂單,
加上手機、平板等產品對高密度電路板(HDI)有相當高的需求量,
對於營運維持穩定成長,其實並不看壞。
深耕於電子零組件、塑膠製品的協益(五三五六)也受惠於這項實體卡的發行,
今年取得了Apple Card的實體卡片訂單,是協益繼十多年前替蘋果加工iPod後,
再次打入蘋果供應鏈的行列。
#短評:
蘋果9/10(二)將進行發表會,近期漲多的相關概念股會不會利多出盡值得觀察。
另外不過以2379瑞昱來說
營收表現其實很強勁
但卻是眾多概念股中這波沒參與到太多漲幅的個股
是價值低估,還是股價在之前已經反映,值得觀察一下。
https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80392/post/201909040013/%E4%B8%89%E9%9A%BB%E5%B0%8F%E9%9B%84%E5%85%B5%E6%BD%9B%E5%8A%9B%E5%99%B4%E7%99%BC%20%2015%E6%AA%94%E5%8F%97%E6%83%A0%E8%82%A1%E5%87%BA%E5%88%97
塑膠 晶片 概念股 在 麥克連-小散戶這樣追籌碼賺1億 Facebook 的精選貼文
520慶祝行情強拉指數,漲了加權指數,跌了櫃買指數,美中貿易糾紛未結束前指數易跌難漲,最怕還有其他黑天鵝出現,操作還需謹慎,買股布局可往內需概念股走
在上週四美國進一步對中國的資通訊產品公司(就是華為、中興等5G通訊相關公司)下達禁止令後,中國方面也開始在公開場合及媒體上批評美國,也讓台灣的電子股及華為概念股形成一片倒的局面,隨時周六、周日的休市時間過去,雙方並沒有節制,反而紛紛指責對方,看看以下的新聞就可了解現在雙方還是在打口水戰,但也為難了全球的股市,尤其是科技的半導體(晶片)產業。
https://news.cnyes.com/news/id/4323855
https://news.cnyes.com/news/id/4323047
https://news.cnyes.com/news/id/4322449
雖然說媒體新聞是落後資訊,但仍可以藉由這些資訊來判讀後續發展,看來至少在6月底G20會議雙方元首在日本會面之前,還會有你來我往的口水噴來噴去。
今日大盤在520的慶祝行情之下,一開始開高,後走低,尾盤再向上拉,只是成交量只到1000億出頭一點點,難以有止跌的效果,且政府出手拉抬的意圖非常明顯,只拉金融的官股及業績好以銀行為主體的金控股。而可憐的OTC櫃買指數就沒有「大人」照顧了,三大法人一直賣,指數連半年線都跌破了,人為刻意拉抬有其極限,之前講過OTC指數是先行指標之一,在OTC還未止穩之前,加權指數都還有下跌的風險。
籌碼上,今天外資在現貨上持續賣超,台幣也持續貶值,這對台股的上漲是個很大的負面因素,法人方面自營商是一面倒的空方布局,外資今天卻是一面倒的多方布局,形成自營商看空,外資看多的現象,自營商是走短線的,外資比自營商會多點耐心,所以短線上指數還有下跌的風險,不過下跌有限,跌到某一點位會有支撐出現,對外資來講現貨賣的七七八八,但一反彈手上要有貨,所以建立了期貨多單,如我上次的貼文,目前還在第一個關卡10400點之上振盪了5天,若是跌破,10200點會是下一個有力的支撐,這也是外資看中的點位。
目前看法還是與上周四的貼文一樣沒有改變,在美中貿易糾紛沒有解決之前,外資沒有大力買進的理由,在台幣還未止貶之前,也不會有新資金的匯入,現在就是等待,風暴是會過去的,若手癢想操作可往內需產業來挑選,如食品,紡織,航運,或是油價上漲受惠的油電燃氣、部份塑膠類股等等來尋找。
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