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航運全面跌停😫 😫 😫
車用電子晶片緩解+解封需求+……
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華爾街日報報導，隨著疫情消退，被壓抑許久的消費需求得到釋放，讓5月CPI大漲5%，代表美國通膨正在升溫，但到底是哪些商品的價格在大漲呢?
數據顯示，機票、餐廳、家電、汽車、服裝等，許多服務和商品的價格，正恢復到疫情爆發前的水準。
例如，去年由於疫情的因素，人們取消社交活動轉向在家工作，導致服裝價格出現暴跌，但在今年5月，隨著愈來愈多人出門活動，服裝價格開始大漲，尤其以女性服裝價格上漲最多，達10.3%。
此外，雖然二手車和卡車的價格，和去年相比也暴漲近30%，但這可能是因缺乏特定零組件或晶片造成的，漲勢應該不會持續太久。
說真的，台廠有不少產品都會外銷到美國，這代表隨著歐美經濟復甦，有機會帶動台廠的營收上升，歐美解封概念股都將受惠，投資朋友們可以多留意美國人到底都把錢花到哪裡，千萬不要小看美國人的消費力道…
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https://www.wsj.com/articles/which-higher-prices-are-here-to-stay-11623356013?mod=hp_lead_pos5
《台積電消息連發 超額下單 or 供不應求⁉》
[ 新聞摘要 ]
台積電(2330)董事長魏哲家寫了一封信給下游 IC 設計客户，敘述了當前半導體供應鏈遇到的挑戰，以及台積電將做出哪些重大決策，與客户一起解決眼前的供給危機。
信中提到，雖然台積電在過去 12 個月不斷的增加產能，並讓產能利用率維持 100%，但仍然無法滿客戶足需求，因此計劃在未來 #3年內投資1000億美元 來擴充現有產能、支持高端技術的研發。
此外，過往台積電因設備折舊費用下降、良率提升等因素，每年都會給老客戶 3% 左右的價格折讓，藉此穩固訂單、照顧客戶，但台積電宣布將自 2021/12/31 起 #暫停晶圓折讓，為期 1 年，換句話說，台積電會變相漲價至 2022 年底為止。
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[ 新聞分析 ]
台積電在 1 月上調 2021 年資本支出達 250~280 億美元，年增逾 6 成、創歷史新高，也遠超過市場預期，但從最新的信件內容來看，3 年共投資 1000 億美元，平均每年達 333 億美元，意味著再次 #上調資本支出，顯示台積電認為晶圓代工產能供不應求的盛況將延續下去。
同時，如果確定取消折讓，顯示產能吃緊真的很嚴重，不得已才會採取「以價制量」的模式，用較強硬的價格，讓原本想「超額下單」的客戶卻步，而且一漲價就漲到 2022 年底，這或許顯示，市場預期晶圓產能欠缺將持續到 2022 年的說法並非空穴來風。
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[ 解讀兩位台積電董事長的看法 ]
董事長魏哲家的信中提到的擴充產能、取消折讓，看起來都是對後市的正面看法，但前一天媒體盛傳董事長劉德音表示半導體產業「超額下單」，到底該以誰說的為準？
其實兩人都提到 5G、AI 科技發展是產業趨勢，加上疫情推動數位轉型，對台積電的先進技術將會有強勁需求，所以劉德音提到的超額下單，大多會是發生在成熟製程上。
他認為總體的成熟製程供給是大於需求的，只是因為疫情的衝擊，造成晶片供應鏈、廠商市佔率出現變化和不確定性，導致廠商為了確保貨源而積極下單，多種晶片因此供不應求。🤓
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[ 機構數據佐證 ]
研究機構 IC Insights 近期曾發布報告，對未來各種半導體製程的市佔進行預估，可以從中來驗證兩位董事長的看法。
首先，可提供 10nm 以下先進製程的廠商只有台積電、三星和英特爾(INTC)這三家，而從圖 1 可以發現市場需求呈上升狀態，因此，這類製程產能在未來是缺乏的。
但 10nm-20nm 和 20nm-40nm 製程的市佔率變化情況則正好相反，整體呈現下降態勢，顯示市場需求是萎縮的。
總結以上，當下這段時間內，由於多種因素的關係，使得 10nm-40nm 這一區間內部分製程的產能顯得供不應求，但依研究機構的預測，未來這一區段的需求是萎縮的，若廠商因為看到超額下單去擴充產能，就很容易形成供過於求的局面。
至於台積電的做法，面對成熟製程的大量訂單，將盡量通過整體分析，以及「以價制量」的方式，去瞭解哪個產業需求最迫切，並藉此調配產能；對未來高階晶片的大量需求，則以投入資本支出來因應。
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[ 受惠廠商 ]
當未來幾年台積電的資本支出會維持高檔，現在笑到合不攏嘴的應該是半導體設備商，如艾司摩爾(ASML)、應用材料(AMAT)、科林研發(LRCX)、科磊(KLAC)等。
但這些國際大廠也需要台灣協力廠商相助，加上台積電逐漸扶植本土供應鏈廠商，所以相關本土供應鏈廠商也將受惠，如漢唐、帆宣、家登、京鼎、弘塑、瑞耘、信紘科、意德士、公準、辛耘、光罩、 閎康、盟立等。
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#台積電 #TSMC #TSM
#資本支出 #3年1000億
新聞連結：
https://tw.appledaily.com/property/20210401/HCRDJFYZWNEVJJFGQRJNI6KAGU/
IC Insights 連結：
https://www.design-reuse.com/news/49026/wafer-capacity-10nm.html
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