5/10 大盤分析
台股走向了以傳產、金融為主的架構,由航運族(2603長榮)領軍、鋼鐵(2002中鋼)助陣,原物料族包括造紙、電纜、紡織、玻陶等輪番轉強,甚至金融股也出現強攻(2881富邦金),電子比重則再度跌破4成來到36%附近(再創新低),市場人氣在原物料中不退,電子股因不受市場青睞、強勢股不易連續強勢。目前來看,由於電子人氣不斷流失,大多數電子股只能盤跌應對,然而,電子經過長時間的盤跌之後,在低量結構下,可觀察哪些個股的賣壓已減輕(股價已有抗跌表現)?籌碼沉澱度最佳者就是未來電子人氣歸隊後的主流,目前先觀察被動元件族,因為該族群不管是Q1財報、或是4月營運動能都不弱。
大環境分析,美國非農就業數據不如預期,市場預期Fed的寬鬆政策將持續,美股應聲大漲,從這部分來看,市場資金充沛的現象尚不致改變,有助於全球股市的多頭架構持續進行。回到台股,因為市場改變了以往以電子為主的結構,而傳產股又常常是整體族群上攻,因此,除非產業面出現疑慮(如塑化股,台塑示警),否則人氣不會立即降溫;因此,觀念上暫不預設立場,因為市場資金何時回歸電子沒人知道,操作上鎖定看好的標的,靜待量縮而價穩時嘗試布局,結構上是「量縮價不跌、空方力竭」,重點關注被動元件。
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5/5 大盤分析
早盤台股一度衝高至17052點,隨後滑落下來,盤面上以原物料主攻,鋼鐵龍頭2002中鋼一馬當先向前衝,昨(週二)日重挫的原物料族群今天大復活,包括鋼鐵、紡織、塑化、電纜、造紙等類股再度吸引短多買力。由於“非電”再度吸金,電子類股佔大盤的成交比重也再度來到43%的新低水位,市場棄電子轉傳產的趨勢仍在進行,不過電子在低量之下也有低價網通、低價光通訊等個股表現,說明低價效應仍在市場發酵;雖然電子股趨勢向下,但在經過3個多月的下跌修正後,多數個股已出現“價值低估”的超跌情況,目前電子人氣不足、恐慌氣氛仍濃,因此不需要急於出手,但必須鎖定住好標的、等待最佳進場點。
國際大環境分析,美股因葉倫“適度升息”的談話而拉回,其中大型科技股又因拜登加稅利空而跌幅較深,咦,葉倫好像不是Fed主席喔!主席是鮑爾、葉倫是財政部長,不過,葉倫的談話還是造成了美股大震盪;台股早盤在傳產股強勢下走高,可惜尾盤殺低下來,市場仍處於中期修正格局。今天電子權值股2317鴻海轉強,帶動車電族反彈(如2328廣宇、1533車王電、5439高技等),不過,電子股的後續買力偏弱、穩定度也不足,不宜貿然搶進,加上昨日驚爆6682億元歷史天量之後,中線籌碼已經凌亂,短期傳產股雖強但追高有風險,我們等傳產人氣退燒、電子股的賣壓力竭後再進場操作不遲。
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3/8 大盤分析
美股在連跌多日後終於出現反彈,主要是美就業數據優於預期,加上葉媽媽(美財長葉倫)喊話,長期公債殖利率上揚是經濟復甦更為強勁、而非通膨疑慮升溫,美科技股因此強彈。台股早盤開高一度衝高至16074點(+219點),可惜追價意願不強再度壓低下來,從電子類股佔大盤比重降低至62%來看,可見市場短多資金捨電子轉進傳產、金融的跡象明顯,今天不僅非電的權值股強(如1326台化、6505台塑化、2881富邦金等),二線塑化、航運、造紙等都相對強勢,尤其是二線塑化股1305華夏、1308亞聚、1309台達化等因具備高殖利率利基,成為投機力介入方向;由此來看,市場在債券殖利率攀高之下,開始轉往高殖利率個股,這是價值抬頭的重要訊息。
從電子人氣降溫來看,短期台股宜先求穩、再求勝,即重量級電子股不可再破低,如2330台積電、2454聯發科、3711日月投、6488環球晶、2327國巨、3105穩懋等。大環境分析,雖然美股反彈,但因美債殖利率並未降溫(收1.566%),研判這是市場力不願介入電子的主因,因此,電子股中估值偏高的個股需提防股價仍有修正必要,今天6485點序、4961天鈺、3552同致等前期強勢股已轉為拉回整理。整體分析,由於電子股的市場力不夠強,與其過度追逐盤面強勢股,不如等電子股中期籌碼沉澱完畢後再擇優布局。
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第3次
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