#你中幾支?
2018年定期定額熱門基金前5大為安聯收益成長基金、摩根東協基金、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金、瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金、聯博全球高收益債基金。
但今年上半年前5大熱門基金已大洗牌,分別為貝萊德世界科技基金、摩根士丹利美國增長基金、摩根美國科技基金、安聯收益成長基金。
摩根東協 在 基金教母-蕭碧燕 Facebook 的精選貼文
如何了解一檔基金?第一步:了解此基金所投資的範圍、地區
記得有位網友這樣問我:老師你所說東協基金是不是就是大中華基金?會這樣問的確是不會分辨基金的異同,而要分辨基金的異同最主要的Key就是:投資的地區,因為你總該知道一檔投資台灣股市的基金絕對與一檔投資美國股市的基金不同,因此要了解一檔基金;
第一步:就該清楚此基金所投資的範圍、地區,而這些資料在該基金的基本資料(所有的資料都會在公開說明書中記載)就會有的,此時Google就會是你最好的朋友了:隨意Google任一支東協基金(如摩根東協基金),不難發現其投資地區為:東南亞國家協會之其中一個或多個成員國,或其盈利主要來自該等成員國之證券。再不清楚東協含那些國家,就再Google東協會員國,就會找到:東協的6個創始成員國(印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊)和4個新成員國(越南、寮國、緬甸、柬埔寨),共10個國家。
另外再Google任一大中華基金(如摩根大中華基金),即能清楚找到其投資地區為:中華人民共和國、香港及台灣(「大中華區」)之企業。
以上第一步就會明白一檔基金投資哪一個地區,不同的地區自然就不一樣,一個你的疑問,在網路上應該不用5分鐘就自己找到答案了,這是自己學習最快的方法。
最常讓投資人搞不清楚的中國A股基金及H股基金,之前就教過大家,前者在境內基金找,後者以境外基金居多,你也可以試著各找一支基金,看看其投資地區範圍是如何的不同,以下以二檔基金為例:瑞銀中國精選股票基金(此為境外基金且以投資H股為主),及復華中國A股新經濟基金(此為境內基金且以投資A股為主),這個問題找該基金發行公司印製的基金介紹較為清楚(一樣Google也可以找到的);
瑞銀中國精選股票基金:主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票。
復華中國A股新經濟基金:主要投資大陸A股,聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的,包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。
以上都是我從google找到的答案,很容易區分前者以H股為主,後者以A股為主,諸如此類的問題,從現在起該自己試著去找答案了。
摩根東協 在 林高彬聊經濟 Facebook 的最佳貼文
將「掌握市場週期」這本書看完後
讓我這位今年正式4字頭的大叔
又開始回想起我當年出道的情景
那時剛退伍亞洲地區還瀰漫著SARS的恐慌
台灣股市經歷過網路泡沫大盤不到5000點
而銀行定存利率也降到只剩1.3%
台灣民眾的理財需求自此開始萌生
因為這樣子的利率退休怎麼可能只靠利息吃飯
所以當時駿利在台灣引進推出月配息基金
雖然配息率只有4啪多一些
但是搭配後收手續費的機制
定存民眾還是很買單
(而且後收型通路服務費也比較高😅😅😅)
後來大聯引進配息率更高的高收益債券基金
也就是現在的聯博全高收啦!
而且一樣有後收機制就把駿利打趴了
自此台灣民眾買的第一檔配息基金
就是聯博全高收了(現在則是安聯收益成長)
而我銷售出去的第一檔股票型基金是哪一檔呢?
答案是富蘭克林高成長
放到現在可是漲超過一倍呢!
(但漲10%就會請客戶出了
那還能放到現在😅😅😅)
之後就開始在新興市場周遊列國
摩根東協、霸菱東歐、富蘭克林金磚四國
再後來則是原物料行情
美林世礦(現在叫貝萊德世礦)很夯
油價飆上100的時候就流行替代性能源
所以德盛綠能趨勢額度一直不夠
只要報紙刊登額度開放了
投資人都是自動上門指名買這檔
再來呢?當然就是眾所皆知的金融海嘯了!
好吧...以上都是超過10年的陳年往事了
上基智網就能把這16年的基金走勢拉出來
好像16年一晃眼就能走過了
但是16年可是832週又或者是5,840天啊!
所以霍華·馬克斯才會一再強調週期的存在
投資的路就像巴菲特說過的一段話
你不想揮棒也不會被三好球三振出局
#看到週期的出現再出全力揮棒都還來得及
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