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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09272021

🔺Fed 明確表示年內啟動縮減 QE，而市場也已做好準備，對美股衝擊將不若 2013 年;預期短期內資金仍持續向大型科技股與防禦類股流入，本週 S&P 500 預估區 間 4,350~4,500;BOE 釋出鷹派訊號後，10 年期美債殖利率突破 1.45%大關。展 望本週，9 月底美國政府關門、10 月中旬債務違約的風險猶存，預期 10 年期美債 殖利率震盪偏跌;FOMC 偏鷹，市場升息預期轉強，然因升息並非立即性的威脅， 本週市場將消化並淡化 FOMC 的鷹派訊號，預期 DXY 震盪偏空。

🔺CBC 決議維持重貼現率於 1.125%不變，延續當前寬鬆貨幣政策;台股建議以產業 趨勢明確的晶圓代工、高速傳輸及伺服器相關族群為選股標的，預估本週指數區間 17,000~17,400;中國恆大事件推升避險情緒，然市場傾向認為事件在可控範圍內， 買盤未蔓延至長券端，5 年券殖利率週線小幅收紅;市場多已反應 FOMC 會議結 果，恆大債務問題趨緩後外資多轉賣為買，對台幣提供支撐，預期台幣走勢偏多。

🔺4Q 為跨週期政策出力時機，但關注經濟下行風險程度需略高於上行表現，主要源 於恒大債務雖非雷曼，而是折射中國房市在調控後的下行壓力逐漸增加，往後必然 衍生出仰賴土地、房產領域的金融與財政問題;能耗雙產政策相繼在 9 月中旬落地， 本週公布的製造業 PMI 存在不如預期的可能性。

🔺Gap 公布 FY 2Q21 財報，營收 42.11 億美元，+28.6%YoY，並較 2Q19 成長 5%， 優於 Bloomberg 同業預估之 41.29 億美元，並創歷史同期新高，毛利率 43.3%， 亦優於 Bloomberg 同業預估之 40.55%水準，稅後 EPS 為 0.68 美元，相較於 2Q20 稅後 EPS -0.17 美元由虧轉盈，並優於同業預期的 0.43 元水準。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年09月報

🔺東南亞 Delta 疫情衝擊供應鏈，車用晶片尤其嚴重;Powell 於 Jackson Hole 年會 上表示支持年底前縮減購債，但不能將此視為升息訊號，我們預期 Fed 將於 11 月 FOMC 宣布，並於 12 月正式啟動 tapering，明年 7 月初正式結束 QE;台灣 1Q/21 經濟成長由 8.92%上修至 9.27%，創 2010 年 4Q 以來高，2Q/21 實質 GDP 初步 統計成長 7.43%;中國第十次中央經濟工作會議宣布”共同富裕”，經濟上，透過 第三次所得分配重塑未來五年經濟分配藍圖，擺脫”中所得陷阱”，政治上，鞏固 習近平的治理正當性，好比全面小康之於十八大，共同富裕則為二十大鋪路;與此 同時，共同富裕是人文與科學的結合，光明面的背後必然存在利弊得失，在政策翻 轉結構的過程，長期投資必然需要將其納入風險。

🔺預估九月份台股進入盤整，指數區間約在 16300 點至 17300 點，往上面對上半年 大量區，目前量能難有作為;隨風險情緒好轉，美股再創史高，加上 Fed 持續釋放 tapering 訊號，8 月底長端殖利率緩步回升;展望 9 月，聚焦美國就業數據、FOMC、 債務上限，預期美債殖利率偏升。Delta 病毒襲來，美國就業數據亮眼、Fed 官員 釋出鷹派訊號，加上市場避險情緒偏強，導致 8 月美元偏強;展望 9 月，聚焦美國 就業數據，與 Fed、ECB 利率決策會議，預期 DXY 續多。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:下游雜音浮現，但供給吃緊下 上游訂單未見改變，長期展望:產能吃緊尤以 8 吋和成熟製程更為嚴重且全年難解， ASP 有望逐季改善;晶圓封測:近期展望:OSAT 產能供不應求，設備交期仍長限 制短期成長，但仍不會漲價，長期展望:疫情、地緣政治氛圍強化台灣代工廠地位， 後段封測廠隨之受惠。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報08232021

🔺市場投資主軸持續圍繞於 Fed 縮減 QE 與 Delta 疫情擔憂，資金流入避險性資產。 關注本週 Jackson Hole 央行年會 Fed 主席 Powell 是否釋出進一步指引，S&P 500 預估區間 4,300~4,500;美中 7 月數據遜於預期，10 年期美債殖利率週線小幅下 跌 2bps 至 1.26%。展望本週，預期 Powell 應不會在 Jackson Hole 上有驚人之 舉，預期美債殖利率維持低檔震盪格局;美元避險需求仍強，DXY 週線上漲 1.06% 至 93.50。展望本週，預期 Powell 將傳達中性政策基調，本週 DXY 震盪偏空。

🔺台灣 1Q 經濟成長上修至 9.27%，創 2010 年 4Q 以來高，2Q GDP 初步統計成長 7.43%，1H/21 台灣經濟成長 8.34%;本週多頭反攻機會大，但難以 V 型反轉，故 建議區間操作，指數區間看 16000~16900 點;公債標售不如預期加上部分壽險業 者調節冷券彌補台股損失部位，台債 5 年券殖利率觸及 0.3050%的 5 個月高;短 線台股跌幅較深，外資匯出令台幣貶破 28 關卡，時序進入月底出口商實質拋匯需 求旺盛，央行亦在 28 元價位進場調節，預期台幣區間偏多整理。

🔺中國 7 月經濟數據全面不如預期，疫情與天災影響還將影響 8 月經濟數據，GDP 仍有下調空間;景氣疲弱，8/16 國常會宣布將強化跨週期調控，惟從貨幣與財政政 策都並未釋出超出市場預期的寬鬆訊號，短線仍最優先關注疫情變化。

🔺Apple 於 07/27 公布 FY3Q21 財報，營收 814.34 億美元(-9.1%QoQ，+36.4%YoY)， 優於預期的營收 738.15 億美元，毛利率為 43.3%優於預期的 42.0%水準，稅後 EPS 為$1.30，優於預期的$1.01 水準，其中 iPhone 營收+49.8%YoY，展望 FY4Q21， 雖然 Apple 受疫情影響未公布財測，但就 FY4Q21 營收指引來看，預估 FY4Q21 營收 YoY 成長幅度低於 36%。
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