關於 永豐總經與產業月報2020年07月報 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年11月報

🔺10月美國檢測陽性比率升至6.6%，然高頻數據顯示美經濟活動持續改善；11/1拜登與川普民調差距拉近至7.2%，關鍵將是決戰賓州，65%機率出現選舉結果延後揭曉，甚至可能發生選舉爭議；台灣9月出口金額307億美元，創單月次高，景氣燈號續呈綠燈，3Q GDP概估成長率由-0.58%翻升至3.33%，主因出口表現明顯優於預期；中國10月官方製造業PMI由51.5→51.4，連8個月擴張，非製造業由55.9→56.2，創下7年高，美、歐洲入秋疫情再次升溫，歐洲各國相繼實施封鎖措施，各國為避免疫情管制造成的物資短缺，盡可能保持供應鏈暢通，從企業新接單、在手訂單、低庫存以及內需復甦來判斷，可確保4Q企業景氣將穩定擴張。

🔺台股明年企業獲利將維持成長態勢，幅度在15～17％。國內壽險、產險都在等待買點為明年獲利做準備，首要佈局族群當屬2021年趨勢股及高殖利率股，外資亦會回籠，預期台股12,200應為低檔所在；川普民調落後拜登，市場blue wave預期升溫，加上美國經濟數據亮眼，美債GT10走空至0.87%，展望11月，美歐疫情惡化，全球4Q景氣展望不再樂觀，預期美債震盪偏多；歐洲重啟封鎖，ECB預告加碼寬鬆，歐元月跌0.6%至1.1647，DXY月升0.2%至94.04，展望11月，預期美元走勢難脫震盪格局，未來1個月疫情是否趨緩是歐元長線走勢關鍵。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：供應鏈為因應進入冬季後疫情可能再次爆發而增加備貨，晶圓代工整體需求佳。8吋廠因IC設計客戶受惠電源管理產品需求升溫、面板報價回升，對額外產能需求進行價格調整，長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，預期7/5nm系列營收2020年全年達到30%/8%，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品，而將成熟產品外包；車用市場緩步回升而工業需求穩定，但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展，面板驅動IC拉貨動能未見減緩。

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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年08月報

🔺7月下旬，美檢測陽性比率緩降至8.1%，疫情出現改善跡象，近期美國零售/餐飲/住宿/航空/就業等高頻數據再度走揚，7/29 FOMC維持零利率與QE每月1200億，預告9月將推新寬鬆政策，美國兩黨目前對新一輪財政紓困法案進行協商，預計本週(8/3~8/9)將有結果；台灣2Q GDP概估成長-0.73%，不如市場預期，新冠肺炎疫情導致交通、餐飲、住宿、零售業受到衝擊，國內消費亦受制約，2Q商品服務輸出亦由-2.37%進一步下滑至-3.68%，創2016/2Q以來低；中國7月製造業調查與第二季不同之處在於西方國家重啟經濟後，需求復甦，中國受惠效果更為明顯，而政治局會議強調財政與貨幣的政策連貫性，中國3Q經濟復甦跡象將更為明確，GDP成長朝5字頭邁進，企業獲利加速成長。

🔺台股八月行情多方先占上風，上半月有利，下半月進入保守，指數區間看12500點至13000點，可能多次嘗試站穩13000點新高；7月底美國疫情開始出現趨緩，有助景氣復甦之路在8月重回正軌，預期8月美債GT10震盪偏空，區間0.45%~0.90%；美國疫情趨緩，8月各州可望再次重啟經濟，我們對景氣回溫的看法不變，中長期來看，美元將持續走軟，預期8月DXY震盪偏空，區間90.0~95.4。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：3Q20旺季雖不如過往明顯，但手機市場逐步復甦，台積憑藉競爭優勢，先進製程稼動率穩定，成熟製程因客戶被禁令限制而需求略為下行。長期展望：台積電在7 nm以下先進製程市占率持續提升且營收占比受惠於晶片中半導體含量增加所帶動，預期7nm系列營收2020年全年達到30%，5nm系列全年營收約8%。

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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年07月報

🔺美國6/27單日確診創史高4.7萬人，強制口罩令有助於緩和疫情，疫情衝擊復甦並不明顯，6/10 FOMC決定6月中起QE每月1200億，2022年底前零利率，我們預估YCC最快9月推出，第五輪財政紓困方案預計7月推出，規模1兆美元；台灣疫情控制得宜，經濟運作尚屬正常，央行2Q理監事會議決議維持重貼現率於1.125%史低不變；美歐試圖避免經濟W型風險，而中國經濟、疫情以及政策三層面穩定，3Q GDP坐五望六，隨著通膨上漲動能減弱，人行政策操作空間更為廣闊。

🔺資金效應尚未結束，惟開始震盪，預估台股指數區間11,500～11,750，5G族群與生技將成為盤面主流；美國非農報告亮眼，美債GT10一度升至0.95%，後因疫情升溫打擊信心，月線收平盤，展望7月，預期復甦趨勢不變，美債GT10震盪偏空；經濟數據谷底反彈，最壞情況已過，美元避險需求降溫，DXY震盪走低，展望7月，景氣回溫趨勢不受第二波疫情影響，預期DXY、日圓震盪偏空，歐元震盪走多。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：2Q20處於新舊製程產品交替期，預期營收與1Q相當，先進製程產能供不應求。8吋產能則由驅動IC客戶需求所拉升。3Q20旺季不如過往，但手機市場拉貨動能仍在，帶動先進製程稼動率穩定，然成熟製程受客戶被禁令限制而需求下行，長期展望：台積電在7 nm以下先進製程市占率持續提升，預期7nm系列營收2020年全年達到30%，5nm系列全年營收約10%；電源管理相關IC近期報價亦傳出步出谷底，預期4Q20將可回溫。

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