【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年09月報
🔺8月底美檢測陽性比率緩降至5.9%，各州R0值降至1以下，疫情改善，高頻數據顯示美經濟活動正在增溫，Powell 8/27正式宣布AIT政策，宣告長期零利率時代來臨，川普延長失業補助，拜登與川普民調持續拉近至6.9個百分點；台灣1H/20經濟成長0.78%，7月出口轉正成長0.4%，中止連4黑，外銷訂單揚升至12.4%，創歷年同期新高；美中第一階段審查協議有驚無險，中國南方洪災逐漸轉淡，高頻經濟指標顯示供需復甦穩健，加上政府淨融資造成的資金緊俏有望改善，不僅債市解渴，陸股風險性資產將有一番作為，然需留意資本帳開放、金融風險的發展。
🔺美中衝突升溫以及美國大選前變數仍多，追價力道薄弱，預估台股9月指數12500～13000點，選前若修正，建議逢低佈局參與11~12月作夢行情；美國疫情趨緩、經濟數據回升、長債標售疲軟，加上Fed實施AIT允許通膨超過2%，美債GT10月線收黑18bps至0.70%，10Y-2Y利差擴大至57bps，展望9月，總經環境持續改善，美債GT10震盪偏空；Fed實施AIT政策，增添美元走弱的基礎，惟台幣受到地緣政治因素影響小幅收貶，展望9月，總經環境支持美元走弱趨勢，預期DXY偏空，歐元、人民幣都有進一步升值的空間，台幣震盪偏多整理。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：3Q20旺季雖不如過往明顯，但手機市場逐步復甦，台積憑藉競爭優勢，先進製程稼動率穩定，成熟製程因客戶被禁令限制而需求略為下行。8吋廠因IC設計客戶受惠面板報價回升、供應鏈轉移而需求轉佳，對額外產能需求進行價格調整，長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，預期7/5nm系列營收2020年全年達到30%/8%，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品而將成熟產品外包。
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