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新冠疫情持續蔓延，越南製造業大受衝擊，供應鏈的中斷，讓今年聖誕節隨時有斷貨危機。
今年在台灣掀起的越南股市投資熱，近期面臨越南ETF價格觸底，入場點到來了嗎？前景究竟是看漲還是續跌？
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9/30（星期四） #投資研究室
20:00 - 21:00 線上直播
資深財經顧問－王之杰、下班經濟學老編－周岐原，中信越南基金經理人－張晨瑋，將一起探討在疫情下的全球投資學，以及現在的國際經濟趨勢，與越南市場觀察。
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0930紐約時報
*【民主黨積極採取行動避免政府，但黨內分歧危及基建議程】
美國眾議院就1.2兆美元的基建方案進行投票，雖然方案由所屬民主黨的總統拜登所提出，但民主黨內分歧嚴重。部分自由派民主黨議員警告，若未能就3.5萬億美元的預算案達成共識，將反對基建方案通過。民主黨本周為避免政府關門，努力防止政府資金失效。然而，經過幾天的緊張談判，在拜登的兩大立法重點問題上的意見分歧，總統和民主黨高層，還沒就社會政策方案達成一致。
https://www.nytimes.com/2021/09/29/us/politics/debt-limit-spending-bill.html
*【新聞分析：岸田文雄勝選，他能解決日本困局嗎？】
岸田文雄是自民黨內堅定的溫和派，公眾支持率並不高。作為前外相，岸田可能延續親美政策，強化與澳洲及印度的聯盟，打造對抗中國的堡壘；在國內，他提議延續安倍的經濟政策，但這無助於解決貧富差距。此外，他幾乎沒有提出解決老齡化、少子化以及氣候變化等的具體政策。
https://www.nytimes.com/2021/09/29/world/asia/japan-fumio-kishida.html
*【中印巴三國角力中，被“包圍”的印度】
在喜馬拉雅地區和中國軍隊發生衝突後，印度軍方已經採取措施，加固與中國和巴基斯坦的邊界線。印度如今正努力應對一個該國近20年來一直擔心的現實：它陷入了與敵對鄰國的兩線衝突中，而且這三個國家都擁有核武器。不僅如此，印度越來越發現自己在該地區被孤立，從斯里蘭卡到尼泊爾，中國都進行了投資；而阿富汗落入塔利班手中也讓該國失去了一個潛在盟友。
https://www.nytimes.com/2021/09/24/world/asia/india-military-china-pakistan.html
*【天然氣短缺喚醒了英國對一些關鍵的工人的需求：卡車司機】
工資的下降、糟糕的路況和脫歐後的移民規則導致了司機的嚴重短缺，現在更影響了全國各地的汽油泵枯竭，數千人的生活中斷，英國人和他們的議會領導人正在傳遞一個悲傷的資訊：我們需要卡車司機。
https://www.nytimes.com/2021/09/29/business/gas-shortages-britain-truck-drivers.html
*【Covid-19實時更新】
#泛美衛生組織已與中國製造商 Sinovac 達成協議，為拉丁美洲和加勒比地區的國家購買數百萬種 Covid-19 疫苗，作為努力的一部分，目的是在獲取機會非常不平等的地區提供更多疫苗。
#一項緊急請求，聯邦衛生官員要求任何懷孕、計劃懷孕或目前正在哺乳的美國人盡快接種冠狀病毒疫苗。
#YouTube 禁止所有反疫苗錯誤資訊，並關閉傳播此類資訊的知名帳戶。
#俄羅斯總統普丁與他的土耳其總統埃爾多安舉行了為期三個小時的會晤，普丁先前因隨行人員染進行為期兩週的隔離。克裡姆林宮表示，普丁已重返工作。
#印度衛生官員表示，該國報告自3月中旬以來，每日新冠肺炎死亡人數最低的一天后，他們記錄了大約六個月來最低的每日新冠病毒感染人數。該國的官方 Covid 數據大大低估了該病毒的死亡人數，但新數據確實表明了一個積極的趨勢。
#西班牙衛生部表示，球迷只要他們戴著口罩，將被允許再次進入足球場，這是在該國冠狀病毒感染率降至一年多以來的最低水準後逐步取消限制的又一步。從週五開始，體育場將不再需要限制足球比賽和其他戶外活動的觀眾人數。對於舉辦籃球和其他比賽的室內體育場，限制為容量的 80%。
#據英國國家衛生局網站稱，在英格蘭，醫院正在放寬 Covid 限制，例如社交距離，因為該國試圖為等待計劃手術或治療的約500 萬患者騰出空間，這些患者已經等待了至少一年。
#美國聯合航空公司開始解僱600名未接種疫苗的員工。
#AT&T宣佈，它正在將其冠狀病毒疫苗接種要求擴大到數萬名美國通信工人工會的成員。
#凱撒家庭基金會的一項調查顯示，9 月份，美國西班牙裔成年人至少接種了一劑冠狀病毒疫苗的比例達到 73%，比 7 月份增加了 12 個百分點。
https://www.nytimes.com/live/2021/09/29/world/covid-delta-variant-vaccines?type=styln-live-updates&label=coronavirus%20updates&index=0
*【恆大向國企出售盛京銀行近20%股份，變現15億美元還債】
恆大拖欠的債務總計超過3000億美元，週三有一筆4500萬美元的國際債券利息到期需支付。盛京銀行表示，恆大將用所有出售所得來清償與盛京銀行的“相關金融債務”。分析認為，這種資金流動以及有國有實體參與交易可能表明，中國願意控制恆大現金短缺造成的損害。
https://www.nytimes.com/2021/09/29/business/evergrande-shengjing-bank.html
*【北京冬奧會公開防疫要求，打造全閉環”泡泡”】
賽事期間，所有運動員和工作人員只能接受閉環管理，在場地間訓練、比賽和工作，不得離開。任何想要進入的人，必須接種疫苗或隔離21天。賽場不對境外觀眾開放售票，但將允許符合防疫要求的中國觀眾進入。將于明年2月開幕的冬奧會可能是疫情以來限制最嚴格的大型體育賽事。
https://www.nytimes.com/2021/09/29/sports/olympics/winter-olympics-beijing-restrictions.html
*【前新聞秘書Stephanie Grisham出書爆料川普可怕的脾氣】
前白宮新聞秘書Stephanie Grisham回憶了自己為前總統川普工作的時光。她在書中指責川普辱駡幕僚，討好普丁等獨裁者，還用涉及性的語言對一名年輕白宮助理評頭論足。
https://www.nytimes.com/2021/09/28/us/politics/stephanie-grishams-book-trump.html
*【越南供應商關門令零售商頭痛】
近年來，越南已經成長為僅次於中國的美國第二大服裝和鞋類供應商。由於對華關稅的影響，許多零售商將工廠轉移到那裡。越南在大流行早期沒有受到嚴重打擊，但近期Delta變種帶來的病例激增已迫使許多工廠停工。假日季節臨近，許多美國零售商預計會出現商品短缺、價格上漲和運輸成本增加。
https://www.nytimes.com/2021/09/29/business/supply-chain-vietnam.html
*【能源緊縮，油價接近三年高位】
布倫特原油價格突破每桶80美元，為三年來首次。能源緊縮的跡象越來越多，油價在上個月上漲了約四分之一。分析師表示，天然氣價格飆升也影響了石油市場，因為一些天然氣工業用戶轉向石油和其他燃料。
https://www.nytimes.com/2021/09/28/business/oil-natural-gas-energy-prices.html
【加入CPTPP，政府準備好了嗎？】
我國日前用「世界貿易組織（WTO）」模式，以「臺澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，屬爭議最小且行之有年。CPTPP旨在促進亞太區的貿易自由化，目前共有日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、墨西哥、智利、秘魯等11個會員國，總經濟規模逾11兆美元，約占全球13.1%，貿易值占台灣貿易總值超過24%，對台灣參與區域經濟整合至為重要。
目前政府相關報告僅顯示，加入CPTPP後恐對農業、汽車零組件產業造成衝擊。但是，對於受衝擊產業卻沒有精算衝擊產值，只籠統說「利大於弊」、「不加入影響反而會更大」。面對首當其衝的台灣農業與農民生計問題，農委會主委竟吹噓「加入後5年農產品出口外銷會增加500億元」，沒有提到加入CPTPP後，當農產品「零關稅」時，大量農產品會進來台灣，而小農經營型態的台灣農產品，如何與之競爭？若再加上兩岸關係不穩定，台灣水果難以銷往大陸，屆時，對台灣農民的衝擊與傷害恐將無法想像。
當年我國加入WTO時，為減緩農民遭受進口損害之程度，政府設置「農損基金」因應，編列農產品受進口損害救助基金1千億元，加速調整產業結構，以降低農產品自由化對國內農業造成之衝擊。反觀現在申請加入CPTPP，民進黨政府至今卻拿不出加入CPTPP的衝擊影響評估報告。我們就問一句，政府真的準備好了嗎？
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全球經貿環境Ｘ疫情重創，越南還能投資嗎？
Ｖ越南染疫，製造業史詩級重創，全球耶誕節陪葬？
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風傳媒財經顧問 王之杰
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中信越南基金經理人 張晨瑋
三位專家同框與你開聊 #疫情投資學 #國際經濟趨勢 #越南市場觀察
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他山之石可以攻錯，這是六月二十七號的直播精華。
都說甚麼疫苗是國防產業，質疑高端疫苗就是不愛國，台派都要打高端疫苗，這種話除了民族主義義和團之外全世界有多少人在講？
越南即使疫情如此嚴重，他們的監管單位也照樣因為Nanocovax的防護力、效力數據不足，而沒有在二期就通過緊急使用權，反而繼續要求他們進行一萬三千人的三期臨床。是台灣當局太寬容為高端辯護，還是越南當局太嚴謹？你自己想想吧。
而印度的Covaxin就是因為二期臨床硬是通過緊急使用權之後，造成許多的藥害問題，甚至在巴西造成大量的民眾不滿、示威，反而染疫的事件，導致巴西總統面臨彈劾和人民示威的反彈。
補充一下，後來在2021年7月23日時的印度時報標題，【Bharat Biotech's Covaxin shows 77.8% efficacy in Phase 3 trial】他的三期臨床實驗在印度做了25個地點，目前拿到了15個國家的EUA。但高端只有台灣一個國家的緊急授權，沒有就是沒有。
我們現在講科學
我們講科學就是我們來看看
其他國家的疫苗有沒有像高端一樣
政府硬是要讓它過
來我給你看越南也有產國產疫苗
叫做Nanocovax
Nanocovax做了二期就說我們技術超棒的
我們的系統超棒的
那結果越南衛生部科技與培訓局副局長阮吳光
向媒體表示
儘管Nanocovax已完成兩階段臨床試驗
並顯示出強烈的免疫原性
但樣本數還是太少
不足以充分證明它的保護效果
另外主管單位尚未收到關於Nanocovax
能如何降低COVID-19感染率或嚴重性的數據
此外專家也需要評估
施打Nanocovax第2劑的第36天
45天、56天後的免疫原性及有效性
因此衛生部目前沒有足夠的科學數據與證據
以批准Nanocovax緊急使用
所以Nanocovax又去做第三期一萬三千人的實驗
做好做滿
他是去年12月17號開始人體實驗
6月8號開始一萬三千人的第三期臨床實驗
但是越南衛生部比我國的衛福部尊重科學
我國的衛福部尊重科學嗎
沒有我國衛福部沒有尊重科學
越南的衛生部尊重科學說你二期實驗剛完成
三期實驗沒做完沒給我足夠多的報告
沒給我足夠多的三期實驗證據
不好意思不能緊急授權
哪像我國 我國多爛
我就說爛啊李秉穎的疫苗小組決策就是爛
沒有做任何的說明沒有做任何的規劃就跟你講
不好意思我們就是準備要做免疫橋接
準備讓它過 你不會覺得很荒謬嗎
我跟你講還有
你說隨便批准國產疫苗
Covaxin就是一個問題
這是在印度去年最早期批准的緊急使用的疫苗
Covaxin是Bharat Biotech做的
結果你知道導致什麼
因為它提供的數據其實不完整
政府那個時候硬過
硬過了呢說
他聲稱說Covaxin有強大的免疫反應
結果通過之後你知道什麼樣的狀況
巴西國家衛生監督局
3月31號說
印度的這一款疫苗跳過了一些關鍵步驟
所以有可能無法確保疫苗中的新冠病毒被完全滅活
以及不能在人體內繁殖
內文說因為Covaxin這一款科瓦克辛賣給了巴西
巴西說你這個東西沒有完全滅活
而且沒有確保這些病毒不能在人體內繁殖
所以它內文的意思是說
某些批次的Covaxin可能會
為接種者帶來疫苗本該預防的風險
報告還指出不同劑次的Covaxin疫苗
在效力方面可能存在差異
根據該報告巴西已經暫停巴拉特生物技術公司
兩千萬劑Covaxin疫苗的訂單
各位殷鑑不遠啊
你不要聽李秉穎
你不要聽陳建仁這些人想要強渡關山
印度的Covaxin就是強渡關山
結果怎麼樣結果它滅活滅的不完整
甚至不能確認它會不會重複生殖
也就是你打下去有可能因此被感染
我跟你講你自己看
你去查BBC你去查相關的單位
這個數據結果就是李秉穎講說
全世界哪有國家罵自己的國產疫苗
我告訴你印度就是罵
印度的病毒學家都反對這個疫苗
結果硬過 硬過導致什麼打了沒有用
那個病毒沒有滅活完成
而且還在體內會繁殖
你知不知道這個結果是什麼
就是你本來沒病打了可能得病
我覺得這是很荒謬的一件事情
0902 越南印度國產疫苗影片
直播YT連結:
https://www.youtube.com/watch?v=7odVL4yG_ao&t=20s
直播主題:
無緣大慈，無緣大悲，談慈濟基金會捐五百萬劑BNT疫苗，明明同樣的非政府組織，以同樣的數量捐贈給同一個政府...
#海外投資#etf#越南投資#新手投資
常常有人問蕾咪，他是新手該怎麼選擇投資標的呢？其實我都會去看政府的政策跟產業趨勢來了解目前的經濟狀況，現在市場看好哪些國家的ETF。目前因為新南向政策的關係，東南亞的經濟也逐漸起飛，許多投資人開始把資金往海外擴張。但在投資成長中國家時，也不要貿然投入太多，以免血本無歸呦～
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終於買到了『中國信託越南機會基金』！ 提醒一下，這是基金，只能到銀行或是中信投信購買，這不是股票喔⋯⋯ 今年8月募集期間，因為是國內第一檔越南 ... ... <看更多>
個人是比較推中信那檔，因為經理人不會追高，如果尼知道越南股市的交易規則的話， 尼就知道別追高比較好，大型募資基金買賣有規則的.... ... <看更多>
越南基金好嗎 在 [新聞] 基金特蒐／越南基金長線潛力足- 看板Fund 的推薦與評價
1.原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5618/5656257
2.內容：
2021-08-07 00:01 經濟日報 記者張瀞文／台北報導
越股外資助攻，有利 銀行、房產、基建族群。（美聯社）
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南過往獲國際認證為防疫資優生，今年也在
Delta疫情上摔跤，經濟及股市都受影響。不過，在外資直接投資、利率、評價面三利多
的助攻下，越股長線投資機會仍在，看好銀行、房地產和基礎建設相關類股。
中國信託越南機會基金是國內投信發行的第一檔越南基金，頗受投資人歡迎，成立快滿一
年，規模已有125.9億元，新台幣及美元計價各占約一半。而且，基金每月定期定額金額
超過1,000萬元，是中國信託投信定期定額金額最高的基金。
今年以來Dalta變種病毒肆虐，新興市場的災情尤其嚴重，但中國信託越南機會基金仍繳
出亮麗的報酬率。理柏（Lipper）統計，今年初到4日為止，基金大漲逾28%，在新興市場
基金中表現最佳。
張晨瑋指出，越南經歷過四波疫情，過往都順利於短期內壓制，但本次疫情從6月以來仍
未見和緩，近七天平均單日確診數維持在約8,000例。到7月25日為止，越南大約收到近1,
000萬劑疫苗，施打率約為4.5%。
越南政府在等待更多疫苗到貨的同時，除了持續拉高防疫層級、勒令疫情嚴峻的區域停工
、胡志明市增加宵禁規定等以外，較值得注意的是，還積極爭取疫苗代工機會。外媒報導
，mRNA疫苗可能於第4季或明年初於越南當地投產。隨時間拉長，疫情應能逐步好轉。
越南胡志明指數受疫情衝擊，7月下修約7%。亞洲開發銀行也將越南今年經濟成長率下修
至5.8%，但仍為東協國家中第二高。越南明年經濟成長率預期為7%，則為東協主要國家中
最高。
由於越南經濟基本面相對穩健，今年以來外資直接投資的熱度不減。張晨瑋強調，根據聯
合國貿易和發展會議（UNCTAD）資料，越南在2020年首次擠進全球前20大外資直接投資國
，排名19名，比日本高一名。即使疫情爆發，今年以來外資實際投資金額仍逆勢增長4%；
且外資直接投資主要集中在製造業，顯示越南持續朝「世界工廠」的地位邁進。
張晨瑋認為，越南疫情雖然對實體經濟造成一定程度的損害，但基準利率（再融資利率）
仍位於歷史低點，資金環境仍相對寬鬆，加上越股近期修正幅度大於越企全年獲利預期，
導致本益比下修。越股本益比仍是東協主要國家中相對低的，評價面具吸引力。
就產業而言，目前看好銀行、房地產和基礎建設相關，尤其金融產業持股逾三成。雖然由
於疫情影響，金融業提列較多呆帳，短期可能打擊股價，但根據過去經驗，在疫情和緩後
，經濟敏感類股通常回彈幅度較大，因此仍看好金融業。
展望後市，張晨瑋認為，第四波疫情無可避免對越南經濟造成短期衝擊，但政府嚴加落實
防疫政策，多管齊下爭取疫苗，對疫情展望仍相對樂觀。同時，外資直接投資勁道仍強，
評價面具吸引力，越股後市仍具期待空間。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.209.215 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1628294990.A.2C6.html
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