今天中午就去台中專訪鴻海集團的中揚光電(6668),所以比較晚將今天解盤寫給大家,但在高鐵上就有投資朋友跟我說,總編你真是太神了,指數真的碰到半年線就跌了,而OTC在生技股一度衝刺下,還是微幅上漲,其實我們並不是神也不可能料事如神,但我常常跟大家說,每個人都有預測未來的能力,重點是如何收集資料跟判斷,半年線當支撐一年了,要過並不容易,何況今天月線又跟半年線死亡交叉,季線雖然走平,但這百點的距離說真的有點遙遠,所以一直提醒投資人不必太注意權值股,在外資放大假回來之前,只能看OTC表演。
表演的主軸還是我們說的這三項,只是主角會輪流做,先跌先漲股,既我們跟大家說美琪瑪(4721)與康普(4739)已經到了季線的獲利了結點後,今天是由太陽能擔任反彈主軸,不過今天漲的太急也太快,一口氣就到季線跟前波整理區的結果,我認為後市並不樂觀,不必追價。至於生技新藥就更不用說,每次反彈都是一日行情,請大家不要把精華(1565)、金可-KY(8406)視之為生技股的大反彈,因為精華挑戰千元股后的重點,不是因為他是生技股,而是因為明年擴廠的獲利大成長,因此引發金可的比價,而非生技股的全面反彈。
至於漲價概念股,重點還是在被動元件,本周我說過MLCC主軸換為禾伸堂(3026),為什麼一直強勢上漲今天終於水落石出,原來單月獲利從十月的0.8毛到十一月的0.9毛,更坐實了大家認為明年有一個股本機會的判斷,再加上融券不斷上升,頗有軋空的味道,取代國巨成為被動元件指標,而漲價概念股,今天輪到鋁質電容,國巨集團的智寶(2375)、凱美(5317)都一度漲停,但我提供一個看法給大家,你看國巨跟華新科營收有沒有屢創新高,如果漲價是漲真的,為什麼鋁質電容的公司營收都比第三季衰退呢?給大家一個方向性的思考,我說過周六的講座我會再針對漲價概念股,跟大家說那些漲真的,那些漲假的?就像我昨天提醒大家的,去追MOSFET的今天有好嗎?自己可以思索。第三個趨勢概念股,3D感測再新指標IET-KY(4971)收盤沒有繼續創新高下,拖累了整個族群,我覺得大家千萬不要追高,要買等押回再買就好,但另一個我提醒大家的趨勢,就是軟板與上游,我一直說軟板上游確定元月漲價,今天台虹(8039)一度創了今年新高,新揚科(3144)從底部第一根長紅,也有持續反彈的味道,明天台虹法說,會透露更加明確的消息,對軟板上游加分
其中我認為亞電(4939)也可以注意,主因是他是嘉聯益的上游廠商,嘉聯益擴廠後,亞電當然也受惠,嘉聯益漲幅驚人,雖然掌握LCP的未來趨勢,但是三大法人都賣超,不必追價,倒是可以注意漲幅落後的亞電。至於今天下午5點台郡(6269)公告董事會決議核准資本支出94億元,配合客戶需要,之前在上課的時候,我有跟大家說台郡MPI的技術,再LCP良率還沒成熟前會暫代主流,看來果然印證,而PI的需求不斷擴大,也造成達邁(3645)今天又一度再創新高,到底PI會怎樣缺貨,周六的講座我會再跟大家說分明。不管是未來規格的趨勢,我今天去中揚,也獲得很多鏡頭未來規格的趨勢,就是這樣劍及履及的拜訪,才讓我們能夠掌握最新的產業脈動給大家,就像今天又有人跟我們說之前醫材股跟大家說的岱宇(1598),明天果然要買進庫藏股,似乎都跟我說的一樣,公司發完CB積極作多,這也是因為我們跟岱宇有第一手的接觸。或是之前有傳給大家的東哥(8478),我跟大家說過怎麼看東哥這家公司,跟大家說剛掛牌不用急,因為要消化有部分低價的成本,果然掛牌後在底部整理一下,就連續兩根漲停,為什麼我們有這樣的自信,就是我們願意深入拜訪公司的結果。
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【大盤解析】07.02 季線三次不過,指數陷入膠著。
圖文請見:http://www.wretch.cc/blog/phigroup/16560729
加權指數跌了20點,收在8015點。成交金額732億。價平量平。
櫃買指數跌了0.21點,收在118.64點,成交金額152億,價平量平。
【盤面】
周二開盤多方再次挑戰了季線位置,可惜又是功虧一簣,目前盤面上也沒有甚麼特定的主流類股,主要電子業的關注焦點還是在半導體相關,以及IC設計相關的公司,至於品牌廠公司,股價則是頻頻破底,寄望第三季消費性電子產業能夠帶來一些好消息,本周除權大戲,打頭陣跟第二棒的富邦金跟台塑化,看來表現是差強人意,而周三輪到台積電上場打擊,投資人可睜大眼睛看,這或許將是為今年除權息行情定調的重點所在。
國際股市還是維持反彈整理格局,台灣股市從技術面來看一樣也是先視為反彈處理,畢竟急彈四百點要再上路的話也是需要休息一下補充體力,從連續三天都摸到季線止漲來看,在此處多空交戰難免,上方賣壓還是有,融資又開始小幅加碼了,留意加權成交量的變化及個股輪動的表現。
【籌碼】
外資賣68億,本土法人賣2億。法人繼續小賣,期貨籌碼也是小買小賣,中性情況,不急,等主流,等方向。
【期貨】:(純期貨部分)
外資(陸資): -2510口, (-634口)。
自營商的 : +1390口, (-459口)。
近月十大交易人: +691口, (+131口。)
近月十大特法人: +754口,(+54口。)
全月十大交易人: +1587口, (+221口。)
全月十大特法人: +2782口, (+1673口。)
消息數據皆參考,操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8000-7400之間。下緣下移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源:XQ)
【產業類股輪動】:
相對強勢:半導體、百貨、電子零件等。
相對弱勢:油電燃氣、塑膠、水泥等。
資金流向:半導體、電腦周邊、通信網路等。
以上是個人心得與觀察紀錄,非投資建議,僅供參考。
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