[臨尾抽上嚟喎]介紹返,8月尾業績前飛入去買嘅。當時Patreon有貼。個幾星期執23%,我非常滿意。實情一年有23%都好滿意。唯一美中不足,買得唔夠大。但我已經瞓晒月尾嘅錢落去,I already gave my best. I have no regrets at all.
(不過你話貼嚟貼去只係呢隻?美股嗰啲日日新高日日吼啦,勝在慢慢陰啲陰啲升,ASML我執250%呀!唔係一萬變兩萬五喎,係一萬變三萬五!)
1. 咁有新讀者,話跟咗買,仲話take profit 請我食飯。我心諗,take乜profit?大貪啲!雖然呢隻都未必係可以長坐嘅股票(我嘅長坐,講緊三五七年啦)
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TLDR : 香港網購就只係cash cow,唔會有乜好高增長,但亦因為利錢唔高,你其他人唔易踩入嚟競爭。然後同時就去做Brian Cha,「教人做生意」,「全套武功傳授俾佢」。最好有返幾單成功個案,可以做示範單位,香港又做,但更重要係打海外。不過,呢啲嘢之前,最值得期待嘅,始終係廣告收入。
2. 講返,好似入唔到港股通。會唔會星期一跌?可能架!會唔會嘔返晒22%出嚟?應該唔會嘅。但真係嘔返晒又如何?
3. 實情業績後都冇乜詳細寫過,不過我依然都係覺得:Amazon化,變廣告公司,同埋做海外。香港市場已死(唔係真係死,但冇乜動力)
4. 首先要講,6月嗰時有單小插曲,王維基去論壇,傳媒話佢提到「逐步退出網購平台營運商 轉型為相關技術支援」,公司後來出嚟澄清返話傳媒誤解云云。但在場嘅記者朋友肯定佢係講「play down營運商的角色」
5. 誰是誰非唔緊要,但我幫你做埋家事法庭:明顯就係王維基 Freudian slip。咁play down 唔一定係退出,可以淡化,或者可以只係繼續慢做,但重心已放第二度。
6. 實情你見到好明顯的,你睇1137業績,收入已經冇乜增長。而一路都話網購冇你想像中咁好賺,香港地人工貴地貴,司機倉佬倉租唔使錢?你見近三個半年,毛利都只係2億幾,原地踏步的。應該冇乜得玩架啦。
7. 呢個亦係一路好多人擔心嘅死穴:市場太細。而大家都知冇可能踩入大陸,即使唔講政治問題,對手太多錢燒都玩死你。
8. 所以好合理地,你見公司一早已經講海外,同埋話自己唔做營運商,技術支援賣企業方案仲好。個原理好似教人做生意咁,風險人地食,我就袋你一舊錢,甚至仲要分你錢。咁有生招牌在前嘛。
9. 咁呢個「技術支援」第一擊,咪同IT(well)合作搞個乜鬼EESE。目的當然係省招牌,搞得掂就大把其他客搵上門,所以點都會做到好好睇睇,唔好睇賺蝕先。
10. 同樣地,你話咩入股印尼公司,都係諗多咗。我知間乜鬼Kalbe Farma好大,2萬員工(其實都唔係好大,400億美金市值之嘛,1137自己都100億啦),但,你老哥拎500萬美金出去咋喎。實情你睇真啲,佢只係入股Kalbe Farma下面嘅一間公司,意思意思咋。目的亦都係示範單位,人地用佢套嘢,掂嘅又可以說服更多人用。拎住個portfolio 同人講「Kalbe Farma都用我地呀」,嘩,印尼3億人,發過豬頭(好似係)。
11. 不過,呢啲都係遙遠啲,至於啲咩無人店我更加心諗,得唔得架?(但有人問點解係歐洲?好簡單,人工貴,工會強,工人權益勁)
12. 咁有冇啲快手啲嘅?有!廣告
13. 實情1137個Powerpoint,有講香港網購係Cash cow—留意,冇話會好高增長,但Cash cow—其實,就同Amazon一樣啦。
14. 都講過N次,網購規模好大,但利錢低,Amazon仲有其他業務搵到錢。AWS佔Amazon 10%收入,但貢獻一半盈利。可見AWS幾咁好賺(又或者網購幾咁唔好賺)。
15. 但Amazon有AWS,1137未有(應該冇咁易搞到,而Amazon點解無啦啦搞咗AWS出嚟又係夠傳奇)。不過有樣嘢就大家都有:廣告!
16. 再講一次,Amazon實在太大,令到其他業務唔起眼。但佢嘅廣告業務,都有digital ad 嘅10% market share,一季收入80億美金。即係幾多?即係!多過YouTube嘅廣告收入(驚未?),亦都多過Netflix成間公司一季收入!
17. 唔係咁多人為意,1137係有廣告收入嘅,仲增長得好快。舊年上半年1000萬,下半年1400萬,今年上半年已經去到4800萬!即係全年點都過億。
18. 你可以比較下,ViuTV台搞咁多嘢,天時地利人和,半年先2億廣告收入,而呢個增速仲要慢過1137。
19. 所以,香港網購就只係cash cow,唔會有乜好高增長,但亦因為利錢唔高,你其他人唔易踩入嚟競爭(亦係Amazon嘅做法,一招即日送貨,你根本唔夠佢燒錢)。然後同時就去做Brian Cha,「教人做生意」,「全套武功傳授俾佢」(王維基自己講的)。最好有返幾單成功個案,可以做示範單位,香港又做,但更重要係打海外。
20. 不過,呢啲嘢之前,最值得期待嘅,始終係廣告。
21. 我諗無數公司卒之發現,Digital marketing 實在太好搵,Facebook只係一招就玩到過1萬億市值。你可以諗下,蘋果搞佢,係咪真係為「保護用家私隱」?定其實見人地啲廣告咁和味,做乜唔自己搵埋一份?
22. 舉一反三,傳統媒體嘅嘢…….
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同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過40萬的網紅我要做富翁,也在其Youtube影片中提到,Amazon 及 Google 兩大藍籌先後公布業績,明明超過市場預期,但兩者緊隨大市回調,是撈底機會嗎?今天的 #贏在美股 Jackie 分享他對兩者前景的看法,以為會以美股班內 DCF 估值模型,計算出兩者的估值,並查找 12 間大行對兩者的預測。 如想獲得片中美國國會中期選舉結果預測(定期更...
aws 美股 在 Facebook 的精選貼文
[大師冇點你]香港Amazon?其實係香港維珍。
TLDR:廣告收入。入北水。賣盤。可能唔跟時序,亦可能部份發生,全部發生,或者全部唔發生。係喎,有包生仔?但錢已賺
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1. 真的,出完業績有女讀者(靚女嚟的說)嚟多謝我,我唔明,佢話1137。我話,升8%就嚟多謝?點都睇兩三成先啦。(又,個倉位係我嘅,唔係佢嘅,我冇問佢買幾多,亦唔會貼人地出嚟)
2. 講明先,當然有啲其他嘢冇升咁多,甚至有啲嘢輸錢。但我Patreon透明度已經相當高,美股持倉全部公開,新買嘅就幾錢買買幾多都公開晒。好多時事先會話你知添(沽?我唔沽貨的),只係舊嗰啲只講咩位買咗,冇講買咗幾多,免得你知我有幾多股票—太少又怕你恥笑,做才俊(?)做到你咁撚窮,太多又怕你綁架我。
3. 港股呢?都差不多,爭在有啲舊股票呀月供呀冇貼出嚟。原因?都冇乜,只係好似以前啲青樓女子咁,腰或腳度綁返條紅繩(*),自我安慰話自己唔係一絲不掛除淨雷咁。又或者傳說中嘅可以性交唔畀錫嘴,留返最後少少底線咁。不過世界難撈,嚟緊(應該呢個星期六?)會全面解封,呵呵呵,好似女優下馬咁
4. 一個星期18%,喂,還不錯啦。當然唔會隻隻都咁,唔會個個星期都咁—除非係老千,或者輸咗唔話你知。實情呢,一年有18%(你冇睇錯,係一年)已經相當相當好。
5. 你可以話目標唔夠遠大,但唔好咁中二病,個市場先理撚得你「目標」幾多。「我唔貪心目標只係三年50萬變300萬」「我唔貪心儲咗500萬諗住全職炒股一年賺100萬生活費」。
6. 得,梗係得,你back test實得,實搵到大把三年50萬變300萬嘅股票,你全副身家買李斯特城捧盃都得。後者呢?一年20%,你買美股指數都做得到添,今年已經達標添 —但唔好講金融海嘯啦,我又當你2020年坐得定3月冇嚇死啦(你全職炒股就知有幾大壓力),唔好講最差嘅情況,就問你2015或2018年時點算?要跌喎,咁你啲生活費邊度嚟?沽晒啲嘢佢?咁你之後個本咪細咗咯。況且,個個講就天下無敵,自己做就祖雲奴域啦,超過一半基金都跑輸指數,你真係勁過人地?明明輸錢又賴大戶又有優勢。
7. 但講遠咗,一個星期18%,真係相當不錯。雖然買得45000賺得8500(咁都夠我打兩個月邊爐嘅)。但,William Hung啦,我已盡全力,月尾我就只係得嗰45000蚊,瞓晒落去。都話之後戶口得返幾百蚊。「咁你啲生活費呢?」。有八達通有信用卡嘛大佬。
8. 講返,有人當1137係香港Amazon,都係網購嘛。實情老細唔似,但先講業務
9. Amazon做網購,Yes and No.Patreon都寫過,冇錯網購佔佢收入好大部份,但利錢好低。你大約都諗到,又貨倉又司機又搵人執貨,成本好高的,亦因為咁光頭佬畀人當孤寒財主。都可能係,但辛苦錢,邊似其他幾間Big Tech坐定定收錢咁易?(當然有能者居之,工程師涼冷氣絶無問題,我呢度只係用返好多一般人嘅睇法去講)。
10. 網購有幾唔好食?一個數字話你知:Amazon收入幾乎係Facebook三倍—但Facebook 賺錢仲多過佢,死未。
11. 當然Amazon呢個微利,又同時間係佢嘅護城河 — 你細啲嘅公司根本冇可能做到咁平,去做即日送貨之類。Black Rock亦係靠呢類方法令啲細公司踩唔到入場。唔好咁天真以為「貴價」就一定係暴利。
12. 呢方面,1137亦都係一樣。你以為好好搵,實情唔係。仲要香港市場細。舊年上半年毛利兩億半,下半年都係咁上下,今年上半年都係。冇乜增長。毛利咋喎!
13. 而Tech人會知,Amazon仲有AWS—收入貢獻唔算多,一兩成,但食水深,差不多貢獻一半盈利,怕未?1137就冇呢啲嘢了。
14. 不過,Amazon仲有第三味收入,其實都相當大,只係因為Amazon太大而被忽略咗。
15. Amazon嘅廣告收入,都70億美金一季。即係有幾大?「即係多過YouTube」,嚇死未?講緊差不多10% market share 的。
16. 呢度就係得意嘅地方:1137 一樣有廣告收入!暫時好似未係好大,但增長好快!早兩年講緊幾百萬,舊年上半年1000萬,舊年下半年1400萬,今年上半年去到5000萬!喂聽講毛利都係兩億幾咋喎(呢啲收入係毛利之後再加的)
17. 講返,呢個應該會係未來動力。亦係我上星期買嘅原因,留意我係業績前買嘅,咁固然業績後大升,但我係估唔到的,我仲覺得份業績麻麻添
18. 你可以話right for the wrong reason,但,仲有兩個原因。首先當時股價已經近52星期低位,固然唔代表一切,但個Margin of safety 大啲,出錯空間大啲。
19. 仲要,第二樣嘢,估入北水嘛!呢個先係原因!恒指季檢你掛住望邊隻染藍邊隻踢走,但冇留意1137入咗恒生綜合指數—本身唔代表乜,但呢個係入港股通嘅pre requisite.
20. 到真係入到?嘩,不得了,因為1137太細。你可以話大陸佬冇興趣買呢啲,但公司真係太細,你求其一條微信女搵到幾個農民已經夠。咁當然係入之前買定啦,入唔到點算?冇乜點算。Bonus嚟啫
21. 再長遠啲?我大膽估,最後可能都係賣盤。王維基係係香港Richard Branson,多過香港Jeff Bezos。你見佢做過好多唔同嘅生意,搞過補習社,做過水貨教科書,之後當然仲有城市電訊。同埋搞唔掂嘅電視。
22. 但重點係,佢唔係偏好做特別一類嘅業務,只係睇下邊樣過癮,又有缺口,可以顛覆。呢度咪就係Richard Branson。Richard Branson拍馬都冇Jeff Bezos咁有錢,但過癮好多。
23. 拿,呢啲Patreon一早講晒的。當然原則上我係唔鍾意畀貼士之類,係成個思考過程先緊要。但未能免俗,同埋費事有人覺得我只講唔做,講就叻自己買就唔得。唔係話咩好巴閉,但都真係唔係十分非常差。
(*)忍唔住都係要離題,又要講Fetish,女仔身上嘅各種裝飾都好吸引到我。包括正路嘅耳環,少啲見嘅臍環,更少見嘅脷環乳環—或者簡簡單單就咁腳度有條鍊咁,都係十分之sex appealing嘅東西。陰環?見識少,冇遇過。
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aws 美股 在 Facebook 的最佳貼文
[今日寫呢啲]港股就固然冇乜力,彈完一日就冇貨賣,實在唔靚仔。美股呢?連升5日啦喎,但你見升幅極之細。亦係冇力
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咁可以點?答案好簡單。有乜可以點?你想點?我諗一樣最重要嘅嘢,係管理你嘅期望。本人或者市場從來冇欠你任何嘢。你可以諗下點解你老奉要贏錢。
雖然事實今年又真係老奉要贏錢,我當你一半港股一半美股,都冇理由要輸錢。今年已經相當易玩(舊年都唔難),遠比我想像中易。而家只不過係個市冇乜力,你就己經問點算唔耐煩嘅,年頭跌到年尾嗰啲日子,你點捱?哦,你話沽晒佢,但幾時上返車?冇人會開車話你知
當然呢啲係正常人都會有嘅心態,點克服?Patreon話你知
咁大師冇點你嘅,Nvidia Google ASML BlackRock 呢啲創新高就不用講。「升得唔快?」。頭三隻年頭到而家升六七成喎!咁你都唔滿意,我都唔知點安慰你,你都係去賭波啦。你話輸嗰啲你唔講?但,仲有其他贏嘅我都未講啫。咁夾埋晒係點?Patreon貼晒出嚟啦。你話遲話你知?喂,舊年已經不停貼啦喎。你知唔知咩叫「新高」先?就係任何位買你都唔會輸錢。
大把讀者跟住買SGPI 買理文化工 買NIKE啦。我下個月頭先貼出嚟賣廣告。
另外,我想講,50年前嘅8月,金本位制死亡,法幣誕生。但另一方面呢?10年前嘅8月,Steve Jobs退位,添曲上任。剛剛好10年。
呢十年間?蘋果由4000億市值唔夠,升到24000億,創造咗20000億美金財富,史上無人能及。居然仲有人質疑佢稱唔稱職,果然係我唔識踢波都可以話美斯屎波。
另外留意,蘋果股價升咗10倍(點解4000億升到24000億唔係6倍?文入面有講),你又有冇渣過升10倍嘅股票?
最重要係:10年前添曲上任,蘋果已經係家傳戶口賺錢賺到笑嘅公司,你根本唔使質疑套嘢 work 唔work.但你又怕已經過咗高峰。咁即係呢,買未成功嘅你又怕會爆煲,買成功咗嘅你又覺得已經見頂 — 咁你想點?
嚟緊下星期我Patreon都仲會專題寫蘋果。真係好好嘅故事。再講一次,點解十年前你冇買?唔係叫你去買啲唔知成唔成功嘅公司,十年前人地已經賺到笑。點解下星期?因為月頭寫文賣廣告。
每日一圖嘅,第一圖話你知,Amazon 服務收入就快多過貨品,呢個亦係我冇沽走嘅原因。都話公司廣告收入多過Youtube,而AWS盈利貢獻公司一半。好快就會係呢啲嘢佔主要,網購只係現金牛。
第二圖嘅,畀你睇到,美股啲公司,出業績,差過預期嘅就大跌,但好過預期嘅就只係升少少。咁點算?代表乜?文入面講
Good Read兩篇嘅,第一篇係Howard Marks,非常之好,佢批評經濟師全不客氣,簡單嚟講就係對投資冇用,佢公司都唔請,亦唔會問佢地意見。事實亦係如此,行家嘅可以諗下,你寫報告會唔會理你公司個in house economist 睇乜?點解冇用?文入面解。
第二篇,講買SPAC輸錢記。我就從來都冇買過,亦都極少推。咁但,你同人講話「買SPAC高風險好易輸錢」,總有人話你知「買股票夠會輸錢」。實在係好難溝通,我都懶得去辯,你輸錢之嘛,關我春事。但,客觀係美股今年日日創新高,買乜都贏,垃圾倉連公司係乜都唔理亂買都贏(我示範咗啦),而堆SPAC,平均高位跌咗一半。繼續努力。
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aws 美股 在 狼爸爸的工作室 Youtube 的最佳貼文
我特别中意Founder-led companies(即创办人领导的企业),其中亚马逊是我最爱之一。 Jeff Bezos(杰夫.贝佐斯)1994年创办亚马逊,至今才23年,巴菲特在一次采访会上给Bezos和亚马逊作出了如此的评价:“很难想象,一个人是如何在两个看起来毫不相干的行业中同时取得这么大的成就的(暗指占据亚马逊总收入50%以上的云端数据服务AWS以及它的在线零售服务)”1997年亚马逊上市,至今股价翻了5500倍,与此同时,在北美,亚马逊已经替代谷歌成为互联网购物第一搜索门户,其恐怖之处,可想而知。
在我做完这个视频当晚, 亚马逊宣布了其史上最大收购案例, 即137亿美金收购Whole Food Market(全食食品超市),消息一出,对北美各大零售商可谓是当头一棒, 当晚,Costco(好市多)股价顺势跌幅15%之多。
Jim Cramer(CNBC财经)放话说,“亚马逊将在未来的两年里“制霸”零售业, 习惯了通货膨胀(inflation)的消费者或许会迎来一个”颠覆“性的时代, 食品业或许进入“通货收缩”(deflation)一个消费者很少听见的用词。” 是的,通货收缩,你没有听错, 被冠名打破传统零售业,扰乱市场的亚马逊这一突如其来的举动又一次证明了他们改变世界的实力。
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