投機風過得了端午嗎?
大家都知道這一次全球股市上漲,資金面的理由遠比基本面的理由來得強,幾乎重視基本面的投資朋友,都賺不到錢,當初曾舉過一個很簡單的比喻是:狹路相逢,勇者勝,在此時,資金面與基本面對抗的時候,誰最勇於堅持,誰就是第一波的勝利者。
但是,第一波的獲利時間,已經接近尾聲,原因是,全球股市指數幾乎都已經回到之前沒有疫情的位置,Nasdaq與費城半導體指數昨天同步再創歷史新高,老實說,在國際經濟局勢內憂外患之下,但是為什麼股價還是持續地上升呢?原因只有一個,資金的效應。
合一法說利多出盡
而台灣的上櫃指數,更是跟著Nasdaq與費城半導體指數銳不可擋,主要反映在兩個族群上面,第一個為生技族群,此族群的龍頭當然是合一(4743),合一從3月23日的19.4元,僅用了59個交易日,就大幅上漲至269.5元,為史上最快速大幅上漲的股票,它的母公司中天(4128)也是一樣,從4月9日的12.8元,僅用了50個交易日,就上漲至63.8元。
而對於合一的這兩顆新藥,過去也曾提醒過各位投資朋友,通常新藥解盲以後,都是夢醒時分的開始;解盲成功,是,解盲失敗,更慘。因此,在短線上,合一除非還能夠有巨大的授權傳出,否則的話,暫時還不會有其他效果。昨天我們也替各位投資朋友參加了合一的法說會,公司表示會從台灣市場開始,後續接續申請歐美市場的認證,同時也會開始在中國申請認證,至於何時才會有新的合作對象,合一表示並不急,原因是這次合一要舉辦DR(存託憑證)募資,由於股價已經大漲至約270元,所以公司也表示這次DR募資規模會縮小,也因此合一也表示可以好好地靜下心來尋找一些對象合作,而不是急著要把公司的產品授權出去,所以進度上可能會比各位投資朋友預期的再慢一些,而合一在台灣地區地藥證也會開始申請,所以公司也表示將以戒慎恐懼的心態,一步一步地持續做,但是合一對於定價策略,仍然沒有鬆口。我們評估,這款新藥在台灣應該可以販售,甚至想比照對手1200美元一條的報價,因為預估三條藥劑可完成整個療程,等於用台幣十萬元來換取比免截肢以及後續的辛苦,相信在台灣銷售並不困難。但是,公司特別強調,台灣市場畢竟不大,真正的重點,還是要看中國、美國與歐盟市場。目前中國會開始申請藥品實驗的流程,歐美國家則是以醫材類來申請,也將是未來合一的決勝關鍵。
今天在開完法說後,股價短線似乎也出現利多出盡的現象,雖然一度跌停但後來仍打開,可見仍有承接的力道,不過我認為主力應該不會想抱股過端午,大家在生技族群短線真的不適合再追價了。
IC設計欲罷不能
至於在IC設計股,更是占據了所有的媒體版面,擔任過兩代拳王聯發科(2454)一度挑戰600塊,市值也甚至接近兆元大關。當有聯發科作為精神領袖,其他的IC設計高價股,更是紛紛出籠,今天的昇佳(6732)也逼近千元,台股多千金的時代出現了,而IC設計股王,當然是重點中的重點,矽力-KY(6415)甚至要挑戰兩千元的目標價,信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、昇佳電子也都在千元甚至之上。也就是說,目前台灣股市中,千金股除了大立光以外,其他都是IC設計股,高價股穩住陣腳後,將掀起中低價IC設計比價的行情。
我們看到力旺(3529)今天也一度超越五百,世芯(3661)、愛普(6531)分別以漲停板478.5與453.5收盤,這三家公司不但都往五百元靠攏,更重要是他們代表IP的產業,甚至把許久沒動的創意(3443)也帶動起來,也攻上漲停板,甚至只有題材的金麗科(3228)、凌陽(2401)都因此看到漲停板,智原(3035)雖然第一季獲利很差,也夾帶著比價的優勢,最高價的漲完了,就是IP概念股的天下。
第三個大項就是網通族群,因為中美貿易戰就是以華為為開端,華為都被迫打算赴英投資IC設計了,中美網通業者在IC的使用上採取一中一美的規格戰,當然台灣有機會左右逢源,除了聯發科有希望搶到高通5G手機市場,瑞昱(2379)也要跟博通在WIFI的領域分個高下,立積(4968)也因為華為的採用,去年開始鹹魚翻身,就連低價的揚智(3041)也因為博通在歐洲被課反欽銷稅,股價連續漲停,直到今天才漲停打開,網通IC絕對是中美規格戰的重要戰場。而IC設計從高價到低價,也延燒到上游的IP,會不會等到矽力真的攻上兩千元後,會有利多出盡的現象,大家不妨拭目以待。
最後我們才跟各位提到,這波的投資風,從底部吹到端午節,需要戒慎恐惧,一來是全球股市都已經到了前波的高點,二來,長假效應,變化很大,主力拉抬了這麼久,難道他們真的會抱股過端午節嗎?端午節這四天,國際上戰雲密佈,包括全球疫情可能無法控制,以及亞洲戰雲密布,南北韓以及中印邊境的衝突。我認為,比較小心的投資朋友,待端午節過後,再決定方面也不遲。
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IC新聞
/台灣全球競爭力評比進步2名到第11名
/中國大陸發布「軍事戰略白皮書」
/日同意重啟川內核電廠,成為重啟首例
/熱浪侵襲印度,已逾1100人死
/鴻海郭台銘宣示要靠「六流」發展工業4.0
/台灣全球競爭力評比進步2名到第11名
瑞士洛桑管理學院公布2015年全球競爭力評比,結果台灣從去年的13名進步到11名,在亞洲僅次於排名第2的香港與第3名的新加坡,總體排名第3。除了基礎建設小幅滑落外,經濟表現、政府效能與企業效能都有進步現象。
/中國大陸發布「軍事戰略白皮書」
中國大陸發布「軍事戰略白皮書」,美國媒體分析指出,中國大陸未來幾年將大力發展海軍戰力,戰略思維改變主要因應美國向亞洲轉向,日本軍力變革以及南海鄰國的挑釁等。
「華爾街日報」報導,中共首次公開戰略白皮書,除了建立海洋軍力及持續軍事現代化,海軍戰力將從近岸拓展至公海,空軍也將轉換作戰重點。白皮書同時認為網路戰對大陸是「嚴重的安全威脅」,大陸急需發展太空戰略及網軍。
「紐約時報」報導,大陸在事隔2年之後再度發表白皮書,剛好是中國積極伸張南海主權之際,陸續在相關海域建立人工島礁,已引起包括美國及菲律賓挑戰其主權伸張的決心。
/日同意重啟川內核電廠,成為符合核電廠安全新標準重啟首例
日本原子能規制委員會今天會商,同意重啟川內核電廠1、2號機的「保安規定」。如果設備勘驗順利,預計7月下旬重啟1號機,成為符合核電廠安全新標準重啟的首例。
日本於2011年311大震災福島第一核電廠核災後,2013年7月實施核電廠安全新規制標準。停機中的核電廠重啟運作,需取得原子能規制委員會批准。至於審核的項目包括,安全對策基本方針的「設置變更許可」,追加設備詳細設計的「工程計畫」,以及記載運作管理、事故發生時人員部署等的「保安規定」。
/熱浪侵襲印度,已逾1100人死
巴基斯坦南部信德省氣溫高達49、50度,印度氣象局指出,透過熱對流,西風將極端乾熱吹進北印,導致目前大半印度的熱浪情勢更顯嚴峻。目前印度多處最高氣溫則已經飆破50度,導致超過1100人不幸死亡。
當地氣象局預估,今天起風向將有所改變,其中特倫甘納邦有機會下雨,將可暫時紓緩極端酷熱,但南部地區氣溫仍將維持在40度以上,氣溫要下降,得等到6月雨季來臨。
/鴻海郭台銘宣示要靠「六流」發展工業4.0
面對中國大陸互聯網企業,鴻海集團董事長郭台銘最近在中國舉辦的一場國際大數據產業博覽會暨全球大數據貴陽峰會上宣示,要靠「六流」,也就是訊息、技術、資金、能源、物料、過程軟硬、虛實整合,向工業4.0轉型發展,作為鴻海轉型為下世代「科技服務」公司的創新關鍵。
迎接萬物互聯的「物聯網」時代,郭台銘強調,透過「六流」的數據分析,將是軟硬、虛實整合貫穿大數據應用,將有助於製造業轉型發展「雲移物大智網與機器人」的智慧生活。
鴻海過去曾經打造出全球重要的EMS製造服務模式,為集團霸未來,找尋的下一個出路,則是透過中國版工業4.0--「中國製造2025」,結合總理李克強「互聯網+」概念,並以鴻海的「雲移物大智網」和「機器人」做基礎,往智能製造轉型,帶動鴻海下一波成長。
郭台銘為此已數度前往德國考察,力推集團內的智能製造、機器人和智慧汽車業務,並提出以鴻海代工製造的全球四成消費電子終端裝置,透過物聯網全面連結終端市場,加上運用物聯網產生的大數據瞭解及預測用戶需求,改善生產流程,扮演往「工業4.0」智能製造典範轉移的發展方向。郭台銘強調,「雲移物大智網+機器人」是必然趨勢,集團將持續專注、快速布局,繼續為股東創造更大價值。」
郭台銘指出,感測、運算、傳輸與儲存科技的成熟,推動物聯網發展,讓大數據的取得與分析,更具效率,帶動以智能生活為核心的「互聯網+」時代的來臨,引領更多互聯網思維商業模式的創新。各界並無法預測規模已超過四兆台幣的鴻海,面對物聯網新局,能在原有代工製造本業外,開拓出多少新機會,但肯定的是,物聯網商機正在門外敲門,而鴻海正在開大門。
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