【超新星 LED 新勢力】
時間:2021/3/21(日)
貼文:NO.1212篇
大家好,我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室,當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後,便來台灣成立顯示技術中心,早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術,希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ,主要就是採用 Mini LED 背光架構,晶粒的尺寸約200~300微米,透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界,直接超越 HDR,如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠,鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術,整體投資案高達百億元,整個團隊工程師高達 200多人,列為高度機密,攜手晶電、友達與台積電比鄰而居,其中的門道與合作關係值得細品嘗,其門禁管制森嚴,準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED,我們稱之為「次毫米發光二極體」,最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED,顆粒更小,相同大小的螢幕可塞入更多晶粒,讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍),但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%),允許精確調光,也不會產生光暈問題,成本比 OLED低,壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用,其他非蘋陣營必定跟風,掀起新的革命,將帶動顯示器產業重新洗牌!
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發,即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場,市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新,為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品,包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞,iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源,用來表現更高的亮度與對比度,預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種,而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品,筆電,大電視,車載螢幕,還有數量最龐大的手機,根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估,2024年全球Mini/Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源,光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重,台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源,今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air,隨著技術不斷發展,未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED,是一個很大的轉變,預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部,甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年,全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手,三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視,尺寸在65至85吋,價格最便宜約4,999美元,最貴是8,999美元,預計3月13日開始出貨,成為今年最先量產出貨的業者,台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商,譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC,台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升,惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫,是主要受惠者,另外還有久元(6261),旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商,LED封裝,億光(2393),榮創(3437),宏齊(6168)。PCB背板,臻鼎KY(4958),同泰(3321),欣興(3027),背光模組,瑞儀(6176),LED驅動IC,聯詠(3034),聚積(3527),LED面板,友達(2409),群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來,預計四月份開始大量出貨,這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材, 更有實質的業績利多,對於未來成長性有高度期待,當產業發動革新,相關概念股動輒倍數翻漲,很多股票已經橫盤整理到末端,投資朋友務必好好把握機會。
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【大盤走勢】
今天台股比較特別的就是,幾乎就是台積電(2330)一檔個股幾乎把指數推上去,尤其昨天美股科技股反彈,台積電ADR漲了6%之多,最重要的關鍵就是昨天蘋果新品發表,雖然手機可能延後上市,當中的iPad air採用台積電的5奈米製程,算是市場比較驚豔的部分,台積電多少也受惠這樣的效果,畢竟蘋果首先導入5奈米的製程,台積電對於今天指數攻高功不可沒。
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【蘋果新品發表】
蘋果發表會亮點所在,像是Apple Watch的健康量測功能更完備,iPad air也導入type-c的應用,圍繞在這些新產品的題材個股可能是第四季的重心,剛好順著IC設計、半導體轉為多方的買氣比較強之際,可以一併觀察,雖然尾盤可能受到期指結算影響,個股震盪幅度比較大稍微留意,不過資金的流向跟我們本周談到的一樣沒有改變。
IC設計的指標松翰(5471)日K連三紅,投信外資轉買,技術面相當強勢,很標準的八月份沒漲,接下來機會就更高,松翰也有在醫療監測相關的產品也有出貨。
光感測的光磊(2340)也有切入生物感測的市場,今天我覺得也有受到買盤的推升,也是具有Apple Watch題材的激勵作用,同樣位階也很低的還有偉詮電(2436)這波外資也買的蠻積極的,八月下旬以來外資買了5000多張,八月營收創下12年新高,從蘋果陸續導入Type-C之後,PD晶片是偉詮電著墨最深的,蘋果陸續導入之下,今年第四季、甚至明年的出貨,伴隨高通的快充晶片應該在後續性來說,對於營收有很大的貢獻,健康量測的部分,偉詮電在心律感測的部分, 就有跟下游品牌廠合作智慧手表,像是心律檢測等等,對偉詮電來說健康量測業機端來說應該也有不錯的挹注,位階來說也不算高。
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【特斯拉概念股】
最近美國特斯拉的股價波動幅度很高,近幾天大漲之際,台灣的相關供應鏈還是有同步性被拉升上來,像是LED車燈的聯嘉(6288)過去這兩周以來算是比較量縮型態的整理,順著TESLA的股價反彈,明年的部分接到的單子應該也不少。
貿聯-KY(3665)、和大(1536)的部分,算是過去法人關愛有佳的,貿聯-KY外資這波還是買的很積極,短線上定調為漲多的休息,回測月均線附近整理,投信轉賣之下有點短線獲利了結,中、長期還是蠻具備成長性,這塊還是可以正面看待。
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【IC設計】
高價IC設計這波比較聚焦在投信回補,世芯-KY(3661)投信連四買,這波從700急跌到400之際,短線跌幅也深了,有一些看好的投信買盤,認為有一點超跌,在這個地方開始回補,IC設計的主軸不變。
RISC-V陣營的晶心科(6533)近期也有得到市場注意,因為輝達收購安謀之後,RISC-V陣營也會受到市場關愛,晶心科最近的股價也是呈現量增價揚,其他的中低價有潛力營收不錯的或許都有機會跟進。
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ipad air 5收購 在 非凡電視台 Facebook 的最佳貼文
0914 #收盤 #重點
#併購 #台積電
輝達 (Nvidia)最新在美國時間13日,宣布以215億美元的普通股和120億美元現金、20億美元的簽約金,正式併購軟銀旗下的安謀(ARM)。此次併購,創下半導體產業最大規模,輝達執行長黃仁勳表示,此次併購將能結合輝達的AI運算平台和安謀經濟生態圈,劍指AI時代下的晶片運算領導地位。另外,輝達併購安謀,市場認為有利於台積電,加上台積電17號將除息,帶領台積電今持續受買盤追捧,日K連5紅,今股價收在441元,漲逾1%。
#蘋果 #新品
蘋果秋季新品發表會即將在台灣時間16日凌晨1點展開,儘管iPhone 12很可能延遲出貨,市場仍然高度期待蘋果新品發表,預計iPad Air、Apple Watch 6 等都會在發表會公開。
#電子股
今日(14)資金回流電子股,電子成交比重回升至六成以上,華為、蘋果概念股表現撐盤。雖然華為禁令明天即將生效,但聯發科上演利空出盡,股價大漲逾2%;蘋概三王皆收紅,股王大立光更是一舉衝破5日線與月線,收漲4.42%。台股開高走高,收盤漲111.87點,為12787.82點,漲幅0.88%;只是量縮,成交金額僅有1788.84億元。
#漲多拉回 #太陽能 #航運
今(14)日資金主流重返電子股,傳產股如航運、塑化股等多呈現漲多拉回。長榮跌超過 6%,華航、四維航、萬海、漢翔等都很疲弱;另外,太陽能業者上周五(11日)舉行聯合記者會,表示對於農委會7月所提的規範有諸多要調整之處,今(14)日太陽能全面下跌,達能(3686)更一度鎖住跌停板。
#輝達 #安謀 #晶心科
NVIDIA輝達宣布將斥資400億美元收購矽智財大廠Arm安謀,消息一出震撼全球半導體市場,而因部分市場人士對於此案可能在往後影響安謀的中立性略感疑慮,亦使Arm對手陣營RISC-V受到關注;而台灣的RISC-V指標股、聯發科(2454)旗下矽智財大廠晶心科(6533)今天股價亦受此消息激勵,亮燈漲停衝上137.5元。
#Chromebook #宏碁 #廣達 #仁寶
亞系外資表示,因遠距辦公和線上學習可能成為新常態,明年全球筆電出貨將年增5.8%,看好Chromebook供應鏈表現,將宏碁、廣達、仁寶目標價升到33元、107元、23.1元,皆重申買進評等。
#華為禁令 #外資 #台積電 #聯發科
美國對華為最新禁令將於15日生效,美系外資認為,雖然台灣半導體公司短期營收恐受影響,但其他客戶將從明年起填補訂單缺口,維持台積電、聯發科、穩懋買進評等。
#台塑 #福懋 #蘋果 #蘋概股
台塑 (1301-TW) 集團強攻蘋果訂單有成,旗下紡織廠福懋 (1434-TW) 成為集團傳產企業首家蘋概股,打進蘋果新一代智慧音箱 HomPod 2、頭戴耳機 AirPods Studio 等新品供應鏈,拿下紡織外層布料大單。蘋果極力衝刺穿戴等新產品應用,相關硬體出貨喊衝,福懋扮演關鍵角色,營運大補。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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